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美联储会议纪要:支持必要时加息50个基点,拟每月缩表950亿美元

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美联储会议纪要:支持必要时加息50个基点,拟每月缩表950亿美元

美联储官员提议以最多每月950亿美元的速度缩减资产负债表,其中包括600亿美元的国债和350亿美元的抵押贷款支持证券。

2021年6月22日,美国华盛顿特区,美联储主席鲍威尔出席国会听证会。图片来源:视觉中国

记者 崔璞玉

周三公布的美联储3月会议纪要显示,在当月会议上决策者认真考虑了加息50个基点的提议,并接近就缩减资产负债表达成一致。

会议纪要显示,许多官员本来倾向于在这次会议上加息50个基点,但考虑到俄乌战争带来的不确定性,最终决定加息25个基点。他们还认为,如果未来通胀压力未能缓和,到时一次或多次加息50个基点可能是合适的。

“许多与会者指出,在未来的会议上,加息50个基点一次或多次可能是合适的,尤其是如果通胀压力持续升高或加剧的话,”纪要中写道。

在3月16日结束的政策会议上,美联储宣布将联邦基金利率目标区间从近零水平上调25个基点至0.25%-0.5%。这也是美联储自2018年12月以来首次加息。决策者们预计,今年还将实施一系列加息,使联邦基金利率到年底时升至接近2%的水平。

会议纪要还显示,决策者并未在3月会议上就缩表作出最终决定,但取得了“实质性进展”,并可能最早在5月会议后启动缩表进程。

美联储官员提议,将以最多每月950亿美元的速度缩减资产负债表,其中包括600亿美元的国债和350亿美元的抵押贷款支持证券,几乎是美联储上次缩表速度的两倍。美联储在2017年至2019年间缩表时的最快速度为每月500亿美元。

“与会者普遍同意,如果市场条件允许的话,可以在三个月或更长一点的时间内逐步达到缩表速度的上限,”纪要中写道。

为了帮助减轻新冠疫情对经济的影响,美联储从2020年春季开始大规模购买债券。目前该央行持有约8.5万亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券。

对美联储更鹰派立场的预期导致近期债券遭遇大幅抛售。美国基准10年期国债收益率周二涨至2.554%,创三年新高,并在周三进一步升至2.6%。债券价格与收益率呈反向波动。

自3月会议以来,多名美联储官员表示,他们可能会在5月3日-4日的会议上支持加息50个基点,而非传统的25个基点。

美联储主席鲍威尔3月21日称,如果美联储认为有必要加息50个基点来拉低通胀,那么它就会这么做;如果认为有必要将利率提升至限制经济增长的水平,他们也会这样做。

由于俄乌战争导致石油等大宗商品价格飙升,美国物价水平持续走高。美联储青睐的通胀指标,美国个人消费支出价格指数(PCE)2月同比上涨6.4%,为1982年1月以来最快增速。剔除波动较大的食品和能源价格后,2月核心PCE同比上涨5.4%,创1983年4月以来的最大涨幅。

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周二也表示,她预计加息和缩表将使美国货币政策在今年晚些时候达到“更加中性的立场”,而且美联储还将根据需要进一步收紧政策。

最新芝加哥商品交易所(CME)美联储观察数据显示,交易员认为美联储5月加息50个基点的概率为78.8%,加息25个基点的概率为21.2%。

受会议纪要鹰派表态影响,当天美国三大股指悉数下跌。周三收盘,道琼斯指数跌0.42%,跌近145点,报34496.51点。标普500指数收跌0.97%,报4481.15点。科技股占比较重的纳斯达克指数收跌2.22%,报13888.82点。

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美联储会议纪要:支持必要时加息50个基点,拟每月缩表950亿美元

美联储官员提议以最多每月950亿美元的速度缩减资产负债表,其中包括600亿美元的国债和350亿美元的抵押贷款支持证券。

2021年6月22日,美国华盛顿特区,美联储主席鲍威尔出席国会听证会。图片来源:视觉中国

记者 崔璞玉

周三公布的美联储3月会议纪要显示,在当月会议上决策者认真考虑了加息50个基点的提议,并接近就缩减资产负债表达成一致。

会议纪要显示,许多官员本来倾向于在这次会议上加息50个基点,但考虑到俄乌战争带来的不确定性,最终决定加息25个基点。他们还认为,如果未来通胀压力未能缓和,到时一次或多次加息50个基点可能是合适的。

“许多与会者指出,在未来的会议上,加息50个基点一次或多次可能是合适的,尤其是如果通胀压力持续升高或加剧的话,”纪要中写道。

在3月16日结束的政策会议上,美联储宣布将联邦基金利率目标区间从近零水平上调25个基点至0.25%-0.5%。这也是美联储自2018年12月以来首次加息。决策者们预计,今年还将实施一系列加息,使联邦基金利率到年底时升至接近2%的水平。

会议纪要还显示,决策者并未在3月会议上就缩表作出最终决定,但取得了“实质性进展”,并可能最早在5月会议后启动缩表进程。

美联储官员提议,将以最多每月950亿美元的速度缩减资产负债表,其中包括600亿美元的国债和350亿美元的抵押贷款支持证券,几乎是美联储上次缩表速度的两倍。美联储在2017年至2019年间缩表时的最快速度为每月500亿美元。

“与会者普遍同意,如果市场条件允许的话,可以在三个月或更长一点的时间内逐步达到缩表速度的上限,”纪要中写道。

为了帮助减轻新冠疫情对经济的影响,美联储从2020年春季开始大规模购买债券。目前该央行持有约8.5万亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券。

对美联储更鹰派立场的预期导致近期债券遭遇大幅抛售。美国基准10年期国债收益率周二涨至2.554%,创三年新高,并在周三进一步升至2.6%。债券价格与收益率呈反向波动。

自3月会议以来,多名美联储官员表示,他们可能会在5月3日-4日的会议上支持加息50个基点,而非传统的25个基点。

美联储主席鲍威尔3月21日称,如果美联储认为有必要加息50个基点来拉低通胀,那么它就会这么做;如果认为有必要将利率提升至限制经济增长的水平,他们也会这样做。

由于俄乌战争导致石油等大宗商品价格飙升,美国物价水平持续走高。美联储青睐的通胀指标,美国个人消费支出价格指数(PCE)2月同比上涨6.4%,为1982年1月以来最快增速。剔除波动较大的食品和能源价格后,2月核心PCE同比上涨5.4%,创1983年4月以来的最大涨幅。

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周二也表示,她预计加息和缩表将使美国货币政策在今年晚些时候达到“更加中性的立场”,而且美联储还将根据需要进一步收紧政策。

最新芝加哥商品交易所(CME)美联储观察数据显示,交易员认为美联储5月加息50个基点的概率为78.8%,加息25个基点的概率为21.2%。

受会议纪要鹰派表态影响,当天美国三大股指悉数下跌。周三收盘,道琼斯指数跌0.42%,跌近145点,报34496.51点。标普500指数收跌0.97%,报4481.15点。科技股占比较重的纳斯达克指数收跌2.22%,报13888.82点。

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