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前三季度混基红黑榜:朱红裕、王鹏新基表现亮眼,诺安创新驱动逆袭失败

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前三季度混基红黑榜:朱红裕、王鹏新基表现亮眼,诺安创新驱动逆袭失败

纳入统计的4149只混合型基金中,今年以来平均收益率为-13.58%。

来源:图虫

记者 杜萌

随着9月最后一个交易日的结束,三季度也正式收官A股市场在经历了一季度的恐慌式下跌后,4-7月份上演强势反弹。随后在8、9月迎来大幅震荡,尤其在9月,此前公募基金重仓的新能源等板块波动下跌明显。

总体来看,公募基金三季度的业绩较为惨淡。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金偏股混合、平衡混合、灵活配置进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成今年前三季度红黑榜。纳入统计的4149只混合型基金中,今年以来平均收益率为-13.58%。

通过对这些基金长期跟踪,我们试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

单从净值增长率的角度来看,万家基金黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选,分别以68.46%、61.92%、53.77%位列前三甲。但在我们的评价模型中,三只基金因为年化波动率较大的原因,综合排名暂时只排到了62、63、65位。

所谓年化波动率,也就是收益标准差的年化值。年化波动率数值越大,代表回报远离过去平均数值,回报较不稳定故风险越高。相反,年化波动率数值越小,代表回报较为稳定,风险亦较小。

位居红榜的10只混合型基金如下

表:今年前三季度混合型基金红榜明细     数据来源:Wind 界面新闻研究部

排在红榜第一位的是招商核心竞争力。这是老将朱红裕回归公募后的第一只产品,成立于今年4月13日,成立时基金的(A/C份额合计)规模仅有7.51亿元。截至三季度末,该基金成立以来回报率为16.51%。

中报数据显示,该基金持股集中度较低,十大重仓股占基金净值比46%,且分属于家用电器、社会服务、交通运输、医药生物、食品饮料等多个行业。朱红裕表示,自己在做组合的过程中永远坚持一个原则,就是承担比较低的风险,能获取相对较高的收益,从来不去承担很高的风险,然后去搏很高的收益。

王鹏管理的泰达宏利景气智选18个月持有排在红榜第二位。该基金成立于今年3月29日,成立至今回报率为21.2%。中报数据显示,该基金重仓在储能、新能源车、光伏、军工等板块,前十大重仓股占净值比为48.54%。王鹏在中报中表示,作为全市场范围内选股的基金,将继续投资景气行业龙头的办法,追求戴维斯双击。

周紫光管理的中信建投低碳成长,今年以来回报率为17.34%,排在第三位。该基金成立与2021年12月13日,成立至今回报率为17.27%。从净值的走势来看,基金因为重仓在电力设备领域,所以在今年出现了大起大落。从去年成立至今年4月26日,净值回撤幅度达到27.88%,但在随后的反弹中涨幅达到42.7%。

位居黑榜的10只混合型基金如下

表:今年前三季度混合型基金黑榜明细  数据来源:Wind 界面新闻研究部

卢轶乔管理的银河文体娱乐,以-43.67%的回报率位居黑榜首位。这只成立于2018年4月19日的基金,成立以来回报率仅有4.32%。从净值回撤来看,基金自1月初至4月底,回撤幅度达40.59%。中报数据显示,该基金重仓在传媒服务板块,前十大重仓股占比为51.67%。

叶佳管理的恒越优势精选、恒越品质生活,今年以来回报率分别为-39.93%、-41.7%,位居黑榜第三位和第四位。截至二季度末,基金规模分贝为4.19亿元、1.74亿元。从持仓来看,两只基金在二季度新增了有色金属、电力设备、医药等龙头股,这也导致基金在7-9月份回撤较大。

诺安创新驱动,今年以来回报率为-45.49%。这只基金由蔡嵩松在2021年5月22日接任,自任职以来回报率为-27.31%。从持仓来看,该基金颇具有“蔡式风格”,以计算机半导体为朱,持仓集中度较高,前十大重仓股占比64%。

华安基金表示,近期的市场风格仍处于再平衡过程中,大盘价值继续跑赢小盘成长。短期易受国际局势和宏观政策刺激影响,但中期仍会回归基本面。在主线暂未清晰,风格处于收敛过程中,均衡配置是较好选择,建议关注低估值板块的配置价值。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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前三季度混基红黑榜:朱红裕、王鹏新基表现亮眼,诺安创新驱动逆袭失败

纳入统计的4149只混合型基金中,今年以来平均收益率为-13.58%。

来源:图虫

记者 杜萌

随着9月最后一个交易日的结束,三季度也正式收官A股市场在经历了一季度的恐慌式下跌后,4-7月份上演强势反弹。随后在8、9月迎来大幅震荡,尤其在9月,此前公募基金重仓的新能源等板块波动下跌明显。

总体来看,公募基金三季度的业绩较为惨淡。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金偏股混合、平衡混合、灵活配置进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成今年前三季度红黑榜。纳入统计的4149只混合型基金中,今年以来平均收益率为-13.58%。

通过对这些基金长期跟踪,我们试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

单从净值增长率的角度来看,万家基金黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选,分别以68.46%、61.92%、53.77%位列前三甲。但在我们的评价模型中,三只基金因为年化波动率较大的原因,综合排名暂时只排到了62、63、65位。

所谓年化波动率,也就是收益标准差的年化值。年化波动率数值越大,代表回报远离过去平均数值,回报较不稳定故风险越高。相反,年化波动率数值越小,代表回报较为稳定,风险亦较小。

位居红榜的10只混合型基金如下

表:今年前三季度混合型基金红榜明细     数据来源:Wind 界面新闻研究部

排在红榜第一位的是招商核心竞争力。这是老将朱红裕回归公募后的第一只产品,成立于今年4月13日,成立时基金的(A/C份额合计)规模仅有7.51亿元。截至三季度末,该基金成立以来回报率为16.51%。

中报数据显示,该基金持股集中度较低,十大重仓股占基金净值比46%,且分属于家用电器、社会服务、交通运输、医药生物、食品饮料等多个行业。朱红裕表示,自己在做组合的过程中永远坚持一个原则,就是承担比较低的风险,能获取相对较高的收益,从来不去承担很高的风险,然后去搏很高的收益。

王鹏管理的泰达宏利景气智选18个月持有排在红榜第二位。该基金成立于今年3月29日,成立至今回报率为21.2%。中报数据显示,该基金重仓在储能、新能源车、光伏、军工等板块,前十大重仓股占净值比为48.54%。王鹏在中报中表示,作为全市场范围内选股的基金,将继续投资景气行业龙头的办法,追求戴维斯双击。

周紫光管理的中信建投低碳成长,今年以来回报率为17.34%,排在第三位。该基金成立与2021年12月13日,成立至今回报率为17.27%。从净值的走势来看,基金因为重仓在电力设备领域,所以在今年出现了大起大落。从去年成立至今年4月26日,净值回撤幅度达到27.88%,但在随后的反弹中涨幅达到42.7%。

位居黑榜的10只混合型基金如下

表:今年前三季度混合型基金黑榜明细  数据来源:Wind 界面新闻研究部

卢轶乔管理的银河文体娱乐,以-43.67%的回报率位居黑榜首位。这只成立于2018年4月19日的基金,成立以来回报率仅有4.32%。从净值回撤来看,基金自1月初至4月底,回撤幅度达40.59%。中报数据显示,该基金重仓在传媒服务板块,前十大重仓股占比为51.67%。

叶佳管理的恒越优势精选、恒越品质生活,今年以来回报率分别为-39.93%、-41.7%,位居黑榜第三位和第四位。截至二季度末,基金规模分贝为4.19亿元、1.74亿元。从持仓来看,两只基金在二季度新增了有色金属、电力设备、医药等龙头股,这也导致基金在7-9月份回撤较大。

诺安创新驱动,今年以来回报率为-45.49%。这只基金由蔡嵩松在2021年5月22日接任,自任职以来回报率为-27.31%。从持仓来看,该基金颇具有“蔡式风格”,以计算机半导体为朱,持仓集中度较高,前十大重仓股占比64%。

华安基金表示,近期的市场风格仍处于再平衡过程中,大盘价值继续跑赢小盘成长。短期易受国际局势和宏观政策刺激影响,但中期仍会回归基本面。在主线暂未清晰,风格处于收敛过程中,均衡配置是较好选择,建议关注低估值板块的配置价值。

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