捕捉时代发展红利 博时时代领航混合正在发行中

投资的本质是分享时代发展的红利。近年来,半导体、云计算、人工智能、新能源等领域驶入发展快车道,巨大的投资潜力逐步被市场挖掘。在此背景下,博时时代领航混合型证券投资基金(A014703,C014704)于1月10日起正式发行。

博时时代领航混合拟由博时科技天团两位基金经理曾鹏和赵易强强联手、共同管理,共同捕捉新时代投资机遇。拟任基金经理曾鹏为博时科技天团负责人,率领多位资深基金经理,深耕科技领域投资。其硕士毕业于上海财经大学投资经济系,拥有16.5年证券从业经验,于2012年加入博时基金,2013年起管理公募基金,现任公司董事总经理、权益投研一体化总监、权益投资四部投资总监兼总经理、境外投资部总经理。他擅长聚焦科技、新能源、生物医药等领域,目前管理博时特许价值等9只基金,管理公募总规模超120亿元。

博时时代领航混合另一位拟任基金经理赵易硕士毕业于北京大学,拥有5.2年证券从业经验。他2016年硕士毕业后加入博时基金,历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年11月起管理公募基金,现任博时基金行业研究部基金经理,他擅长聚焦科技消费品、半导体和云计算等领域,目前管理博时科技创新混合等三只基金。

曾鹏、赵易所在的博时科技天团团队通过常年实战,总结出独具一套的成长溢价理论,并基于该理论延伸出包括第二成长曲线、远期市场可触达空间、TEAM模型等适用于成长股的投资方法论。目前,由曾鹏及赵易共同管理的基金——博时科技创新¹(曾鹏、赵易分别于2020年4月15日、2020年11月3日起管理该基金至今)任职回报优异,分别为104.00%、40.06%。

曾鹏擅于投资以科技为代表的新兴成长产业,看好半导体、云计算、自主可控、新能源、医药生物等领域的投资机遇,不断寻找产业周期与企业生命周期的共振时机。曾鹏的混合基金代表作——博时特许价值²自其2018年6月21日任职以来,累计回报208.15%,业绩基准为31.61%,年化回报超38%,累计超额收益176.55%,获得海通证券三年/五年/十年期五星评级;其另一只混合基金代表作——博时新兴成长³近1年回报+36.67%,同期业绩基准为-0.67%;近3年回报高达+198.16%,同期业绩基准为45.26%,获评海通证券、招商证券、上海证券、济安金信四大机构三年期三星评价。

在A股投资策略方面,博时时代领航混合将投资于具有先进核心技术、产品创新能力、高技术附加值和能够引领产业发展方向的企业——以上产业对经济社会的长远发展具有重大引领作用,景气度将随时代发展不断上行且具备较高竞争壁垒。该只基金看好三大方向——前沿科技资产(如TMT、生物医药等)、能源资产(新能源、储能等)以及先进制造资产(高端装备、新材料制造等)。在港股投资策略方面,将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通机制下的A股、港股投资机会,重点关注在行业领先、技术或产品竞争力强的代表性企业。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,也是目前我国资产管理规模最大与管理公募产品数量最多的基金公司之一。作为价值投资理念的首倡者和坚定的践行者,博时基金在业内率先进行了投研一体化改革,形成了研究驱动型、多元化的风格投资策略,以良好的业绩赢得口碑。截至2021年9月30日,博时基金公司管理资产总规模逾1.6万亿元,累计分红逾1509亿元人民币,共获47座金牛奖(金牛颁奖机构为《中国证券报》,颁奖年度为2004年-2021年),是1.4亿用户的信赖之选。(数据来源:博时基金2021年三季报)

备注:

曾鹏当前在管9只公募基金(AC份额合并计算):

①博时新兴成长成立于2007年7月6日,现任基金经理曾鹏(任职日期为2013年1月18日),2016-2021年中的历史业绩/业绩基准分别为:-27.21%/-8.32%、5.52%/16.60%、-30.79%/-18.84%、61.12%/29.46%、76.27%/22.51%、1.87%/0.77%;

②博时特许价值A成立于2008年5月28日,现任基金经理曾鹏(任职日期为2018年6月21日),2016-2021年中的历史业绩/业绩基准分别为:-9.30%/-8.54%、10.59%/16.88%、-30.88%/-19.06%、85.61%/29.46%、70.81%/22.51%、4.68%/0.77%;

③博时科创主题3年封闭运作成立于2019年6月27日,现任基金经理曾鹏(任职日期为2019年6月27日)、肖瑞瑾(任职日期为2019年6月27日)、黄继晨(任职日期为2020年11月4日),2019-2021年中的历史业绩/业绩基准为:13.81%/10.75%、68.68%/33.62%、19.88%/8.11%;

④博时科技创新成立于2020年4月15日,现任基金经理曾鹏(任职日期为2020年4月15日)、肖瑞瑾(任职日期为2020年4月15日)、赵易(任职日期为2020年11月3日),2020-2021年中的历史业绩/业绩基准分别为:68.41%/28.49%、19.77%/8.11%;

⑤博时沪港深优质企业成立于2015年5月14日,现任基金经理为曾鹏(任职日期为2021年1月20日)、牟星海(任职日期相同),2016-2021年中的历史业绩/业绩基准分别为:-19.27%/-4.89%、24.01%/4.89%、-17.49%/-12.69%、53.73%/15.16%、38.42%/12.85%、19.74%/4.82%;

⑥博时新兴消费主题成立于2017年6月5日,现任基金经理为王诗瑶(任职日期为2017年6月5日)、曾鹏(2021年1月20日),2017-2021年中的历史业绩/业绩基准分别为:19.20%/10.93%、-12.67%/-15.80%、64.46%/26.21%、46.09%/20.12%;0.48%/1.01%;

⑦博时港股通领先趋势成立于2021年2月9日,现任基金经理为曾鹏(任职日期为2021年2月9日)、牟星海(任职日期相同),2021年中的历史业绩/业绩基准未满半年,不予披露;

⑧博时半导体主题成立于2021年7月20日,现任基金经理为曾鹏(任职日期为2021年7月20日)、肖瑞瑾(任职日期相同),2021年中的历史业绩/业绩基准未满半年,不予披露;

⑨博时消费创新成立于2020年10月23日,现任基金经理为曾鹏(任职日期为2021.11.8)、王诗瑶(任职日期为2020年10月23日),2020-2021年中的历史业绩/业绩基准为:6.25%/10.33%、-1.04%/0.85%。

赵易当前在管3只公募基金(AC份额合并计算):

①博时科技创新成立于2020年4月15日,现任基金经理曾鹏(任职日期为2020年4月15日)、肖瑞瑾(任职日期为2020年4月15日)、赵易(任职日期为2020年11月3日),2020-2021年中的历史业绩/业绩基准分别为:68.41%/28.49%、19.77%/8.11%;

②博时沪港深价值优选成立于2017年1月25日,现任基金经理杨涛(任职日期为2018年6月22日)、赵易(任职日期为2021年10月20日),2017-2021年中的历史业绩/业绩基准分别为:23.09%/9.52%、-17.41%/-3.96%、26.46%/13.71%、22.00%/5.38%、4.80%/0.92%;

③博时移动互联主题成立于2021年9月29日,现任基金经理赵易(任职日期为2021年9月29日)、郭晓林(任职日期相同);2021年中基金未成立,业绩不予披露。

数据来源:基金定期报告,业绩经托管行复核,过往业绩不代表未来收益。

风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询—博时基金-基金产品,博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

免责声明:

本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。在任何情况下本报告中的信息或所表达的意见不构成我公司实际的投资结果,也不构成任何对投资人的投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。未经同意请勿引用或转载。

本报告中的数据出处若未加特别说明,均来自Wind,博时基金。

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¹博时科技创新成立于2020年4月15日,与曾鹏、赵易共同管理该基金的基金经理为肖瑞瑾(2020.4.15-至今),该只基金2020-2021年中的历史业绩/业绩基准分别为:68.41%/28.49%、19.77%/8.11%;

²博时特许价值成立于2008年5月28日,现任基金经理曾鹏(任职日期为2018年6月21日),2016-2021年中的历史业绩/业绩基准分别为:-9.30%/-8.54%、10.59%/16.88%、-30.88%/-19.06%、85.61%/29.46%、70.81%/22.51%、4.68%/0.77%;曾鹏任职博时特许价值期间,曾与肖瑞瑾共同管理,肖瑞瑾管理时间为2018.6.21-2021.4.13;

³博时新兴成长成立于2007年7月6日,现任基金经理曾鹏(任职日期为2013年1月18日),2016-2021年中的历史业绩/业绩基准分别为:-27.21%/-8.32%、5.52%/16.60%、-30.79%/-18.84%、61.12%/29.46%、76.27%/22.51%、1.87%/0.77%;

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