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电池企业竞购锂矿背后:锂价暴涨、产业链两头承压

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电池企业竞购锂矿背后:锂价暴涨、产业链两头承压

虽然未来几年锂需求增速会很快,但总体上来说,锂资源一二十年内并不会短缺。

图片来源:图虫创意

记者 | 徐宁

宁德时代(300750.SZ)与赣锋锂业(002460.SZ)的锂矿竞赛终于落下帷幕。

1117,加拿大锂业公司美洲锂业宣布以4亿美元(约合人民币25.53亿元)的价格收购总部位于温哥华的千禧锂业,双方已签订最终收购协议

这一价格此前宁德时代约2.99亿美元(约合人民币19.07亿元报价高出35%。

此外,美洲锂业还将承担应付给宁德时代2000万美元(约合人民币1.28亿元的合约终止费用

这场锂矿竞购始于今年7最初赣锋锂业以3.53亿加元(约合人民币17.9亿元)的价格发起对美洲锂业的收购两个月后宁德时代半路加价杀出,赣锋锂业决定不再继续竞购。

11月初,美洲锂业再次加价抢到了千禧锂业的收购权美洲锂业的大股东正是赣锋锂业。

这场竞赛的标的公司千禧锂业主要从事收购、勘探及开发锂矿业权。其主要资产有两处,一是位于阿根廷Salta省的Pastos Grandes锂盐湖项目;二是位于阿根廷Jujuy省的Cauchari East锂盐湖项目。

预期炒作叠加供需偏紧锂价暴涨

千禧锂业如此抢手与目前电动车发展迅速锂资源价格暴涨有直接关系

素有“白色石油”之称是动力电池和储能电池生产制造所需的核心材料不论是三元锂电池,还是磷酸铁锂电池,都离不开锂资源

今年来锂价持续强势上涨生意社数据显示截至10月底,磷酸铁锂价格为8.6万元/吨,同比增长132.43%;碳酸锂价格为18.08万元,同比增长357.72%。

上海有色网报道称今年锂价持续上涨主要是受预期炒作供需错配以及合约刺激等因素影响此外市场囤货情绪高涨卖方市场影响力加重也加剧了市场失衡报价上行

国轩高科工研总院常务副院长徐兴无曾公开表示,“与去年同期相比,碳酸锂的行业需求量增加了60%,氢氧化锂的需求则增加了62%。而当前价格比去年同期涨了2倍左右。”

今年7月,澳洲主力锂矿企业PLS首次公开拍卖锂辉石精矿,并凭借1250美元/吨的成交价创下锂辉石价格历史新高这一价格明显要远超长协议定价机制下的利润回报。

随着新能源车渗透率不断提升,今年来全球动力电池产业迎来井喷式发展,据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,1-10月,国内动力电池产量累计159.8GWh,同比增长250%,动力电池装车量累计107.5GWh,同比上升168.1%。

不过真锂研究首席分析师墨柯指出虽然未来几年锂需求增速会很快,南美盐湖锂资源和澳洲矿石锂资源的供应年内,有可能会遇到问题。但即便南美盐湖提锂减产,还有其他地方品位稍低的锂资源可以开发利用,总体上来说,锂资源一二十年内不会短缺

原材料价格上涨产业链中下游企业承压

受持续高涨的锂价影响今年来上游握有锂矿资源的公司赚得盆满钵满但与此同时,在产业链中话语权相对较弱的电池企业则承担着较大的成本压力

据GGII数据显示,受原材料涨价影响,今年来锂电池原材料成本大幅上涨今年9月相比1月,三元中镍正极材料、磷酸铁锂正极材料、电解液、负极材料市场平均价格分别上涨约70%、105%、105%、40%。

据卓创资讯数据统计今年第三季度在原材料价格大幅上涨产品毛利率下降的情况下国内部分锂电池企业净利润表现有所下滑。

其中亿纬锂能(300014.SZ)、欣旺达(300207.SZ)鹏辉能源(000438.SZ)等企业的三季度净利润环比均出现下降。

图片来源:卓创资讯

在中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀看来上游材料涨价已迅速传递至下游市场,但实际上车企为降低对车辆销售影响,目前材料涨价多出的成本更多由整车和动力电池企业联合内部消化

据中国能源网消息今年10比亚迪、鹏辉能源、国轩高科(002074.SZ)等多家动力电池企业纷纷爆出调价商洽函

上述企业在商洽函中均表示今年来上游原材料持续上涨,公司努力消化成本上涨,但已远超承受极限。

国轩高科甚至在调价商洽函坦言随着电芯原材料、正极材料、电解液等价格的持续上涨,动力电池企业正目前面临着新冠疫情以来最大的难关

触角向上延伸,加快布局全产业链

为抵抗上游原材料涨价带来的成本压力目前宁德时代亿纬锂能、孚能科技等头部企业正纷纷进军上游锂矿领域,加快布局全产业链。

9月27日,宁德时代参股公司天华时代宣布出资2.4亿美元(约合人民币15.52亿元)入股刚果(金)的Manono锂矿。

Manono是目前已发现的储量最大、品位最高的硬岩锂矿床之一,已探明资源量达2.69亿吨,推测锂资源储量达4亿吨,氧化锂品位1.65%,处于较高水平。

2019年9月,宁德时代还曾通过全资子公司认购澳大利亚锂矿企业Pilbara Minerals公司1.83亿普通股,约占总股本的8.5%。认购后宁德时代为其第三大股东,赣锋锂业子公司位居第八位。

今年10亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.2857%股权挂牌价格为1.44亿元。此前亿纬锂能还拟收购金昆仑锂业28.125%股权;收购大华化工5%股权,大华化工享有大柴旦盐湖采矿权。

GGII数据显示今年下半年来就有超20家企业跨界布局锂电,其中包括金圆股份(000546.SZ)、鞍重股份(002667.SZ)等上市公司。

今年在“双碳”目标的推动下新能源普遍被市场看好其中锂电行业更是关注的焦点。从规划和布局来看,到2025年全球动力电池需求将突破1100GWh,正式迈入“TWh”时代。

上海有色网分析称在此背景下全球动力电池的产能规划和布局基本都以百GWh起步未来对于上游原材料的需求会越来越大

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

赣锋锂业

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宁德时代

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虽然未来几年锂需求增速会很快,但总体上来说,锂资源一二十年内并不会短缺。

图片来源:图虫创意

记者 | 徐宁

宁德时代(300750.SZ)与赣锋锂业(002460.SZ)的锂矿竞赛终于落下帷幕。

1117,加拿大锂业公司美洲锂业宣布以4亿美元(约合人民币25.53亿元)的价格收购总部位于温哥华的千禧锂业,双方已签订最终收购协议

这一价格此前宁德时代约2.99亿美元(约合人民币19.07亿元报价高出35%。

此外,美洲锂业还将承担应付给宁德时代2000万美元(约合人民币1.28亿元的合约终止费用

这场锂矿竞购始于今年7最初赣锋锂业以3.53亿加元(约合人民币17.9亿元)的价格发起对美洲锂业的收购两个月后宁德时代半路加价杀出,赣锋锂业决定不再继续竞购。

11月初,美洲锂业再次加价抢到了千禧锂业的收购权美洲锂业的大股东正是赣锋锂业。

这场竞赛的标的公司千禧锂业主要从事收购、勘探及开发锂矿业权。其主要资产有两处,一是位于阿根廷Salta省的Pastos Grandes锂盐湖项目;二是位于阿根廷Jujuy省的Cauchari East锂盐湖项目。

预期炒作叠加供需偏紧锂价暴涨

千禧锂业如此抢手与目前电动车发展迅速锂资源价格暴涨有直接关系

素有“白色石油”之称是动力电池和储能电池生产制造所需的核心材料不论是三元锂电池,还是磷酸铁锂电池,都离不开锂资源

今年来锂价持续强势上涨生意社数据显示截至10月底,磷酸铁锂价格为8.6万元/吨,同比增长132.43%;碳酸锂价格为18.08万元,同比增长357.72%。

上海有色网报道称今年锂价持续上涨主要是受预期炒作供需错配以及合约刺激等因素影响此外市场囤货情绪高涨卖方市场影响力加重也加剧了市场失衡报价上行

国轩高科工研总院常务副院长徐兴无曾公开表示,“与去年同期相比,碳酸锂的行业需求量增加了60%,氢氧化锂的需求则增加了62%。而当前价格比去年同期涨了2倍左右。”

今年7月,澳洲主力锂矿企业PLS首次公开拍卖锂辉石精矿,并凭借1250美元/吨的成交价创下锂辉石价格历史新高这一价格明显要远超长协议定价机制下的利润回报。

随着新能源车渗透率不断提升,今年来全球动力电池产业迎来井喷式发展,据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,1-10月,国内动力电池产量累计159.8GWh,同比增长250%,动力电池装车量累计107.5GWh,同比上升168.1%。

不过真锂研究首席分析师墨柯指出虽然未来几年锂需求增速会很快,南美盐湖锂资源和澳洲矿石锂资源的供应年内,有可能会遇到问题。但即便南美盐湖提锂减产,还有其他地方品位稍低的锂资源可以开发利用,总体上来说,锂资源一二十年内不会短缺

原材料价格上涨产业链中下游企业承压

受持续高涨的锂价影响今年来上游握有锂矿资源的公司赚得盆满钵满但与此同时,在产业链中话语权相对较弱的电池企业则承担着较大的成本压力

据GGII数据显示,受原材料涨价影响,今年来锂电池原材料成本大幅上涨今年9月相比1月,三元中镍正极材料、磷酸铁锂正极材料、电解液、负极材料市场平均价格分别上涨约70%、105%、105%、40%。

据卓创资讯数据统计今年第三季度在原材料价格大幅上涨产品毛利率下降的情况下国内部分锂电池企业净利润表现有所下滑。

其中亿纬锂能(300014.SZ)、欣旺达(300207.SZ)鹏辉能源(000438.SZ)等企业的三季度净利润环比均出现下降。

图片来源:卓创资讯

在中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀看来上游材料涨价已迅速传递至下游市场,但实际上车企为降低对车辆销售影响,目前材料涨价多出的成本更多由整车和动力电池企业联合内部消化

据中国能源网消息今年10比亚迪、鹏辉能源、国轩高科(002074.SZ)等多家动力电池企业纷纷爆出调价商洽函

上述企业在商洽函中均表示今年来上游原材料持续上涨,公司努力消化成本上涨,但已远超承受极限。

国轩高科甚至在调价商洽函坦言随着电芯原材料、正极材料、电解液等价格的持续上涨,动力电池企业正目前面临着新冠疫情以来最大的难关

触角向上延伸,加快布局全产业链

为抵抗上游原材料涨价带来的成本压力目前宁德时代亿纬锂能、孚能科技等头部企业正纷纷进军上游锂矿领域,加快布局全产业链。

9月27日,宁德时代参股公司天华时代宣布出资2.4亿美元(约合人民币15.52亿元)入股刚果(金)的Manono锂矿。

Manono是目前已发现的储量最大、品位最高的硬岩锂矿床之一,已探明资源量达2.69亿吨,推测锂资源储量达4亿吨,氧化锂品位1.65%,处于较高水平。

2019年9月,宁德时代还曾通过全资子公司认购澳大利亚锂矿企业Pilbara Minerals公司1.83亿普通股,约占总股本的8.5%。认购后宁德时代为其第三大股东,赣锋锂业子公司位居第八位。

今年10亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.2857%股权挂牌价格为1.44亿元。此前亿纬锂能还拟收购金昆仑锂业28.125%股权;收购大华化工5%股权,大华化工享有大柴旦盐湖采矿权。

GGII数据显示今年下半年来就有超20家企业跨界布局锂电,其中包括金圆股份(000546.SZ)、鞍重股份(002667.SZ)等上市公司。

今年在“双碳”目标的推动下新能源普遍被市场看好其中锂电行业更是关注的焦点。从规划和布局来看,到2025年全球动力电池需求将突破1100GWh,正式迈入“TWh”时代。

上海有色网分析称在此背景下全球动力电池的产能规划和布局基本都以百GWh起步未来对于上游原材料的需求会越来越大

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