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一周增发融资 | 立讯精密拟融135亿“造车”,紫金矿业超8亿入股龙净环保

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一周增发融资 | 立讯精密拟融135亿“造车”,紫金矿业超8亿入股龙净环保

沪硅产业再获大基金15亿加持。

图片来源:界面新闻图库

记者 | 郭净净

2022年2月21日至2月27日,立讯精密(002475.SZ)、佳都科技(600728.SH)、三角防务(300775.SZ)、宇新股份(002986.SZ)、甘肃电投(000791.SZ)、宁波韵升(600366.SH)、壹石通(688733.SH)、龙净环保(600388.SH)、千禾味业(603027.SH)、蓝黛科技(002765.SZ)、可立克(002782.SZ)等11家A股上市公司发布新的定增计划,预计募资额合计279.65亿元。

上周,沪硅产业(688126.SH)、杭萧钢构(600477.SH)、古鳌科技(300551.SZ)、鲁银投资(600784.SH)、亚星客车(600213.SH)等5家A股公司完成定增募资事宜,实际募资额累计为71.73亿元。同时,中金环境(300145.SZ)、梦洁股份(002397.SZ)、同有科技(300302.SZ)、卓翼科技(002369.SZ)等上市公司终止了发股募资计划。

2月21日,立讯精密披露2022年度非公开发行股票预案显示,公司拟向不超35名特定投资者非公开发行股票的数量不超过2,123,110,448股,预计募资不超135亿元。其中,智能可穿戴设备生产线建设和技术升级项目投资35亿元;智能移动终端精密零组件产品生产线建设投资27亿元;新能源汽车高压连接系统产品生产线建设15亿元;半导体先进封装及测试生产线建设项目投资9.5亿元;智能移动终端模组生产线项目投资20.5亿元;智能汽车连接系统产品生产线投资5亿元;补充流动资金35.5亿元。立讯精密称,135亿的金额是结合未来五年发展的需求从技术层面及财务资金层面测算出来的。

制图:郭净净

2月25日,佳都科技披露定增预案称,拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量不超过527,468,729股,预计募资不超33.14亿元,主要用于数字孪生核心技术及开放平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目、全国销售与服务体系升级建设项目以及补充流动资金。该公司预计2021年实现归母净利润为3亿元至3.6亿元,同比增加226.71%到292.05%,近3年新签和在手智能化产品方案订单进入规模实施阶段。

2月22日,三角防务披露,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超8000万股,预计募资额不超31.27亿元,用于航空精密模锻产业深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成中心项目、航天火箭箭体结构智能制造项目、先进航空零部件智能互联制造基地项目、补充流动资金。定增预案显示,此次募投项目若全部如期完成,将给三角防务每年新增营业收入合计约为18.62亿元、新增净利润合计约为5.65亿元。该公司预计去年实现归母净利润约为4.1亿元-4.5亿元,同比增长率约为100.58%至120.15%。

宇新股份于2月22日公布,拟向不超35名特定投资者,非公开发行股票数量不超过47,602,800股,预计募资募资不超30亿元,用于轻烃综合利用项目一期及补充流动资金。需要指出的是,该募投项目的主要产品均为可降解塑料的重要原材料或直接成分。此前,该公司预计2021年实现归母净利润约为1.23亿元-1.53亿元,同比增长274.31%-365.6%。

甘肃电投于2月21日发布定增预案称,拟向不超35名特定投资者,非公开发行股票的数量不超过407,873,004股,预计募资不超12亿元,将投向玉门市麻黄滩第一风电场C区200兆瓦项目、瓜州干河口200MW光伏项目、永昌河清滩300MW光伏发电项目、高台县盐池滩100MW风电场项目以及补充流动资金。根据项目可行性研究报告,该公司本次募投的风电、光伏项目全部建成达产后将实现正常年销售收入约5亿元。

2月23日,宁波韵升称,计划向包括韵升科技在内的不超过35名特定对象,非公开发行股份的数量不超过296,734,116股,预计募资不超过10.8亿元,募投资金将用于包头韵升科技发展有限公司年产1.5万吨高性能稀土永磁材料智能制造项目。本次非公开发行股票完成后,韵升科技认购本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

壹石通于2月25日宣布,拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量不超54,649,302股,预计募资不超9.51亿元,将用于年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目(3.53亿元)、年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目(2.22亿元)、技术研发中心建设项目(1.96亿元)以及补充流动资金(1.8亿元)。该公司去年8月27日科创板上市,彼时IPO募资7.05亿元,用于动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目、电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目、先进无机非金属材料研发中心建设项目及营运及发展储备资金。据介绍,壹石通主营锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等产品;2021年,该公司实现营收同比增119.85%至4.23亿元、归母净利润同比增139.98%至1.08亿元。

2月27日,龙净环保终止2021年非公开发行股票事项并披露新的2022年定增计划称,拟非公开发行股票1.188亿股,按每股价格6.93元计算,本次募集资金总额不超过8.23亿元,拟用于补充流动资金及偿还公司债务。此次发行由紫金矿业(601899.SH,02899.HK)全部认购。本次发行后,如果不考虑龙净环保可转换债券转股,紫金矿业预计会持有龙净环保10%股份,成为后者第二大股东。据悉,这两家上市公司签署战略合作协议,计划在节能环保及新能源等领域开展合作。2月28日,龙净环保收获涨停板,其股价报涨10.01%至10.22元/股。

2月25日,沪硅产业发布股票发行情况报告书称,确定本次发行价格20.83元/股,发行股数240,038,399股,实际募资额约50亿元;本次发行对象最终确定为18家。其中,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(即“大基金二期”)认购数量最多,出资近15亿元认购7200多万股;新增股份完成登记后,大基金二期持股2.65%,位列公司第七大股东。此前,大基金一期已持有沪硅产业5.67亿股,持股比例为22.86%,与国盛集团并列第一大股东。按照计划,沪硅产业此次募资将用于集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、300mm(12英寸)高端硅基材料研发中试项目以及补充流动性资金。同日,该公司公布,2021年实现营业收入同比增36.19%至24.67亿元、归母净利润同比增66.58%至1.45亿元,但其扣除非经常性损益后仍亏损1.31亿元。

2月21日,杭萧钢构披露定增结果显示,此次发行价为3.86元/股,发行股数215,373,741股,募集资金总额约8.31亿元;发行对象最终确定为15名,券商、基金参与11家,占比73%,包括国泰君安、财通基金、中国银河证券、海通证券等主流券商以及基金公司。该公司原计划募资不超12亿元,用于建设绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目,智能制造、信息化管理平台项目以及补充流动资金。

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立讯精密

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沪硅产业再获大基金15亿加持。

图片来源:界面新闻图库

记者 | 郭净净

2022年2月21日至2月27日,立讯精密(002475.SZ)、佳都科技(600728.SH)、三角防务(300775.SZ)、宇新股份(002986.SZ)、甘肃电投(000791.SZ)、宁波韵升(600366.SH)、壹石通(688733.SH)、龙净环保(600388.SH)、千禾味业(603027.SH)、蓝黛科技(002765.SZ)、可立克(002782.SZ)等11家A股上市公司发布新的定增计划,预计募资额合计279.65亿元。

上周,沪硅产业(688126.SH)、杭萧钢构(600477.SH)、古鳌科技(300551.SZ)、鲁银投资(600784.SH)、亚星客车(600213.SH)等5家A股公司完成定增募资事宜,实际募资额累计为71.73亿元。同时,中金环境(300145.SZ)、梦洁股份(002397.SZ)、同有科技(300302.SZ)、卓翼科技(002369.SZ)等上市公司终止了发股募资计划。

2月21日,立讯精密披露2022年度非公开发行股票预案显示,公司拟向不超35名特定投资者非公开发行股票的数量不超过2,123,110,448股,预计募资不超135亿元。其中,智能可穿戴设备生产线建设和技术升级项目投资35亿元;智能移动终端精密零组件产品生产线建设投资27亿元;新能源汽车高压连接系统产品生产线建设15亿元;半导体先进封装及测试生产线建设项目投资9.5亿元;智能移动终端模组生产线项目投资20.5亿元;智能汽车连接系统产品生产线投资5亿元;补充流动资金35.5亿元。立讯精密称,135亿的金额是结合未来五年发展的需求从技术层面及财务资金层面测算出来的。

制图:郭净净

2月25日,佳都科技披露定增预案称,拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量不超过527,468,729股,预计募资不超33.14亿元,主要用于数字孪生核心技术及开放平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目、全国销售与服务体系升级建设项目以及补充流动资金。该公司预计2021年实现归母净利润为3亿元至3.6亿元,同比增加226.71%到292.05%,近3年新签和在手智能化产品方案订单进入规模实施阶段。

2月22日,三角防务披露,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超8000万股,预计募资额不超31.27亿元,用于航空精密模锻产业深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成中心项目、航天火箭箭体结构智能制造项目、先进航空零部件智能互联制造基地项目、补充流动资金。定增预案显示,此次募投项目若全部如期完成,将给三角防务每年新增营业收入合计约为18.62亿元、新增净利润合计约为5.65亿元。该公司预计去年实现归母净利润约为4.1亿元-4.5亿元,同比增长率约为100.58%至120.15%。

宇新股份于2月22日公布,拟向不超35名特定投资者,非公开发行股票数量不超过47,602,800股,预计募资募资不超30亿元,用于轻烃综合利用项目一期及补充流动资金。需要指出的是,该募投项目的主要产品均为可降解塑料的重要原材料或直接成分。此前,该公司预计2021年实现归母净利润约为1.23亿元-1.53亿元,同比增长274.31%-365.6%。

甘肃电投于2月21日发布定增预案称,拟向不超35名特定投资者,非公开发行股票的数量不超过407,873,004股,预计募资不超12亿元,将投向玉门市麻黄滩第一风电场C区200兆瓦项目、瓜州干河口200MW光伏项目、永昌河清滩300MW光伏发电项目、高台县盐池滩100MW风电场项目以及补充流动资金。根据项目可行性研究报告,该公司本次募投的风电、光伏项目全部建成达产后将实现正常年销售收入约5亿元。

2月23日,宁波韵升称,计划向包括韵升科技在内的不超过35名特定对象,非公开发行股份的数量不超过296,734,116股,预计募资不超过10.8亿元,募投资金将用于包头韵升科技发展有限公司年产1.5万吨高性能稀土永磁材料智能制造项目。本次非公开发行股票完成后,韵升科技认购本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

壹石通于2月25日宣布,拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量不超54,649,302股,预计募资不超9.51亿元,将用于年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目(3.53亿元)、年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目(2.22亿元)、技术研发中心建设项目(1.96亿元)以及补充流动资金(1.8亿元)。该公司去年8月27日科创板上市,彼时IPO募资7.05亿元,用于动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目、电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目、先进无机非金属材料研发中心建设项目及营运及发展储备资金。据介绍,壹石通主营锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等产品;2021年,该公司实现营收同比增119.85%至4.23亿元、归母净利润同比增139.98%至1.08亿元。

2月27日,龙净环保终止2021年非公开发行股票事项并披露新的2022年定增计划称,拟非公开发行股票1.188亿股,按每股价格6.93元计算,本次募集资金总额不超过8.23亿元,拟用于补充流动资金及偿还公司债务。此次发行由紫金矿业(601899.SH,02899.HK)全部认购。本次发行后,如果不考虑龙净环保可转换债券转股,紫金矿业预计会持有龙净环保10%股份,成为后者第二大股东。据悉,这两家上市公司签署战略合作协议,计划在节能环保及新能源等领域开展合作。2月28日,龙净环保收获涨停板,其股价报涨10.01%至10.22元/股。

2月25日,沪硅产业发布股票发行情况报告书称,确定本次发行价格20.83元/股,发行股数240,038,399股,实际募资额约50亿元;本次发行对象最终确定为18家。其中,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(即“大基金二期”)认购数量最多,出资近15亿元认购7200多万股;新增股份完成登记后,大基金二期持股2.65%,位列公司第七大股东。此前,大基金一期已持有沪硅产业5.67亿股,持股比例为22.86%,与国盛集团并列第一大股东。按照计划,沪硅产业此次募资将用于集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、300mm(12英寸)高端硅基材料研发中试项目以及补充流动性资金。同日,该公司公布,2021年实现营业收入同比增36.19%至24.67亿元、归母净利润同比增66.58%至1.45亿元,但其扣除非经常性损益后仍亏损1.31亿元。

2月21日,杭萧钢构披露定增结果显示,此次发行价为3.86元/股,发行股数215,373,741股,募集资金总额约8.31亿元;发行对象最终确定为15名,券商、基金参与11家,占比73%,包括国泰君安、财通基金、中国银河证券、海通证券等主流券商以及基金公司。该公司原计划募资不超12亿元,用于建设绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目,智能制造、信息化管理平台项目以及补充流动资金。

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