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周应波离任的中欧四只基金四季度大调仓,投资方向出现重大分化

四只基金合计出现9.81亿份净赎回。

图源:视觉中国

记者 | 杜薇

去年12月,中欧基金发布公告称,基金经理周应波因个人原因卸任中欧时代先锋、中欧互联网先锋、中欧明睿新常态和中欧远见两年定开4只基金。

随着四季报的火热披露上述几只基金的规模与业绩表现也浮出水面

其中中欧时代先锋互联网先锋远见两年定开去年四季度回报为1.59%、-0.41%、-1.86%,均不同程度跑输同期业绩比较基准

业绩平淡、叠加明星基金经理离任中欧时代先锋互联网先锋两只基金不同程度遭遇了赎回净赎回份额分别为8.79亿份、5.54亿份较三季度规模缩减12.66亿元、6.31亿元中欧远见两年定开尚在封闭期由于净值下跌规模也缩减1.11亿元

而中欧明睿新常态凭借去年不错的业绩表现,整体规模出现提升截至去年年末该基金规模已超过百亿,四季度净申购份额为2.29亿份,2021年整体回报为47.93%。

图:周应波离任后四只基金业绩及规模明细  来源:wind 界面新闻研究部

从具体持仓变动来看由成雨轩单独管理的中欧远见两年定开整体持仓变动较小仅新进了贵州茅台600519.SH和抚顺特钢600399.SH两只个股一举将白酒买成第一大重仓股同时该基金依旧保持了较高的港股持仓,四季度的股票仓位高达78.84%,港股占基金资产净值比例为27.24%。

对此基金经理成雨轩表示港股依旧是四季度组合表现最大的拖累,对港股进行了小幅减持,但整体依旧保持了较高仓位,港股的优质资产目前已进入低估状态,展望1-2年,有望提供超额收益。

图:周应波离任后四只基金持仓及股票数量明细(标红为新增重仓股)  单位:万股  
来源:wind   界面新闻研究部

由周蔚文刘伟伟罗佳明三位共同管理的中欧时代先锋整体持仓变动不大据季报显示,新基金经理团队继任,做了少部分的调仓。

四季度该基金整体提升了消费电子、传媒的配置比例新进芒果超媒300413.SZ)、福耀玻璃600660.SH)、天齐锂业(002466.SZ)三只个股同时大手笔买入1218万股立讯精密(002475.SZ),降低了新能源汽车、医药的配置比例

刘伟伟周蔚文一同管理的中欧明睿新常态则进行了大规模的调仓前十大重仓股换了一半以上增加了对于储能、汽车电子等新方向的配置新进亿纬锂能300014.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、晶晨股份(688099.SH)蔚蓝锂芯002245.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、九号公司689009.SH等个股

王颖王培一同管理的中欧互联网先锋四季度整体在仓位上对科技板块做了集中,前十大重仓股换掉一半新进立讯精密(002475.SZ)、快手-W1024.HK)、兆易创新(603986.SH)、闻泰科技(600745.SH)、心动公司(2400.HK)等个股对芒果超媒(300413.SZ)美团-W3690.HK)、腾讯控股0700.HK等个股进行了少量减持

对于投资策略和展望,刘伟伟、周蔚文等基金经理表示未来将主要聚焦在四个高端制造产业:1、新能源汽车,重点关注智能化和电动化对于电子、计算机等行业上市公司的拉动;2、光伏,随着产业链供给瓶颈的缓解,光伏行业将进入到LCOE(平准化发电成本)持续下降推动行业快速发展的良性发展轨道;3、半导体,以设备和材料为代表的国产替代领域存在持续发展的空间;4、军工,随着众多的央企国企进行股权激励,上市公司的业绩有望真实兑现,从而推动市值的持续增长。除此以外,也将在消费电子、传媒、养殖、医药、消费等方向寻找行业景气度反转的机会。

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