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一周增发融资:大金重工、杭可科技、泉峰汽车加速融资扩产,杉杉股份获控股股东增资

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一周增发融资:大金重工、杭可科技、泉峰汽车加速融资扩产,杉杉股份获控股股东增资

利安隆、晶丰明源、佳云科技、西藏旅游融资计划暂停或终止。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

2021年12月27日至2022年1月2日,大金重工(002487.SZ)、科陆电子(002121.SZ)、泉峰汽车(603982.SH)、杭可科技(688006.SH)、新华医疗(600587.SH)、博思软件(300525.SZ)、顾地科技(002694.SZ)、浙文互联(600986.SH)等8家A股上市公司发布新的定增计划,预计募资累计约为146.47亿元。

同时,上周,广州发展(600098.SH)、杉杉股份(600884.SH)、兴齐眼药(300573.SZ)、安奈儿(002875.SZ)、南宁糖业(000911.SZ)、山东威达(002026.SZ)、名家汇(300506.SZ)等7家A股公司完成定增募资事宜,实际募资累计约为102.48亿元。

此外,利安隆(300596.SZ)、晶丰明源(688368.SH)、佳云科技(300242.SZ)、西藏旅游(600749.SH)等公司终止或暂停发行股票融资计划。利安隆、晶丰明源终止融资计划的原因是“申请文件中记载的财务资料及评估资料已过有效期”;佳云科技、西藏旅游的终止原因则是目前资本市场环境变化与公司自身实际情况、发展规划及融资环境等因素。

大金重工、杭可科技、泉峰汽车等公司加速融资扩产

制图:郭净净

2021年12月29日,大金重工披露2021年度非公开发行A股股票预案,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过166,699,200股,预计募资不超过51亿元;募投项目包括辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目(17.9亿元)、蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目(12亿元)、烟台叶片生产基地项目(3亿元)、阜新基地技改项目(3亿元)及补充流动资金(15.1亿元)。

杭可科技2021年12月30日发布定增计划显示,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过12092.7万股,预计募资不超过23.12亿元,按照定增预案,杭可科技此次资金投向围绕主营业务锂离子电池生产线的延伸领域进行,募资将主要用于锂离子电池充放电设备智能制造建设项目(13.37亿元),生产智能化及信息化提升技术改造项目(3.03亿元),海外业务网络布局及基础研发、装配制造中心建设项目(2.52亿元)以及补充流动资金(4.2亿元)。

2021年12月29日,泉峰汽车称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行数量不超过60,424,710股,预计募资不超过22.84亿元。定增预案显示,泉峰汽车此次募资主要用于投资高端汽车零部件智能制造项目(二期)(8.36亿元)、汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目(3.79亿元)、新能源零部件生产基地项目(3.89亿元)、补充流动资金及偿还贷款(6.8亿元)。界面新闻粗略估算,若上述项目全部达产,将给泉峰汽车带来年销售收入合计约为18.35亿元,年利润总额合计约为2.77亿元。

2021年12月29日,科陆电子披露,拟向包括深圳资本集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过422,504,744股,非公开发行股票募集资金总额不超过22亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于储能产品扩产项目、新型电力系统关键产品产业升级项目、综合能源系统集成产业化项目、科陆企业技术中心升级项目以及补充流动资金。其中,深圳资本集团拟以现金参与本次发行认购,认购金额原则上不超过5.4亿元,且保证其认购数量在发行完成后持股比例不被稀释(即发行完成后深圳资本集团持股比例不低于24.26%)。定增完成后,深圳资本集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

新华医疗于2021年12月30日公布,拟向包括控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司(简称“山东健康”)在内的不超过35名特定投资者,非公开股票数量不超过121,928,427股,预计募资不超过12.84亿元。其中,山东健康拟以现金方式认购股份数量不低于本次发行股票总数的28.77%,所认购股份自上市之日起18个月内不得转让。公司此次定增募资扣除发行费用后拟用于基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目、高端精密微创手术器械生产扩建项目、制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目、新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目、高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目、实验室系列产品产业化项目以及补充流动资金。

广州发展、杉杉股份获控股股东增资

制图:郭净净

2021年12月27日,广州发展称,以发行价格6.43元/股,完成发行股份数量817,858,967股,实际募集资金总额52.59亿元。本次定增获得18家合格投资者参与;其中,广州发展的控股股东广州产业投资控股集团耗资约19.93亿元获配股份数3.1亿股,大家资产合计约4.5亿元获配股份数6998.44万股,亿纬锂能(300014.SZ)控股股东西藏亿纬控股有限公司出资约4亿元认购6220.83万股,财通基金以3.73亿元获配股份数5797.82万股,广发基金出资3.08亿元认购4790.04万股,华融资产、宁波鸿煦投资、银河证券、陈火林等参投。按照广州发展计划,此次融资将用于城市燃气、综合能源服务、新能源等项目,以及偿还银行贷款。

杉杉股份于2021年12月31日披露,以6.25元/股发行价格,向控股股东杉杉集团及其关联公司朋泽贸易、鄞州捷伦完成非公开发行股票数量488,402,766股,实际募集资金总额为30.53亿元;本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于对苏州杉金的增资以取得苏州杉金70%股权,并通过苏州杉金间接购买LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产70%的权益。        

去年12月30日,兴齐眼药发布定增结果显示,以104.05元/股发行价格完成向特定对象发行股票的数量为5,763,282股,实际募资额约6亿元,获JPMorgan、中信证券、朱雀基金等11家投资者参投。不过,该公司原计划最高定增募资8亿元,主要用于单剂量生产线建设项目、研发中心建设及新药研发项目以及补充流动资金。

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一周增发融资:大金重工、杭可科技、泉峰汽车加速融资扩产,杉杉股份获控股股东增资

利安隆、晶丰明源、佳云科技、西藏旅游融资计划暂停或终止。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

2021年12月27日至2022年1月2日,大金重工(002487.SZ)、科陆电子(002121.SZ)、泉峰汽车(603982.SH)、杭可科技(688006.SH)、新华医疗(600587.SH)、博思软件(300525.SZ)、顾地科技(002694.SZ)、浙文互联(600986.SH)等8家A股上市公司发布新的定增计划,预计募资累计约为146.47亿元。

同时,上周,广州发展(600098.SH)、杉杉股份(600884.SH)、兴齐眼药(300573.SZ)、安奈儿(002875.SZ)、南宁糖业(000911.SZ)、山东威达(002026.SZ)、名家汇(300506.SZ)等7家A股公司完成定增募资事宜,实际募资累计约为102.48亿元。

此外,利安隆(300596.SZ)、晶丰明源(688368.SH)、佳云科技(300242.SZ)、西藏旅游(600749.SH)等公司终止或暂停发行股票融资计划。利安隆、晶丰明源终止融资计划的原因是“申请文件中记载的财务资料及评估资料已过有效期”;佳云科技、西藏旅游的终止原因则是目前资本市场环境变化与公司自身实际情况、发展规划及融资环境等因素。

大金重工、杭可科技、泉峰汽车等公司加速融资扩产

制图:郭净净

2021年12月29日,大金重工披露2021年度非公开发行A股股票预案,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过166,699,200股,预计募资不超过51亿元;募投项目包括辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目(17.9亿元)、蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目(12亿元)、烟台叶片生产基地项目(3亿元)、阜新基地技改项目(3亿元)及补充流动资金(15.1亿元)。

杭可科技2021年12月30日发布定增计划显示,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过12092.7万股,预计募资不超过23.12亿元,按照定增预案,杭可科技此次资金投向围绕主营业务锂离子电池生产线的延伸领域进行,募资将主要用于锂离子电池充放电设备智能制造建设项目(13.37亿元),生产智能化及信息化提升技术改造项目(3.03亿元),海外业务网络布局及基础研发、装配制造中心建设项目(2.52亿元)以及补充流动资金(4.2亿元)。

2021年12月29日,泉峰汽车称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行数量不超过60,424,710股,预计募资不超过22.84亿元。定增预案显示,泉峰汽车此次募资主要用于投资高端汽车零部件智能制造项目(二期)(8.36亿元)、汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目(3.79亿元)、新能源零部件生产基地项目(3.89亿元)、补充流动资金及偿还贷款(6.8亿元)。界面新闻粗略估算,若上述项目全部达产,将给泉峰汽车带来年销售收入合计约为18.35亿元,年利润总额合计约为2.77亿元。

2021年12月29日,科陆电子披露,拟向包括深圳资本集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过422,504,744股,非公开发行股票募集资金总额不超过22亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于储能产品扩产项目、新型电力系统关键产品产业升级项目、综合能源系统集成产业化项目、科陆企业技术中心升级项目以及补充流动资金。其中,深圳资本集团拟以现金参与本次发行认购,认购金额原则上不超过5.4亿元,且保证其认购数量在发行完成后持股比例不被稀释(即发行完成后深圳资本集团持股比例不低于24.26%)。定增完成后,深圳资本集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

新华医疗于2021年12月30日公布,拟向包括控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司(简称“山东健康”)在内的不超过35名特定投资者,非公开股票数量不超过121,928,427股,预计募资不超过12.84亿元。其中,山东健康拟以现金方式认购股份数量不低于本次发行股票总数的28.77%,所认购股份自上市之日起18个月内不得转让。公司此次定增募资扣除发行费用后拟用于基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目、高端精密微创手术器械生产扩建项目、制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目、新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目、高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目、实验室系列产品产业化项目以及补充流动资金。

广州发展、杉杉股份获控股股东增资

制图:郭净净

2021年12月27日,广州发展称,以发行价格6.43元/股,完成发行股份数量817,858,967股,实际募集资金总额52.59亿元。本次定增获得18家合格投资者参与;其中,广州发展的控股股东广州产业投资控股集团耗资约19.93亿元获配股份数3.1亿股,大家资产合计约4.5亿元获配股份数6998.44万股,亿纬锂能(300014.SZ)控股股东西藏亿纬控股有限公司出资约4亿元认购6220.83万股,财通基金以3.73亿元获配股份数5797.82万股,广发基金出资3.08亿元认购4790.04万股,华融资产、宁波鸿煦投资、银河证券、陈火林等参投。按照广州发展计划,此次融资将用于城市燃气、综合能源服务、新能源等项目,以及偿还银行贷款。

杉杉股份于2021年12月31日披露,以6.25元/股发行价格,向控股股东杉杉集团及其关联公司朋泽贸易、鄞州捷伦完成非公开发行股票数量488,402,766股,实际募集资金总额为30.53亿元;本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于对苏州杉金的增资以取得苏州杉金70%股权,并通过苏州杉金间接购买LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产70%的权益。        

去年12月30日,兴齐眼药发布定增结果显示,以104.05元/股发行价格完成向特定对象发行股票的数量为5,763,282股,实际募资额约6亿元,获JPMorgan、中信证券、朱雀基金等11家投资者参投。不过,该公司原计划最高定增募资8亿元,主要用于单剂量生产线建设项目、研发中心建设及新药研发项目以及补充流动资金。

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