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碳酸锂价即将突破30万元大关 | 锂价动态③

预计2022年锂供需格局将延续紧张态势。

图片来源:视觉中国

记者 | 王勇

20万元大关到接近30万元,锂盐价格仅用了两个多月。

WIND数据显示,截至12月28日,碳酸锂2022年2月合约已涨至29.45万元/吨,距离30万元/吨的大关仅有一步之遥。

据《每日经济新闻》援引川西地区锂矿企业称,已有接到30万元/吨的报价,只要领导答应便可成交。

11月的新能源车产销量持续火热,带动了下游锂盐价格的整体上涨。

根据中汽协数据,中国11月新能源汽车产销量继续刷新纪录,首次突破40万辆。当月新能源汽车产销分别完成45.7万辆和45万辆,同比分别增长1.3倍和1.2倍,环比增长14.5%和16.8%。

其中,11月新能源汽车市场渗透率17.8%,新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。

整体来看,1-11月新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆,同比均增长1.7倍,市场渗透率达到12.7%。

从车型来看,纯电动汽车销量为33.9万辆,同比增长116.1%,环比增长13.8%;插电式混合动力汽车销量为8.8万辆,同比增长174.0%,环比增长30.3%。

动力电池产量因此在稳步提升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟,11月中国新能源汽车动力电池产量为28.2 GWh,同比增长121.8%,环比增长12.3%。

动力电池装机量也在11月首次突破20 GWh。当月国内动力电池装机量达到20.8GWh,同比上升96.2%,环比上升35.1%。

海外新能源车市场也有所提升。根据财信证券数据,11月美国新能源汽车销量约为6万辆,环比增长8.37%,渗透率为5.6%;11月欧洲主要地区新能源汽车销量为17万辆,同比增长24.09%,环比增长17.24%。

下游需求持续释放的同时,上游锂矿、锂盐等则存在短期内面临供应难题。

天风证券分析称,供给端各地区限电、青海地区供暖季限气政策对碳酸锂生产影响显著,此外部分厂家进入年度检修阶段将影响锂盐供应。

隆众资讯也表示,青海地区进入冬季出现不同程度减产情况,中信国安(000839.SZ)、藏格锂业检修未启;四川某企业暂定于12月10-15日检修停工,不排除时间延长;江西某企业12月停工一半,1月份暂定全停。

除国内市场外,国际市场的锂矿供应也有缩减。

作为2022年锂矿核心供给增量之一,澳大利亚锂钽生产商Pilbara近期下调了其12月当季和2022财年精矿生产及出货指引,预计影响其实际产量约为1万吨碳酸锂当量(LCE)。

其中,2021年四季度产量指引下调为8.5万-9.5万吨精矿,原计划9万-11.5万吨精矿;2022财年产量现下调为40万-45万吨精矿,原计划为46万-51万吨精矿。

此外,明年澳矿主要新增项目均聚焦于年底。据天风证券统计,2022年三季度Wodgina的25万吨精矿复产,Kemerton 5万吨LCE投产;四季度Core Lithium的15万吨精矿投产。

天风证券指出,若澳矿工人紧缺仍不能解决,明年澳矿实际产量释放将低于预期。

中信证券也表示,2021年全球锂资源项目进入新一轮活跃期,但除了原有项目的扩产外,新进入者的产能建设始于2021年底,预计最快在2022年底投产。预计2022年锂供需格局将延续紧张态势。

相较于锂价走势高歌猛进,日前二级市场表现相对疲软。天风证券认为,市场担忧锂板块仍偏向周期属性,价格高位难以维持,周期高点盈利无法给予估值。但随着明年新能源产业需求持续向好,锂价将在2022年全年维持高景气。

中信证券也预计,2022年锂价将维持高位运行,价格拐点短期内不会出现,预计2022年锂盐平均价格将高于2021年,带动锂板块公司业绩大幅增厚。

截至12月28日收盘,WIND锂矿指数上涨6.5%,指数下14家企业全部实现上涨。

其中,永兴材料(002756.SZ)、融捷股份(002192.SZ)涨停,西藏矿业(000762.SZ)、江特电机(002176.SZ)涨幅超9%,天齐锂业(002466.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)、中矿资源(002738.SZ)等跟涨。

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天风证券

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