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二线玩家,谁掉队了?谁将爆发?

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二线玩家,谁掉队了?谁将爆发?

要想出海成功,至少要拿下吃鸡/射击、MOBA、SLG其中一个品类。

图片来源:Unsplash-Mark Cruz

文|DataEye研究院

上周起,我们推出游戏股出海对比研究系列。

首批分析了第一梯队:腾讯、网易、三七互娱。

今天这是第二篇,我们聊聊世纪华通、完美世界、吉比特出海近况(之所以把世纪华通放这而不是上一篇,是因为其海外收入陷入瓶颈)。

01 出海现状分析:世纪华通、完美增长乏力,吉比特亟待发力

数据来源:wind;游戏财经汇制图

注:世纪华通、完美世界的海外业务收入除了游戏业务,还包括其他业务收入

从海外收入体量来看:世纪华通≈三七≈5个完美≈50个吉比特。

世纪华通海外游戏收入预计在50亿元左右(三七海外游戏收入约47.77亿元),位列游戏上市公司第一梯队,完美世界海外游戏收入预计超过10亿元,吉比特海外游戏收入较低,刚刚超过1亿。

目前世纪华通海外游戏收入占比高达四成(三七海外游戏收入占比29%),完美世界占比在13%左右,吉比特占比仅3%,从收入占比来看,完美世界和吉比特两家公司海外游戏收入仍有较大的提升空间。

从海外收入增速来看,世纪华通原地踏步、吉比特低基数高增长、完美大幅下滑。而三七实现了翻倍(21年海外游戏收入同比增长123%)。这背后的原因是什么?

世纪华通海外游戏收入原地踏步主要由于《Guns of Glory》、《King of Avalon》两款SLG产品在2021年游戏流水下滑明显,模拟经营游戏收入虽保持增长但不足以弥补这一缺口。

世纪华通海外游戏收入主要来自2018年从FUNPLUS手中收购的点点互动。公开资料显示,点点互动是FUNPLUS早期做模拟经营(Family Farm)的班子,目前点点互动也是以模拟经营为主攻方向。很显然,论吸金能力,模拟经营游戏远不及SLG游戏。

data.ai 数据显示,专攻SLG赛道的FUNPLUS稳居出海收入榜TOP2,但点点互动只有22年2至4月挤进了出海收入榜TOP20。

数据来源:data.ai;游戏财经汇制图

完美世界游戏出海可谓“起了个大早,赶了个晚集”。早在2006年,完美世界就通过旗下网游《完美世界国际版》大举进军海外市场,可以说打出了一个漂亮的开局。

和游戏界霸主腾讯一样,完美世界早期海外布局,也主要靠“买买买”。自2008年起,完美世界在海外总投资额超5亿元。然而,结果却是海外市场收效不佳,多个游戏工作室都没有逃掉关闭或者被“出售”的命运。

数据来源:公开资料;游戏财经汇制图(不完全统计)

21年末,完美世界将美国研发工作室以及欧美本地发行团队以1.25 亿美元对价出售。完美世界表示公司海外游戏业务研发重心将聚焦在单机游戏、移动游戏等方向。

相比之下,吉比特游戏出海时间较晚,且主要依靠内生增长。

21年,吉比特海外(含港澳台地区)收入约1.38亿元,占比为 3%。收入体量接近的游族网络海外收入占比已经超过一半。

吉比特出海进展缓慢的原因是:

第一, 出海时间晚且行动较慢,吉比特甚至在投资者互动平台表示“就当下海外市场来说,我们的步伐不快,相比同业已经走出去的公司没有优势”。

第二, 吉比特海外收入增长主要来源于代理产品,自研产品表现不佳。20年和21年,吉比特海外收入分别主要来自代理游戏《最强蜗牛(港澳台版)》和《鬼谷八荒(PC版)》。

第三,题材问题导致受众范围较窄,因此出海区域受到限制。吉比特运营的游戏大多为仙侠题材(如《问道》、《一念逍遥》),该品类在东南亚、港澳台地区较受欢,但欧美地区受众较少,这也在一定程度上限制了吉比特游戏出海。

直到2022年,由于版号紧缺、国内市场内卷加剧,吉比特才终于开始重视海外市场。吉比特在21年财报中表示未来公司将加大海外市场的投入,除个别储备的 IP 向产品外,其余自研产品均须定位海外市场才可立项。

总的来说,三家公司游戏出海表现非常一般,世纪华通、完美世界海外游戏收入增长陷入“瓶颈期”,大有被后辈赶超之势,吉比特海外游戏收入较低,亟需全面发力。

曾经势均力敌,现在却被三七远远甩下。游戏财经汇认为,三家公司海外业务不及三七的原因主要有4点:

第一, 产品严重“偏科”,点点互动擅长休闲游戏(模拟经营),完美世界和吉比特擅长仙侠类MMO,题材问题导致受众范围较窄,因此出海区域受到限制。比如完美世界和吉比特旗下仙侠题材游戏能顺利出海东南亚、港澳台地区,但出海欧美遇阻。

第二,立项问题,完美世界、吉比特两家公司早期产品立项只针对国内市场,这导致公司出海只是简单移植国内产品,出海成功率大概率不如全球化立项产品。直到最近两年,上述公司才开始正视该问题,在新产品立项早期就开始用全球化的思维来进行设计开发。

第三,研发层面,三家公司均缺乏大DAU品类(如吃鸡/射击、MOBA、SLG)的研发能力,而上述品类牢牢占据中国出海游戏的半壁江山,也就是说要想出海成功,至少要拿下其中一个品类。

第四,海外发行能力,这决定厂商能否获得优质CP方(研发商)的信任,进而拿到好的代理产品。比如,三七旗下SLG爆款产品《Puzzles &Survival》来自于上海易娱网络。

小结:世纪华通、完美世界、吉比特三家公司游戏出海表现均一般,主要由于产品严重“偏科”、没有实行全球化立项,以及缺乏大DAU品类(如吃鸡/射击、MOBA、SLG)的研发能力。

02 产品侧分析:世纪华通摆脱SLG依赖,完美爆款产品姗姗来迟,吉比特需发力欧美市场

1、世纪华通

根据游戏财经汇的不完全统计,点点互动过去两年在海外市场推出了9款产品,游戏品类以模拟经营、放置类为主。

数据来源:公开资料、GameLook;游戏财经汇制图(不完全统计)

从流水表现来看,点点互动正在逐渐摆脱对两款SLG产品(《King of Avalon》、《Guns of Glory》)的依赖,多款自研游戏月流水超2000万元。

其中《Family Farm Adventure》3月流水超过7000万元,成为迄今单月收入最高的出海模拟经营手游。《Family Farm Adventure》收入前三的市场为美国、日本和德国,分别占43.3%、11%和7%。

在SLG占据绝对统治地位的出海市场,一款模拟经营产品为何能异军突起?

首先,赛道层面,模拟经营是休闲品类里仅次于Puzzle的第二大品类,模拟经营类游戏有一个固定的市场盘,根据Sensor Tower数据,美国移动游戏市场在2020年模拟类游戏的内购收入较2019年增长了61.8%;

其次,《Family Farm Adventure》系“Family Farm”IP系列新作,该IP运营时间超过10年,用户基础超过2亿;

最后,在玩法上,《Family Farm Adventure》进行了品类融合,在模拟经营的基础上,还融入了RPG冒险与三消玩法,体验上更为丰富。

但点点互动同样存在“偏科”问题,截至目前并没有开辟自己的第二增长曲线。

从产品储备来看,世纪华通旗下拥有《饥荒:新家园(待定)》《乔乔的奇妙冒险黄金赞歌(待定)》《龙之谷国际版》等多款知名IP改编游戏。

诚然,休闲游戏的吸金能力可能不及SLG产品,但点点互动正在通过一款接一款的自研产品证明自己的产品能力。

对于SLG赛道,点点互动也并非完全放弃。2020年,点点互动入股了北京摩羯科技,该游戏CEO 刘宇宁曾在 FunPlus 旗下担任《阿瓦隆之王》和《火枪纪元》的制作人。2021年,点点互动发行了一款SLG+RPG游戏《Mafia World: Bloody War》,该游戏Google Play累计下载量超50万次。

2、完美世界

数据来源:公开资料;游戏财经汇制图(不完全统计)

从产品数量来看,完美世界近两年出海的游戏数量不多,品类上以MMORPG为主。

21年,完美世界海外收入大幅下滑35%至11亿元,主要由于公司海外业务调整,公司关停部分表现不达预期的游戏项目,并优化相关项目人员,由此产生一次性亏损约 2.7 亿元。

其中,由Cryptic Studio工作室研发、基于万智牌IP改编的魔幻动作端游《Magic Legends(万智牌传奇)》因收入不达预期上线半年就惨遭停服。

总的来说,在《幻塔》暂未全面出海的当下,完美世界在海外市场“暂时掉队”。根据data.ai,2020年8月以来,完美世界旗下产品无一入围中国手游海外收入榜单TOP30。

游戏财经汇认为,完美世界海外业务“暂时掉队”的原因主要有以下2点:

(1)完美世界擅长MMO游戏,该品类主要出海中国台湾地区、中国香港,以及日韩、东南亚更可能成功,在主流的欧美市场远不及SLG、模拟经营吃香(目前美国AppStore畅销前200的国产游戏共43款,其中RPG游戏只有2款),而根据头部上市公司的出海模式来看,能大获成功的,不是深耕单一市场,就是主打欧美市场,没有第三条路;

(2)完美海外发行能力,有待加强,早期“买买买”却没在海外沉淀下“家底”,实在不应该。

今年3月,完美世界旗下《梦幻新诛仙》国际版于海外35个国家推出,上线首周下载量约35 万次,净收入约60 万美元。

根据data.ai,《梦幻新诛仙》累计收入约389万美元(折合2611万元),其中中国台湾、中国香港市场贡献8成以上收入,东南亚地区次之,欧美地区收入较低。

具体来看,中国台湾累计收入约172.6万美元(折合1158.7万元),中国香港地区累计收入约156.3万美元(折合1049.3万元)。这也证实了游戏财经汇的猜测,完美世界旗下仙侠题材游戏出海欧美市场大概率遭遇“滑铁卢”。

数据来源:公开资料;游戏财经汇制图(不完全统计)

从储备产品来看,完美世界本年度最值得期待的海外产品是《幻塔》,该产品于今年第三季度上线海外市场,目前该游戏海外测试版在Google Play累计下载量已超5万次。

除了产品严重“偏科”(仙侠MMORPG),完美世界海外发行能力也有待加强。

2021年,完美世界出售了美国研发工作室以及欧美本地发行团队。可以预见的是,短期内完美世界在自身较为熟悉的日韩、东南亚地区可能实行自研自发,而在欧美市场大概率仍是以第三方发行为主。

比如,腾讯旗下海外品牌Level Infinite将负责《幻塔》除韩国及港澳台之外其他所有海外国家及地区的发行工作。此前,《新神魔大陆》欧美及东南亚市场的发行工作交由游族网络负责。

3、吉比特

数据来源:公开资料;游戏财经汇制图(不完全统计)

据游戏财经汇不完全统计,吉比特21年以来在海外市场共上线了5款游戏,主要以放置、Roguelike、沙盒类为主。除了《一念逍遥》系自主研发,其余皆为代理游戏。

21年《鬼谷八荒(PC 版)》表现最佳,贡献了大部分海外收入,其余新游表现较为一般。根据Steam2021年国游销量年榜,《鬼谷八荒(PC 版)》以390万套销量,2.5亿销售额位列第二。

截至4月29日,《一念逍遥》海外版总收入1120万美元,其中中国台湾地区贡献7成,中国香港地区贡献2成。马来西亚虽然下载量高,但带来收入较低,可见用户付费能力、意愿不强。

图:《一念逍遥》双端收入(截至4月29日)

数据来源:公开资料;游戏财经汇制图(不完全统计)

从储备产品来看,吉比特产品储备数量较多,其中大部分为代理游戏。下半年《一念逍遥》将上线东南亚地区及日韩等地,该游戏若是能够大获成功,将为吉比特海外游戏业务贡献主要的增量收入。

近日,由青瓷游戏发行的《最强蜗牛》在日本上线,并迅速拿下日本App Store和Google Play游戏免费榜第1的位置。吉比特是青瓷游戏第二大股东(持股18.55%),可喜的是,吉比特今年海外市场收入也可以从中分一杯羹。

虽然在港澳台地区取得优异的成绩,但吉比特还需要在欧美等成熟市场证明自己。

小结:近两年点点互动自研能力大幅提升,在海外市场逐渐摆脱SLG依赖;完美世界由于海外业务调整暂时“掉队”,但完美世界海外发行能力也有待加强;吉比特旗下仙侠游戏已成功进入港澳台地区,但亟需在欧美等成熟市场证明自己的实力。

03 营销分析:世纪华通深耕美国市场,完美、吉比特深耕亚洲市场

从投放总量来看,世纪华通领衔,完美世界和吉比特投放量相差不大。22年以来,吉比特海外投放力度大幅提升,世纪华通、完美世界和吉比特投放素材总数分别达到21年全年的38%/48%/81%。

(注:本小结素材投放数据取自DataEye-ADX海外版样本数据)

具体来看各厂情况:

来源:DataEye-ADX海外版

世纪华通:出海以休闲游戏(模拟经营)和SLG为主,其中《Family Farm Adventure》与《King of Avalon》、《Guns of Glory》是出海的主力军。

今年以来,点点互动调整了产品投放战略,加大了对《Family Farm Adventure》等休闲游戏的投放力度,对于两款SLG游戏的投放力度有所下降。

从市场分布来看,点点互动自研王牌游戏《Family Farm Adventure》主投美国市场,素材占比高达34.25%,其次为法德,再其次是日韩市场。

《Family Farm Adventure》广告素材分布与收入分布基本一致,美国、日本、德国是其收入前三的市场地区。点点互动旗下另外一款模拟经营游戏《Dragonscapes Adventure》同样主投欧美市场。

完美世界:深耕MMORPG,对新游投放力度有所加大

一直以来,完美世界出海品类以MMORPG为主。完美世界今年主推的《梦幻新诛仙》素材占比44.28%,主投美国、新马泰、港澳台等市场。

但从收入构成来看,中国台湾是第一大市场,收入占比约44%,中国香港次之,两大市场合计贡献8成以上收入,《梦幻新诛仙》主投的美国市场收入占比较低。

美国市场广告素材投放量高,但收入贡献低,这或许说明完美世界想开拓欧美市场。

吉比特:押注《一念逍遥》,主投港澳台地区、新马太

吉比特21年以来主推《一念逍遥》,该游戏素材占比超8成,主投港澳台地区和新马太。从收入构成来看,中国台湾是第一大市场,收入占比约7成。

 

论海外发行能力,三家公司中也就世纪华通的海外发行能力较强,其余两家任重道远,吉比特略胜于完美世界。发行能力强的优势是有利于拿到优秀的代理产品。进而,未来有望像三七那样在代理产品中出现长线、爆款。

在出海品类上,三家公司都存在较为明显的偏科现象。世纪华通旗下点点互动出海游戏主要为休闲游戏(模拟经营)和SLG游戏,完美世界出海产品以MMORPG为主,吉比特以MMORPG、放置挂机为主。

相应地,在出海区域上,擅长MMO仙侠题材的完美世界和吉比特以亚洲地区(东南亚地区、港澳台地区、日韩)为主攻方向,点点互动的主要市场为北美、欧洲、以及东南亚、阿拉伯地区。据SensorTower,点点互动收入排名前三的市场为美国、日本和德国,分别占39.6%、7.4%和7.2%。

小结:在出海品类上,三家公司都存在较为明显的偏科现象,世纪华通旗下点点互动擅长休闲游戏(模拟经营)和SLG,完美世界擅长MMORPG,吉比特擅长MMORPG和放置挂机。因此,点点互动深耕欧美市场,完美世界和吉比特主攻亚洲市场。

04 总结

从海外收入体量来看,世纪华通海外游戏收入预计在50亿元左右,位列游戏上市公司第一梯队,完美世界海外游戏收入预计超过10亿元,吉比特海外游戏收入较低,刚刚超过1亿。

目前世纪华通海外游戏收入占比高达四成,完美世界占比在13%左右,吉比特占比仅3%,从收入占比来看,完美世界和吉比特两家公司海外游戏收入仍有较大的提升空间。

论海外发行能力,三家公司中也就世纪华通的海外发行能力较强,其余两家任重道远,吉比特略胜于完美。发行能力强的优势是有利于拿到优秀的代理产品。进而,未来有望像三七那样在代理产品中出现长线、爆款。

总的来说,世纪华通、完美世界、吉比特三家公司游戏出海表现均非常一般,世纪华通、完美世界海外游戏收入增长陷入“瓶颈期”,大有被后辈赶超之势,吉比特海外游戏收入较低,亟需全面发力。

游戏财经汇认为,三家公司不及三七的原因主要有4点:

第一, 产品严重“偏科”,点点互动擅长休闲(模拟经营),完美世界和吉比特擅长仙侠类MMO,题材问题导致受众范围较窄,因此出海区域受到限制。比如完美世界和吉比特旗下仙侠题材游戏能顺利出海东南亚、港澳台地区,但出海欧美遇阻。

第二,立项问题,完美世界、吉比特两家公司早期产品立项只针对国内市场,这导致公司出海只是简单移植国内产品,出海成功率大概率不如全球化立项产品。直到最近两年,上述公司才开始正视该问题,在新产品立项早期就开始用全球化的思维来进行设计开发。

第三,研发层面,三家公司均缺乏大DAU品类(如吃鸡/射击、MOBA、SLG)的研发能力,而上述品类牢牢占据中国出海游戏的半壁江山,也就是说要想出海成功,至少要拿下其中一个品类。像腾讯网易三七等第一梯队大厂海外押注的均是吃鸡/射击、MOBA、SLG等中重度品类。

第四,海外发行能力,这直接决定厂商能否拿到好的代理产品,比如三七旗下SLG爆款产品来自于上海易娱网络。点点互动发行能力尚可,如果能扩展到其它品类,进而拿到好产品,还是有望实现高增长的。建议吉比特、完美深耕某一个市场,比如深耕中国台湾,吃透用户喜好,稳扎稳打,而不是港澳台地区+东南亚多地批量撒网。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

吉比特

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二线玩家,谁掉队了?谁将爆发?

要想出海成功,至少要拿下吃鸡/射击、MOBA、SLG其中一个品类。

图片来源:Unsplash-Mark Cruz

文|DataEye研究院

上周起,我们推出游戏股出海对比研究系列。

首批分析了第一梯队:腾讯、网易、三七互娱。

今天这是第二篇,我们聊聊世纪华通、完美世界、吉比特出海近况(之所以把世纪华通放这而不是上一篇,是因为其海外收入陷入瓶颈)。

01 出海现状分析:世纪华通、完美增长乏力,吉比特亟待发力

数据来源:wind;游戏财经汇制图

注:世纪华通、完美世界的海外业务收入除了游戏业务,还包括其他业务收入

从海外收入体量来看:世纪华通≈三七≈5个完美≈50个吉比特。

世纪华通海外游戏收入预计在50亿元左右(三七海外游戏收入约47.77亿元),位列游戏上市公司第一梯队,完美世界海外游戏收入预计超过10亿元,吉比特海外游戏收入较低,刚刚超过1亿。

目前世纪华通海外游戏收入占比高达四成(三七海外游戏收入占比29%),完美世界占比在13%左右,吉比特占比仅3%,从收入占比来看,完美世界和吉比特两家公司海外游戏收入仍有较大的提升空间。

从海外收入增速来看,世纪华通原地踏步、吉比特低基数高增长、完美大幅下滑。而三七实现了翻倍(21年海外游戏收入同比增长123%)。这背后的原因是什么?

世纪华通海外游戏收入原地踏步主要由于《Guns of Glory》、《King of Avalon》两款SLG产品在2021年游戏流水下滑明显,模拟经营游戏收入虽保持增长但不足以弥补这一缺口。

世纪华通海外游戏收入主要来自2018年从FUNPLUS手中收购的点点互动。公开资料显示,点点互动是FUNPLUS早期做模拟经营(Family Farm)的班子,目前点点互动也是以模拟经营为主攻方向。很显然,论吸金能力,模拟经营游戏远不及SLG游戏。

data.ai 数据显示,专攻SLG赛道的FUNPLUS稳居出海收入榜TOP2,但点点互动只有22年2至4月挤进了出海收入榜TOP20。

数据来源:data.ai;游戏财经汇制图

完美世界游戏出海可谓“起了个大早,赶了个晚集”。早在2006年,完美世界就通过旗下网游《完美世界国际版》大举进军海外市场,可以说打出了一个漂亮的开局。

和游戏界霸主腾讯一样,完美世界早期海外布局,也主要靠“买买买”。自2008年起,完美世界在海外总投资额超5亿元。然而,结果却是海外市场收效不佳,多个游戏工作室都没有逃掉关闭或者被“出售”的命运。

数据来源:公开资料;游戏财经汇制图(不完全统计)

21年末,完美世界将美国研发工作室以及欧美本地发行团队以1.25 亿美元对价出售。完美世界表示公司海外游戏业务研发重心将聚焦在单机游戏、移动游戏等方向。

相比之下,吉比特游戏出海时间较晚,且主要依靠内生增长。

21年,吉比特海外(含港澳台地区)收入约1.38亿元,占比为 3%。收入体量接近的游族网络海外收入占比已经超过一半。

吉比特出海进展缓慢的原因是:

第一, 出海时间晚且行动较慢,吉比特甚至在投资者互动平台表示“就当下海外市场来说,我们的步伐不快,相比同业已经走出去的公司没有优势”。

第二, 吉比特海外收入增长主要来源于代理产品,自研产品表现不佳。20年和21年,吉比特海外收入分别主要来自代理游戏《最强蜗牛(港澳台版)》和《鬼谷八荒(PC版)》。

第三,题材问题导致受众范围较窄,因此出海区域受到限制。吉比特运营的游戏大多为仙侠题材(如《问道》、《一念逍遥》),该品类在东南亚、港澳台地区较受欢,但欧美地区受众较少,这也在一定程度上限制了吉比特游戏出海。

直到2022年,由于版号紧缺、国内市场内卷加剧,吉比特才终于开始重视海外市场。吉比特在21年财报中表示未来公司将加大海外市场的投入,除个别储备的 IP 向产品外,其余自研产品均须定位海外市场才可立项。

总的来说,三家公司游戏出海表现非常一般,世纪华通、完美世界海外游戏收入增长陷入“瓶颈期”,大有被后辈赶超之势,吉比特海外游戏收入较低,亟需全面发力。

曾经势均力敌,现在却被三七远远甩下。游戏财经汇认为,三家公司海外业务不及三七的原因主要有4点:

第一, 产品严重“偏科”,点点互动擅长休闲游戏(模拟经营),完美世界和吉比特擅长仙侠类MMO,题材问题导致受众范围较窄,因此出海区域受到限制。比如完美世界和吉比特旗下仙侠题材游戏能顺利出海东南亚、港澳台地区,但出海欧美遇阻。

第二,立项问题,完美世界、吉比特两家公司早期产品立项只针对国内市场,这导致公司出海只是简单移植国内产品,出海成功率大概率不如全球化立项产品。直到最近两年,上述公司才开始正视该问题,在新产品立项早期就开始用全球化的思维来进行设计开发。

第三,研发层面,三家公司均缺乏大DAU品类(如吃鸡/射击、MOBA、SLG)的研发能力,而上述品类牢牢占据中国出海游戏的半壁江山,也就是说要想出海成功,至少要拿下其中一个品类。

第四,海外发行能力,这决定厂商能否获得优质CP方(研发商)的信任,进而拿到好的代理产品。比如,三七旗下SLG爆款产品《Puzzles &Survival》来自于上海易娱网络。

小结:世纪华通、完美世界、吉比特三家公司游戏出海表现均一般,主要由于产品严重“偏科”、没有实行全球化立项,以及缺乏大DAU品类(如吃鸡/射击、MOBA、SLG)的研发能力。

02 产品侧分析:世纪华通摆脱SLG依赖,完美爆款产品姗姗来迟,吉比特需发力欧美市场

1、世纪华通

根据游戏财经汇的不完全统计,点点互动过去两年在海外市场推出了9款产品,游戏品类以模拟经营、放置类为主。

数据来源:公开资料、GameLook;游戏财经汇制图(不完全统计)

从流水表现来看,点点互动正在逐渐摆脱对两款SLG产品(《King of Avalon》、《Guns of Glory》)的依赖,多款自研游戏月流水超2000万元。

其中《Family Farm Adventure》3月流水超过7000万元,成为迄今单月收入最高的出海模拟经营手游。《Family Farm Adventure》收入前三的市场为美国、日本和德国,分别占43.3%、11%和7%。

在SLG占据绝对统治地位的出海市场,一款模拟经营产品为何能异军突起?

首先,赛道层面,模拟经营是休闲品类里仅次于Puzzle的第二大品类,模拟经营类游戏有一个固定的市场盘,根据Sensor Tower数据,美国移动游戏市场在2020年模拟类游戏的内购收入较2019年增长了61.8%;

其次,《Family Farm Adventure》系“Family Farm”IP系列新作,该IP运营时间超过10年,用户基础超过2亿;

最后,在玩法上,《Family Farm Adventure》进行了品类融合,在模拟经营的基础上,还融入了RPG冒险与三消玩法,体验上更为丰富。

但点点互动同样存在“偏科”问题,截至目前并没有开辟自己的第二增长曲线。

从产品储备来看,世纪华通旗下拥有《饥荒:新家园(待定)》《乔乔的奇妙冒险黄金赞歌(待定)》《龙之谷国际版》等多款知名IP改编游戏。

诚然,休闲游戏的吸金能力可能不及SLG产品,但点点互动正在通过一款接一款的自研产品证明自己的产品能力。

对于SLG赛道,点点互动也并非完全放弃。2020年,点点互动入股了北京摩羯科技,该游戏CEO 刘宇宁曾在 FunPlus 旗下担任《阿瓦隆之王》和《火枪纪元》的制作人。2021年,点点互动发行了一款SLG+RPG游戏《Mafia World: Bloody War》,该游戏Google Play累计下载量超50万次。

2、完美世界

数据来源:公开资料;游戏财经汇制图(不完全统计)

从产品数量来看,完美世界近两年出海的游戏数量不多,品类上以MMORPG为主。

21年,完美世界海外收入大幅下滑35%至11亿元,主要由于公司海外业务调整,公司关停部分表现不达预期的游戏项目,并优化相关项目人员,由此产生一次性亏损约 2.7 亿元。

其中,由Cryptic Studio工作室研发、基于万智牌IP改编的魔幻动作端游《Magic Legends(万智牌传奇)》因收入不达预期上线半年就惨遭停服。

总的来说,在《幻塔》暂未全面出海的当下,完美世界在海外市场“暂时掉队”。根据data.ai,2020年8月以来,完美世界旗下产品无一入围中国手游海外收入榜单TOP30。

游戏财经汇认为,完美世界海外业务“暂时掉队”的原因主要有以下2点:

(1)完美世界擅长MMO游戏,该品类主要出海中国台湾地区、中国香港,以及日韩、东南亚更可能成功,在主流的欧美市场远不及SLG、模拟经营吃香(目前美国AppStore畅销前200的国产游戏共43款,其中RPG游戏只有2款),而根据头部上市公司的出海模式来看,能大获成功的,不是深耕单一市场,就是主打欧美市场,没有第三条路;

(2)完美海外发行能力,有待加强,早期“买买买”却没在海外沉淀下“家底”,实在不应该。

今年3月,完美世界旗下《梦幻新诛仙》国际版于海外35个国家推出,上线首周下载量约35 万次,净收入约60 万美元。

根据data.ai,《梦幻新诛仙》累计收入约389万美元(折合2611万元),其中中国台湾、中国香港市场贡献8成以上收入,东南亚地区次之,欧美地区收入较低。

具体来看,中国台湾累计收入约172.6万美元(折合1158.7万元),中国香港地区累计收入约156.3万美元(折合1049.3万元)。这也证实了游戏财经汇的猜测,完美世界旗下仙侠题材游戏出海欧美市场大概率遭遇“滑铁卢”。

数据来源:公开资料;游戏财经汇制图(不完全统计)

从储备产品来看,完美世界本年度最值得期待的海外产品是《幻塔》,该产品于今年第三季度上线海外市场,目前该游戏海外测试版在Google Play累计下载量已超5万次。

除了产品严重“偏科”(仙侠MMORPG),完美世界海外发行能力也有待加强。

2021年,完美世界出售了美国研发工作室以及欧美本地发行团队。可以预见的是,短期内完美世界在自身较为熟悉的日韩、东南亚地区可能实行自研自发,而在欧美市场大概率仍是以第三方发行为主。

比如,腾讯旗下海外品牌Level Infinite将负责《幻塔》除韩国及港澳台之外其他所有海外国家及地区的发行工作。此前,《新神魔大陆》欧美及东南亚市场的发行工作交由游族网络负责。

3、吉比特

数据来源:公开资料;游戏财经汇制图(不完全统计)

据游戏财经汇不完全统计,吉比特21年以来在海外市场共上线了5款游戏,主要以放置、Roguelike、沙盒类为主。除了《一念逍遥》系自主研发,其余皆为代理游戏。

21年《鬼谷八荒(PC 版)》表现最佳,贡献了大部分海外收入,其余新游表现较为一般。根据Steam2021年国游销量年榜,《鬼谷八荒(PC 版)》以390万套销量,2.5亿销售额位列第二。

截至4月29日,《一念逍遥》海外版总收入1120万美元,其中中国台湾地区贡献7成,中国香港地区贡献2成。马来西亚虽然下载量高,但带来收入较低,可见用户付费能力、意愿不强。

图:《一念逍遥》双端收入(截至4月29日)

数据来源:公开资料;游戏财经汇制图(不完全统计)

从储备产品来看,吉比特产品储备数量较多,其中大部分为代理游戏。下半年《一念逍遥》将上线东南亚地区及日韩等地,该游戏若是能够大获成功,将为吉比特海外游戏业务贡献主要的增量收入。

近日,由青瓷游戏发行的《最强蜗牛》在日本上线,并迅速拿下日本App Store和Google Play游戏免费榜第1的位置。吉比特是青瓷游戏第二大股东(持股18.55%),可喜的是,吉比特今年海外市场收入也可以从中分一杯羹。

虽然在港澳台地区取得优异的成绩,但吉比特还需要在欧美等成熟市场证明自己。

小结:近两年点点互动自研能力大幅提升,在海外市场逐渐摆脱SLG依赖;完美世界由于海外业务调整暂时“掉队”,但完美世界海外发行能力也有待加强;吉比特旗下仙侠游戏已成功进入港澳台地区,但亟需在欧美等成熟市场证明自己的实力。

03 营销分析:世纪华通深耕美国市场,完美、吉比特深耕亚洲市场

从投放总量来看,世纪华通领衔,完美世界和吉比特投放量相差不大。22年以来,吉比特海外投放力度大幅提升,世纪华通、完美世界和吉比特投放素材总数分别达到21年全年的38%/48%/81%。

(注:本小结素材投放数据取自DataEye-ADX海外版样本数据)

具体来看各厂情况:

来源:DataEye-ADX海外版

世纪华通:出海以休闲游戏(模拟经营)和SLG为主,其中《Family Farm Adventure》与《King of Avalon》、《Guns of Glory》是出海的主力军。

今年以来,点点互动调整了产品投放战略,加大了对《Family Farm Adventure》等休闲游戏的投放力度,对于两款SLG游戏的投放力度有所下降。

从市场分布来看,点点互动自研王牌游戏《Family Farm Adventure》主投美国市场,素材占比高达34.25%,其次为法德,再其次是日韩市场。

《Family Farm Adventure》广告素材分布与收入分布基本一致,美国、日本、德国是其收入前三的市场地区。点点互动旗下另外一款模拟经营游戏《Dragonscapes Adventure》同样主投欧美市场。

完美世界:深耕MMORPG,对新游投放力度有所加大

一直以来,完美世界出海品类以MMORPG为主。完美世界今年主推的《梦幻新诛仙》素材占比44.28%,主投美国、新马泰、港澳台等市场。

但从收入构成来看,中国台湾是第一大市场,收入占比约44%,中国香港次之,两大市场合计贡献8成以上收入,《梦幻新诛仙》主投的美国市场收入占比较低。

美国市场广告素材投放量高,但收入贡献低,这或许说明完美世界想开拓欧美市场。

吉比特:押注《一念逍遥》,主投港澳台地区、新马太

吉比特21年以来主推《一念逍遥》,该游戏素材占比超8成,主投港澳台地区和新马太。从收入构成来看,中国台湾是第一大市场,收入占比约7成。

 

论海外发行能力,三家公司中也就世纪华通的海外发行能力较强,其余两家任重道远,吉比特略胜于完美世界。发行能力强的优势是有利于拿到优秀的代理产品。进而,未来有望像三七那样在代理产品中出现长线、爆款。

在出海品类上,三家公司都存在较为明显的偏科现象。世纪华通旗下点点互动出海游戏主要为休闲游戏(模拟经营)和SLG游戏,完美世界出海产品以MMORPG为主,吉比特以MMORPG、放置挂机为主。

相应地,在出海区域上,擅长MMO仙侠题材的完美世界和吉比特以亚洲地区(东南亚地区、港澳台地区、日韩)为主攻方向,点点互动的主要市场为北美、欧洲、以及东南亚、阿拉伯地区。据SensorTower,点点互动收入排名前三的市场为美国、日本和德国,分别占39.6%、7.4%和7.2%。

小结:在出海品类上,三家公司都存在较为明显的偏科现象,世纪华通旗下点点互动擅长休闲游戏(模拟经营)和SLG,完美世界擅长MMORPG,吉比特擅长MMORPG和放置挂机。因此,点点互动深耕欧美市场,完美世界和吉比特主攻亚洲市场。

04 总结

从海外收入体量来看,世纪华通海外游戏收入预计在50亿元左右,位列游戏上市公司第一梯队,完美世界海外游戏收入预计超过10亿元,吉比特海外游戏收入较低,刚刚超过1亿。

目前世纪华通海外游戏收入占比高达四成,完美世界占比在13%左右,吉比特占比仅3%,从收入占比来看,完美世界和吉比特两家公司海外游戏收入仍有较大的提升空间。

论海外发行能力,三家公司中也就世纪华通的海外发行能力较强,其余两家任重道远,吉比特略胜于完美。发行能力强的优势是有利于拿到优秀的代理产品。进而,未来有望像三七那样在代理产品中出现长线、爆款。

总的来说,世纪华通、完美世界、吉比特三家公司游戏出海表现均非常一般,世纪华通、完美世界海外游戏收入增长陷入“瓶颈期”,大有被后辈赶超之势,吉比特海外游戏收入较低,亟需全面发力。

游戏财经汇认为,三家公司不及三七的原因主要有4点:

第一, 产品严重“偏科”,点点互动擅长休闲(模拟经营),完美世界和吉比特擅长仙侠类MMO,题材问题导致受众范围较窄,因此出海区域受到限制。比如完美世界和吉比特旗下仙侠题材游戏能顺利出海东南亚、港澳台地区,但出海欧美遇阻。

第二,立项问题,完美世界、吉比特两家公司早期产品立项只针对国内市场,这导致公司出海只是简单移植国内产品,出海成功率大概率不如全球化立项产品。直到最近两年,上述公司才开始正视该问题,在新产品立项早期就开始用全球化的思维来进行设计开发。

第三,研发层面,三家公司均缺乏大DAU品类(如吃鸡/射击、MOBA、SLG)的研发能力,而上述品类牢牢占据中国出海游戏的半壁江山,也就是说要想出海成功,至少要拿下其中一个品类。像腾讯网易三七等第一梯队大厂海外押注的均是吃鸡/射击、MOBA、SLG等中重度品类。

第四,海外发行能力,这直接决定厂商能否拿到好的代理产品,比如三七旗下SLG爆款产品来自于上海易娱网络。点点互动发行能力尚可,如果能扩展到其它品类,进而拿到好产品,还是有望实现高增长的。建议吉比特、完美深耕某一个市场,比如深耕中国台湾,吃透用户喜好,稳扎稳打,而不是港澳台地区+东南亚多地批量撒网。

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