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一周债市看点 | 深交所支持房企正常融资活动,苏宁易购拟全额回购部分债券

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一周债市看点 | 深交所支持房企正常融资活动,苏宁易购拟全额回购部分债券

交易商协会发布四项制度,助力债务违约风险化解。

图片来源:图虫创意

记者 张晓迪

深交所:允许房企拓宽债券募集资金用途

5月4日,深交所发布《关于支持实体经济若干措施的通知》提出多项措施支持实体经济,其中包括支持房地产企业合理融资需求,即支持房企正常融资活动,允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途,鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目,促进房地产行业平稳健康发展等。

交易商协会发布四项制度,助力债务违约风险化解

5月6日,交易商协会发布四项制度,助力银行间债券市场高质量发展。即将债券置换和同意征集机制引入银行间债券市场、进一步优化违约及风险处置机制、明确了自律管理措施的实施标准和工作程序、构建起自律管理措施与自律处分措施相互衔接的违规惩戒体系。

上海清算所成功支持东方证券发行全球首单欧元“玉兰债”

5月5日,上海清算所成功支持东方证券完成全球首单欧元“玉兰债”的发行登记,本期债券发行规模1亿欧元,期限3年,票面利率1.75%,发行收益率1.76%,最终定价较初始指导价收窄27bps,在欧元市场大幅波动的背景下顺利发行并合理控制成本,市场反响热烈。

远洋集团偿还5亿美元债,上半年融资计划已提前完成

5月2日,远洋集团发布自愿性公告称,赎回于2022年4月30日到期的5亿美元5.25%有担保票据,且已提前将资金划至还款账户,支付总金额为5.11亿美元。远洋集团下一笔美元债到期为2024年,无集中到期压力。2022年以来,远洋集团再融资动作持续落地,目前上半年融资计划已提前完成。

苏宁易购拟全额购回“18苏宁03”“18苏宁07”债券

5月5日晚间,苏宁易购公告称,对发行的“18苏宁03”、“18苏宁07”剩余债券以现金方式进行全额购回,公司债券购回资金总额为人民币3450.64万元,本次债券购回资金到账日为2022年6月8日。此外,本次购回的公司债券,将依法予以及时注销,购回资金来源为已变更用途的募集资金。

阳光城:已到期未支付的债务本金合计301.91亿元

5月5日,阳光城公告称,公司已到期未支付的债务本金合计金额301.91亿元,正与金融机构或其他合作方进行谈判。上述事项可能触发境内外其他融资的相关条款,公司将按照相关规定积极响应债权人的合理诉求,并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。公司为化解债务风险,正全力协调各方积极筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。

全筑股份1亿元债券违约兑付

5月5日,全筑股份公告,公司用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金尚未归还至募集资金专户。由于公司客户恒大集团出现流动性问题,导致公司持有恒大及其相关成员企业的各类应收款项回款受到影响。同日,上交所向全筑股份就公司募集资金事项发监管工作函。

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苏宁

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  • ST易购:目前核心供应链稳定,并在不断加大合作力度
  • 苏宁易购:一季度苏宁零售云新开门店415家,大店零售规模同比增长111%

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记者 张晓迪

深交所:允许房企拓宽债券募集资金用途

5月4日,深交所发布《关于支持实体经济若干措施的通知》提出多项措施支持实体经济,其中包括支持房地产企业合理融资需求,即支持房企正常融资活动,允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途,鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目,促进房地产行业平稳健康发展等。

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上海清算所成功支持东方证券发行全球首单欧元“玉兰债”

5月5日,上海清算所成功支持东方证券完成全球首单欧元“玉兰债”的发行登记,本期债券发行规模1亿欧元,期限3年,票面利率1.75%,发行收益率1.76%,最终定价较初始指导价收窄27bps,在欧元市场大幅波动的背景下顺利发行并合理控制成本,市场反响热烈。

远洋集团偿还5亿美元债,上半年融资计划已提前完成

5月2日,远洋集团发布自愿性公告称,赎回于2022年4月30日到期的5亿美元5.25%有担保票据,且已提前将资金划至还款账户,支付总金额为5.11亿美元。远洋集团下一笔美元债到期为2024年,无集中到期压力。2022年以来,远洋集团再融资动作持续落地,目前上半年融资计划已提前完成。

苏宁易购拟全额购回“18苏宁03”“18苏宁07”债券

5月5日晚间,苏宁易购公告称,对发行的“18苏宁03”、“18苏宁07”剩余债券以现金方式进行全额购回,公司债券购回资金总额为人民币3450.64万元,本次债券购回资金到账日为2022年6月8日。此外,本次购回的公司债券,将依法予以及时注销,购回资金来源为已变更用途的募集资金。

阳光城:已到期未支付的债务本金合计301.91亿元

5月5日,阳光城公告称,公司已到期未支付的债务本金合计金额301.91亿元,正与金融机构或其他合作方进行谈判。上述事项可能触发境内外其他融资的相关条款,公司将按照相关规定积极响应债权人的合理诉求,并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。公司为化解债务风险,正全力协调各方积极筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。

全筑股份1亿元债券违约兑付

5月5日,全筑股份公告,公司用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金尚未归还至募集资金专户。由于公司客户恒大集团出现流动性问题,导致公司持有恒大及其相关成员企业的各类应收款项回款受到影响。同日,上交所向全筑股份就公司募集资金事项发监管工作函。

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