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东方证券H股首日挂牌午盘微跌 较A股折价60%发行仍未获足额认购

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东方证券H股首日挂牌午盘微跌 较A股折价60%发行仍未获足额认购

在全资子公司东证期货被证监会立案调查之际,东方证券启动H股招股程序,虽仍顺利获得发行,但招股情况受到影响。

图片来源:视觉中国

东方证券(3958.HK)H股于今日在港交所挂牌上市,开盘价8.17港元,较发行价上涨0.25%,成交额1347万港元,成交量165万股,上午收市跌0.74%,报8.09港元。

在全资子公司东证期货被证监会立案调查之际,东方证券启动H股招股程序,虽仍顺利获得发行,但招股情况受到影响。

东方证券昨日公布,其公开发售部分未获足额认购,仅接获96%的认购,一手400股中签率100%,参与申购的散户将可获全数配发;公司新股以稍低于中间位的每股8.15港元定价,所得款项净额估计约68.03亿港元。另外,根据国际发售初步提呈的发售股份已获适度超额认购。

据悉,公司已引入包括:红佳金融、BOCOM Investment、旺佳集团、保银投资(Pinpoint)、上海实业旗下SIIC Treasury、东方航空、上海电气,Value Partners,云南能源及民生投资子公司CMSI等在内的10名基础投资者,认购共计4.5亿股H股。花旗、高盛及野村担任上市联席保荐人。

东方证券6月22日起在港招股。6月17日,东方证券披露,公司的全资子公司上海东证期货有限公司收到中国证监会《调查通知书》称该未能有效履行资产管理人职责,根据《期货交易管理条例》的有关规定,证监会决定立案调查。

东方证券总裁金文忠今日在上市仪式上回应指,中证监调查东证期货,该事件已按照规定披露,未来会配合做好相关的调查工作,有信心事件可以完满解决。

除东方证券外,目前已经H股上市的中资券商共10家,包括中信证券、海通证券、申万宏源、银河证券、中州证券、广发证券、华泰证券、国联证券、中金公司和恒泰证券(在港名为恒投证券)。

据界面新闻记者统计,这10家券商的平均市盈率约为7.65,其中最高为申万宏源(00218.HK),市盈率达16.16,最低为国联证券(01456.HK),市盈率为4.00。东方证券的市盈率为4.72,仅高于国联证券和恒投证券(01476.HK),H股定价较目前A股价位大幅折让约60%。

近期随着兴业证券、西南证券接连踩雷保荐项目,券业“人心惶惶”。目前在港排队上市的中资券商还有招商证券和光大证券,两家公司已经分别于今年5月13日和6月17日向港交所递交了上市申请。据悉,平安证券、中信建投也已启动了H股上市计划。

券商股的表现受市场影响很大。去年市场火热时,中资券商股在香港一度受热捧,2015年4月10日上市的广发证券(1776.HK)首日收盘价较发行价18.85港元上涨34.7%,盘中一度飙升四成至26.8港元。2015年6月1日在香港上市的华泰证券(6886.HK)曾出现“一手难求”的景象,是当年新股“冻资王”、“集资王”及“认购王”。

但随着去年6月股灾出现,中资券商股股价受挫。目前广发证券、华泰证券分别较发行价潜水8.86%和34.44%。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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东方证券H股首日挂牌午盘微跌 较A股折价60%发行仍未获足额认购

在全资子公司东证期货被证监会立案调查之际,东方证券启动H股招股程序,虽仍顺利获得发行,但招股情况受到影响。

图片来源:视觉中国

东方证券(3958.HK)H股于今日在港交所挂牌上市,开盘价8.17港元,较发行价上涨0.25%,成交额1347万港元,成交量165万股,上午收市跌0.74%,报8.09港元。

在全资子公司东证期货被证监会立案调查之际,东方证券启动H股招股程序,虽仍顺利获得发行,但招股情况受到影响。

东方证券昨日公布,其公开发售部分未获足额认购,仅接获96%的认购,一手400股中签率100%,参与申购的散户将可获全数配发;公司新股以稍低于中间位的每股8.15港元定价,所得款项净额估计约68.03亿港元。另外,根据国际发售初步提呈的发售股份已获适度超额认购。

据悉,公司已引入包括:红佳金融、BOCOM Investment、旺佳集团、保银投资(Pinpoint)、上海实业旗下SIIC Treasury、东方航空、上海电气,Value Partners,云南能源及民生投资子公司CMSI等在内的10名基础投资者,认购共计4.5亿股H股。花旗、高盛及野村担任上市联席保荐人。

东方证券6月22日起在港招股。6月17日,东方证券披露,公司的全资子公司上海东证期货有限公司收到中国证监会《调查通知书》称该未能有效履行资产管理人职责,根据《期货交易管理条例》的有关规定,证监会决定立案调查。

东方证券总裁金文忠今日在上市仪式上回应指,中证监调查东证期货,该事件已按照规定披露,未来会配合做好相关的调查工作,有信心事件可以完满解决。

除东方证券外,目前已经H股上市的中资券商共10家,包括中信证券、海通证券、申万宏源、银河证券、中州证券、广发证券、华泰证券、国联证券、中金公司和恒泰证券(在港名为恒投证券)。

据界面新闻记者统计,这10家券商的平均市盈率约为7.65,其中最高为申万宏源(00218.HK),市盈率达16.16,最低为国联证券(01456.HK),市盈率为4.00。东方证券的市盈率为4.72,仅高于国联证券和恒投证券(01476.HK),H股定价较目前A股价位大幅折让约60%。

近期随着兴业证券、西南证券接连踩雷保荐项目,券业“人心惶惶”。目前在港排队上市的中资券商还有招商证券和光大证券,两家公司已经分别于今年5月13日和6月17日向港交所递交了上市申请。据悉,平安证券、中信建投也已启动了H股上市计划。

券商股的表现受市场影响很大。去年市场火热时,中资券商股在香港一度受热捧,2015年4月10日上市的广发证券(1776.HK)首日收盘价较发行价18.85港元上涨34.7%,盘中一度飙升四成至26.8港元。2015年6月1日在香港上市的华泰证券(6886.HK)曾出现“一手难求”的景象,是当年新股“冻资王”、“集资王”及“认购王”。

但随着去年6月股灾出现,中资券商股股价受挫。目前广发证券、华泰证券分别较发行价潜水8.86%和34.44%。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。