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关于锂供需拐点、扩张战略等热点问题,赣锋锂业这样回答

锂供需关系到达拐点需要两个条件:回收提锂的占比不断提升;其它替代电池发展起来。

图片来源:视觉中国

记者 | 王勇

为应对巨大的锂需求增长潜力,全球锂矿资源的勘探和开发步伐加快,锂矿资源争夺也成为产业链焦点。

在经历了近三年的下跌后,锂价自2020年中触底回升并进入持续上涨阶段2021年初至今,工业级碳酸锂、氢氧化锂、锂精矿涨幅分别上涨319%、290%、367%至20.1万元/吨、19.1万元/吨、1950美元/吨,均创历史新高。

锂价主要由供需关系主导,只要需求缺口存在,锂价就难以回落。开源证券预计,2020-2023年全球锂供给分别达到42.7、53.1、68.3、96.8万吨碳酸锂当量(LCE),年复合增长率达到31.4%;需求则在2020-2023分别达到36.2、50.4、68.4、88.9万吨LCE,年复合增长率达到34.9%。

在供需错配预期下,包括宁德时代(300750.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)等在内的诸多企业都在竞相加大锂矿布局。

上半年,赣锋锂业权益锂资源量达到2611万吨碳酸锂当量,位列国内第一,同时也是全球第一。

近日,赣锋锂业战投部负责人接受了界面新闻记者的采访,就目前全球锂市场供需、以及赣锋锂业的锂矿布局等话题回答记者提问。

以下为此次访谈的实录,刊发时有所删节。

赣锋锂业阿根廷Cauchari锂盐湖项目,也是其距离投产最近的项目。图片来源:赣锋锂业

界面新闻:对未来锂供需关系的走势如何看待?目前价格是否还存在继续上涨的支撑因素?

赣锋锂业战投部目前看到的是,锂需求上升很快,供给暂时没有跟上来,导致出现供不应求的情况

长期来看,锂供需关系到达拐点需要两个条件一是回收提锂的占比不断提升,比如目前每年用在新能源汽车上的锂,7-8年后就基本上进入电池回收体系。

二是有其它替代电池发展起来,比如说钠电池、氢燃料电池等,来补充锂电池在一些领域的应用,如钠电池能在储能领域进行补充等。

锂价维持高位会促使行业加快锂资源的开发进度。长期来看,碳酸锂价格最终还是会稳定在一个比较健康的价位,从上游到下游都具备盈利空间,大家合作共赢,让行业良性发展。赣锋锂业有责任也有义务来保持锂价的稳定。

界面新闻:研究机构的数据显示,目前全球锂辉石矿在产能包销比例达98%,在规划产能包销比例达69%,各家对于上游锂矿的争夺仍在继续,赣锋锂业在这一市场扩张期的战略是怎样的?期望目标是什么?

赣锋锂业战投部赣锋锂业主要两个方向布局一是参股一些项目,然后拿到包销权益;二是争取控股一些项目,并参与到资源的开发、生产中。

经过多年资源布局,赣锋锂业在选择资源项目时已经形成一套完整的方法论。首先关注资源禀赋,比如浓度品位、杂质含量;其次是项目成本,包括投资成本、未来的建设成本,以及时间成本、当地生产成本等,筛选性价比较高的项目;再次项目的周边设施配套,比如是否有港口、公路、能源供应生产等等,如果没有,就要将自建这些配套设施的费用融入到成本中,再进行比较。

所以在赣锋锂业选择的项目中,既有周边就是光伏发电站的Cauchari盐湖,也会选择需要自建光伏电站的Mariana盐湖,这些都是综合考量得来的。

目前,赣锋锂业规划在2030年达60万吨LCE的产能,分别来自锂辉石、锂卤水、锂黏土、锂云母以及锂电池回收等。

如果说未来期望,就是开发更多的资源类型,尽可能保障行业的上游供应,在新能源转型、双碳目标上,体现出锂公司的担当。

界面新闻:全球锂资源供不应求,锂矿价格从拍卖行情看存在相当的溢价,对于目前投资锂矿项目的风险如何看待?

赣锋锂业战投部如果横向比较,现在的资源价格肯定比两年前高很多,需要用更高的成本才能拿下。赣峰锂业在资源布局上有着自己的节奏,不论是上行还是下行周期,遇到合适的资源都会去尝试投资。

因为本身对市场需求有预期,也设立了明确的投产进度,不能因为价格下降或者上涨,就去疯狂地卖或者买。

锂是周期行业,如果只看价格起伏来判断去买或者卖,肯定不适合企业良好发展,最终还是要回归本质,就是市场需要多少,我们提供多少,不能本末倒置。

所以要明确,项目投资完全是在为下游产业服务,满足需求量才是核心诉求。这也就是为什么在2018-2019年锂价下跌时,赣锋锂业依然在进行上游投资的原因。

界面新闻:赣锋锂业此前的重点在海外锂资源,今年3月间接收购了青海省柴达木一里坪锂盐湖项目的权益。为什么选择了青海盐湖?未来对国内锂资源开发有怎样的计划?

赣锋锂业战投部此前赣锋锂业的重点在阿根廷盐湖、澳大利亚锂辉石矿等在海外资源上,主要因为它们都是浓度高、品位高的优质锂资源。

国内的锂资源其实也非常丰富,资源禀赋稍微差一点,但国内提锂技术是全球最先进。赣锋锂业在国内的锂资源布局也在加速,锂辉石、锂云母、盐湖全都在推进中。

目前,青海已经有好几个投产的盐湖项目,随着吸附提锂各种技术的进步,青海盐湖的开发进度会越来越快。

界面新闻:国内锂资源开发还存在哪些难点,需要在哪些方面再突破?

赣锋锂业战投部国内锂资源有很多种,包括盐湖、锂辉石、锂云母、锂黏土等等,目前市场比较热的是盐湖。中国盐湖主要分布在青海、西藏等地,资源本身有两个问题,一是含量较低,二是镁锂比较高。

国内盐湖主流的提取方法主要是吸附、电渗析、萃取等,现在大家会比较经常提到的是吸附+膜法。简单来讲,吸附法就是通过吸附剂,将卤水中的锂离子吸附出来,再通过反冲将锂分离,在锂浓度较低、镁锂比较高的盐湖也可使用,且能够减少盐田的建设

膜法分类比较多,但总体思路都是通过膜来完成锂离子的富集吸附之后再次进行膜法也很常见。从技术来看,国内的盐湖提锂已经比较成熟了,青海很多项目的产能稳定,但成本会相对高一些,且过程中可能会损失一定的锂。

每个盐湖的杂质含量不一样,都要针对性地做出一套提锂方案。目前看,可以先采用盐田摊晒的方法把锂富集后,再通过吸附法来提锂,整体开发周期更短,收率更高。

界面新闻:锂资源一般以锂辉石、盐湖卤水和云母等形式存在,赣锋锂业在布局时,对于资源类别是否有所侧重?

赣锋锂业战投部赣锋在很多资源上均有布局,未来的规划产能也会由各类资源贡献。赣锋有序进行中的资源就包括盐湖、黏土、锂辉石等。从进度来看,下一个投产的会是我们在阿根廷的Cauchari盐湖,除了因为成本较低外,也因为其提取过程以日照为主,其余辅助工艺也能够使用光伏发电作为能源,水资源均可循环使用,更利于可持续开采。

赣锋锂业在阿根廷、墨西哥、澳大利亚、爱尔兰、马里、国内青海江西等地均有资源布局,种类也是涵盖了锂辉石、盐湖和黏土。我们更愿意去选择更多资源类型,以最大限度地增加供给

界面新闻:2021年是否可以看做是盐湖提锂的拐点之年?

赣锋锂业战投部盐湖提锂有着数十年的历史,智利矿业化工(SQM)在上世纪90年代就在做卤水提锂,国内盐湖也有多年开发经验。

今年盐湖受到关注更多,还是因为新能源市场的高速发展,且国内资源以盐湖为主。

可以预见,随着技术越来越成熟,国内盐湖项目肯定越来越多。赣锋锂业在青海的项目,也希望能够借助本土优势生产出更多优质产品。

界面新闻:锂资源开发是否会同石油一样,存在着从浅到深,从粗放到精细的动态过程?

赣锋锂业战投部存在这种可能。因为随着技术的成熟以及市场需求的增加,原本存在的问题,比如提取率、或高成本,将不再成为问题。

锂和石油最大的区别在于,锂是可再生的,完全能够从锂电池中将锂等元素提取出来。目前,赣锋锂业循环通过电池再生的锂回收率,已经达到了90%以上。

未来也会有很多锂电池的替代品出现,就像页岩气在某种程度上取代石油一样。比如,钠离子电池未来可能在部分储能领域取代锂电池,这也是一种有效降低对锂依赖的方式。

界面新闻:赣锋锂业正在完善产业链布局,接下来的重点放在产业链的哪些领域?

赣锋锂业战投部产业链领域之一是上游资源开发,赣锋锂业近年投资了很多项目,接下来要面对的是怎样推动这些项目顺利投产

领域之二是电池版块。今年赣锋锂业电池版块完成了独立分拆及产业融资,且在新余、惠州、重庆等地开始建设新的生产基地。我们希望能够继续提升我们的电池技术,以及加快推动固态技术的商业化应用,我们今年也有了搭载固态电池的汽车示范项目,正在稳步进行中

领域之三是回收领域,赣锋锂业也在加大布局。随着新能源汽车退役潮的到来,电池回收的规模会越来越大,回收会是未来最主流的提锂方式之一,所以赣锋一直在进行自动化拆接线的引入、回收能力的提升、回收站点布局等等。

另外,还希望进一步提升工厂的自动化、信息化能力,提升效率与准确性。从生产到仓储,尽可能地解放人力,也能缓解一线人力资源不足的大环境问题。这也是赣锋锂业之后数年的重点战略。

界面新闻:今年上半年,赣锋锂业的境内毛利率首次超过境外,这是否会影响到在地域上的项目布局?

赣锋锂业战投部锂产品的境内外毛利率变化,基本上是跟着市场价走,这不会影响赣锋锂业在地域上的项目布局。

而且对赣锋而言,国内客户一直都是我们重要的市场组成部分,我们在海外所开发的资源、产品,也会有一部分是供应给我们国内客户的

考虑到市场的快速变化,在保证大战略的前提下,赣锋锂业也会及时调整策略,比如目前在国内的布局现在也在加速通过更多项目、更多资源类型,来保障国内供给

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