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信达证券IPO“闯关”成功,将成第二家AMC系上市券商

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信达证券IPO“闯关”成功,将成第二家AMC系上市券商

还有逾十家券商正在等待上市。

图片来源:视觉中国

记者 | 王鑫

历时一年半,又有一家券商IPO成功闯关。

6月30日,证监会第18届发审委举行第74次工作会议,信达证券IPO获通过。过会后,信达证券还需获得证监会的注册批准,获批后即可启动招股工作。

若注册阶段顺利,信达证券将成为国内继东兴证券(601198.SH)之后的第二家AMC系上市券商,同时将成为A股第43家上市券商。

信达证券成立于2007年9月,是中国第一家AMC系券商,由中国信达(1369.HK)作为主要发起人,联合中海信托和中国中材集团,在承继中国信达投资银行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上设立,注册资本25.7亿元。

2020年12月28日,信达证券IPO申请获得证监会受理。据招股书,信达证券IPO的保荐机构为中信建投,中泰证券担任联席主承销商。信达证券将在上交所主板上市,拟公开发行不超过9.73亿股,占公司发行后总股本的比例不超过25%。净募资金额将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务等。

递交IPO申请4个月后,证监会对信达证券IPO申请提出了多达45条的反馈意见,其中包括诸如与中国信达的关联交易和独立性、经纪业务收入逐期下滑、自营业务、投行业务、资管业务收益率波动较大、多起行政处罚及监管措施等较为尖锐的问题。

从财务数据来看,信达证券各项财务指标最近三年保持稳健的增长,据Wind数据,公司2019-2021年营业收入分别为22.23亿元、31.62亿元、38.03亿元,同比增幅分别为34.01%、42.26%、20.27%,同期归母净利润分别为2.1亿元、8.2亿元和11.72亿元,分别同比增长200.28%、290.2%和42.95%。

中证协最新发布的券业经营数据排名显示,信达证券2021年的营业收入和净利润排名分别为第42位和37位,数据均高于行业的中位数,公司的资产实力、盈利能力等均位于行业中游。

业务结构方面,经纪业务和自营业务贡献度较大。从2021年财务数据来看,公司经纪业务和自营业务收入分别为10.56亿元和6.39亿元,占营业总收入的比重分别为27.76%和16.8%。公司投行、资管、两融业务当年收入分别为4.71亿元、1.59亿元、4.65亿元,营收贡献度分别为12.39%、4.18%和12.24%。

目前,还有逾十家券商正在等待上市。其中,东莞证券已经通过发审委审核,等待注册;首创证券、渤海证券IPO状态为“预先披露更新”,财信证券的IPO申请获得证监会受理,万联证券则在3月申请IPO终止审查。

6月23日,陕籍券商开源证券和中国宝武实控的华宝证券的IPO材料已被证监会同日接收。此外还有华龙证券、申港证券、华金证券、东海证券、国开证券等5家券商处于辅导备案状态。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

中国信达

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信达证券IPO“闯关”成功,将成第二家AMC系上市券商

还有逾十家券商正在等待上市。

图片来源:视觉中国

记者 | 王鑫

历时一年半,又有一家券商IPO成功闯关。

6月30日,证监会第18届发审委举行第74次工作会议,信达证券IPO获通过。过会后,信达证券还需获得证监会的注册批准,获批后即可启动招股工作。

若注册阶段顺利,信达证券将成为国内继东兴证券(601198.SH)之后的第二家AMC系上市券商,同时将成为A股第43家上市券商。

信达证券成立于2007年9月,是中国第一家AMC系券商,由中国信达(1369.HK)作为主要发起人,联合中海信托和中国中材集团,在承继中国信达投资银行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上设立,注册资本25.7亿元。

2020年12月28日,信达证券IPO申请获得证监会受理。据招股书,信达证券IPO的保荐机构为中信建投,中泰证券担任联席主承销商。信达证券将在上交所主板上市,拟公开发行不超过9.73亿股,占公司发行后总股本的比例不超过25%。净募资金额将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务等。

递交IPO申请4个月后,证监会对信达证券IPO申请提出了多达45条的反馈意见,其中包括诸如与中国信达的关联交易和独立性、经纪业务收入逐期下滑、自营业务、投行业务、资管业务收益率波动较大、多起行政处罚及监管措施等较为尖锐的问题。

从财务数据来看,信达证券各项财务指标最近三年保持稳健的增长,据Wind数据,公司2019-2021年营业收入分别为22.23亿元、31.62亿元、38.03亿元,同比增幅分别为34.01%、42.26%、20.27%,同期归母净利润分别为2.1亿元、8.2亿元和11.72亿元,分别同比增长200.28%、290.2%和42.95%。

中证协最新发布的券业经营数据排名显示,信达证券2021年的营业收入和净利润排名分别为第42位和37位,数据均高于行业的中位数,公司的资产实力、盈利能力等均位于行业中游。

业务结构方面,经纪业务和自营业务贡献度较大。从2021年财务数据来看,公司经纪业务和自营业务收入分别为10.56亿元和6.39亿元,占营业总收入的比重分别为27.76%和16.8%。公司投行、资管、两融业务当年收入分别为4.71亿元、1.59亿元、4.65亿元,营收贡献度分别为12.39%、4.18%和12.24%。

目前,还有逾十家券商正在等待上市。其中,东莞证券已经通过发审委审核,等待注册;首创证券、渤海证券IPO状态为“预先披露更新”,财信证券的IPO申请获得证监会受理,万联证券则在3月申请IPO终止审查。

6月23日,陕籍券商开源证券和中国宝武实控的华宝证券的IPO材料已被证监会同日接收。此外还有华龙证券、申港证券、华金证券、东海证券、国开证券等5家券商处于辅导备案状态。

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