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界面财经年会圆桌论坛:中国ESG迎来重大时代机遇

中国在去年9月份制定了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和的目标,作为全球规模最大的碳市场,将为诸多行业带来发展机遇。

第四届界面财经年会活动现场;图片来源:界面新闻

20211215日,由上海报业集团界面新闻主办、复旦大学管理学院作为独家学术支持的第四届界面财经年会在沪成功举办。双碳目标和ESG作为2021年的关键词,是本次年会的重要内容。在由界面新闻编委李慎主持的以“ESG目标下的企业战略转型的圆桌论坛中,申能环境副总裁孙珏、和合资管董事长王泓量、渣打中国财富管理部投资产品与投资顾问总监闵成和碳中宝创始人兼首席执行官宋鸿楷等,分别就此主题发表见解。

碳减排和净零排放最近在全球掀起热潮,从2005年的《京都议定书》,再到2015年的《巴黎协定》,一直到今年5月国际能源署(IEA)正式发布的年度重磅报告《2050年净零排放:全球能源行业路线图》,国际上已经达成一定程度的共识。中国在去年9月制定了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和的目标,作为全球规模最大的碳市场,将为诸多行业带来发展机遇。

本次年会以推进经济社会发展全面绿色转型为主题,同时也是首个由媒体举办的零碳会议。北京碳中宝环保科技有限公司依照生态环境部发布的《大型活动碳中和实施指南(试行)》有关标准,对活动现场能源直接使用、物资采购与运输、人员通勤、酒店住宿、废弃物处理等各项排放源进行盘查,测得二氧化碳排放当量约为15.31吨,相关排放量通过购买经国际全球自愿碳减排交易平台黄金标准(Gold Standard)认证的碳信用项目予以抵消。

环保标准提升,是压力也是机遇

申能环境副总裁孙珏提到,排污不达标的企业,其盈利以牺牲环境为代价,而近年来随着国家对于环保重视程度不断提高,各地政府积极响应,推出新政策,提升环保标准,给企业带来了压力。一方面是监管和合规压力,比如电镀加工行业会产生非常多的重金属,对环境和人体有害,国家对重金属废水排放处理标准非常严苛,如果重金属排放超标三倍,要受到刑事处罚,从而对相关企业管理和技术都提出了更高的要求,企业需要不断提升工艺创新技术,符合越来越高的环保标准。另外一方面是成本压力,随着环保标准的提升,企业运营成本也随之提升,包含环境治理成本、技术改造成本和检测管理成本。

各大金融机构都有在不断推广绿色金融的概念,但是事实上中小企业并没有完全在其中受益。孙珏认为,一些金融机构在做授信风险评估的时候,还是将经济指标、财务数据作为衡量依据,没有办法将ESG量化纳入评价体系中。她期待金融主管部门将来能逐步完善评价体系,出台更多的信息披露规则,带给中小企业尤其是ESG评价绩效比较好的企业更多的优质资金和融资渠道,促进绿色金融市场的发展。

时机良好,ESG资管规模持续增长

和合资管董事长王泓量以石油举例,在早期石油处于非常频繁的贸易交易中,美国本身不在国内产油,通过在交易石油过程中,将美元输出到全球,进而用美元控制全球金融业,甚至达到主导地位。他认为在碳投资领域内,碳配额、碳税和碳币值得关注,未来中国在碳币方面的话语权和主导权不能缺席。

渣打中国财富管理部投资产品与投资顾问总监闵成也分享了自己的观察,他认为近年全球ESG投资在全球有三大趋势。首先,全球ESG投资资产管理规模持续增长。2020年全球ESG投资资产管理规模达到1.26万亿美金,今年一季度,净流入量已经达到去年同期3倍。从区域来看,美国和欧洲相对领先;从增长速度来看,亚洲除日本以外的国家和地区,ESG规模增长最快。

其次,中国迎来ESG投资非常好的发展时机。因为双碳目标制定,中国正着手推动制定绿色投资标准,标准制定有利于资金流入可持续发展领域。今年6月份,证监会已经进一步推动上市企业加强公示ESG相关信息,国内资管机构深入ESG投资,ESG策略的基金产品会加速落地。

第三,全球的投资者对于ESG投资的意识和兴趣达到最高点。渣打银行已经连续4年发布可持续投资调查报告,根据今年报告,中国内地投资者在ESG投资的兴趣、信心、资产配置比例,领先其他的调查市场。

协同发力,金融科技服务实体经济

和合资管董事长王泓量提到碳减排支持工具聚焦清洁能源、节能环保、碳减排技术等三大重点领域,作为结构性货币政策工具给国内ESG领域相关市场带来很大助益。

渣打中国财富管理部投资产品与投资顾问总监闵成认为,除政府和企业投入以外,引导私人资本进入可持续发展领域有助于双碳目标实现。他认为现在需要做好投资者教育工作,ESG投资并不是以牺牲收益为代价,投资者需要走出误区,更好地认识可持续投资的风险和收益。

碳中宝创始人兼首席执行官宋鸿楷分享到,美国有一批碳SaaS管理软件相关企业正在诞生,国内也有相应的对标,快速让专业知识从少数人手里普及到大多数人。他认为在亚太地区未来的发展过程中,中国可以使用新型的AI遥感卫星和区块链技术完成碳账本的建设。

多维并举,双碳目标意义深远

申能环境副总裁孙珏提到,碳交易市场的正式启动未来将会发挥很大作用,从国家层面来讲,通过碳市场价值机制的引导,会实现社会碳排放权的优化配置,从而最后降低整个社会的碳排放成本;从企业层面来讲,新业务扩展和科技研发都是围绕减碳目标来实现。

和合资管董事长王泓量认为,中国的电力产业在实现净零排放上面临很大的挑战,同时也迎来重大机会。因为目前中国电力主要以煤炭、火力发电为主,如果后续碳交易成为了一个频繁的金融工具,中国在全球的一级市场和二级市场能够有话语权甚至定价权,对中国来说具有历史意义。

渣打中国财富管理部投资产品与投资顾问总监闵成认为,双碳目标对后疫情时代的经济发展方向具有引导作用,中国从高速发展转型高质量发展的过程中,双碳成为转型的抓手,不仅政府和企业要投入资本,也要有意识地引导私人资本进入产业。

碳中宝创始人兼首席执行官宋鸿楷认为,中国在过去四五十年中处于前所未有的快速发展期,在碳中和浪潮里,双碳的实现可以让中国在国际舞台上的角色日益耀眼。

年会现场,上海报业集团 | 界面新闻发起的2021ESG先锋60】评选正式公布获奖名单。其中包括年度ESG探索人物奖、年度环境责任优秀奖、年度公司治理优秀奖、年度ESG绿色金融奖、年度社会责任优秀奖及年度企业ESG实践奖等奖项。

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