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光伏巨头晶科挤掉天合 季度出货量攀升全球第一

中国企业轮流坐庄全球霸主席位或许将维持很长一段时间,老牌国际巨头将要面对更多兆瓦级的中国对手。

图片来源:视觉中国

全球光伏组件行业再次出现新一轮的坐席秩序洗牌。这一次,一支总部来自上海的中国光伏企业登山队,在一位看上去有些弱小的男人的带领下,站到了行业的最顶峰。

“硅基组件超级联盟”(SMSL)成员晶科能源(NYSE:JKS)日前出具的二季度报告显示,其太阳能组件出货量连续第二个季度领先SMSL竞争对手天合光能(NYSE:TSL),将后者从坐了两年的世界冠军的位置挤下,一举拿下总出货量全球第一。包括尚德、英利和天合在内,晶科将成为第四个问鼎全球光伏组件商的中国企业。

经过多轮危机洗礼下的中国光伏面板生产企业,今年以来强劲增长,利润颇丰。

发轫于苏州的阿特斯阳光电力(NASDAQ:CSIQ)、首个发起私有化欲回归本土的晶澳太阳能(NASDAQ:JASO)、去年重组成功首次闯入全球前十的协鑫集成(002506.SZ),以及曾经的两位冠军英利绿色能源(NYSE:YGE)和无锡尚德,在你追我赶的竞争中,进入全球排名前十的第一俱乐部成员行列,建起了一条著名的“长城防线”。

此次扛上领头大旗的晶科能源,此前在光伏组件行业一直是个追随者。

新晋冠军晶科能源的创始人、董事长李仙德出生于浙江玉环县、今年刚过不惑之年。十年前奔赴内地革命老区江西上饶创办晶科能源时,业内人士颇不看好。李仙德曾经多次对界面新闻记者重复过一句话——晶科能源要“追随太阳的光芒”快速前进。

2014年以来,一直努力打造“强劲年”组件出货量势头的晶科能源,在2016年二季度出货量增至1716MW,创下一个新的季度出货量纪录,击败其此前在2015年第四季度创下1709.9MW的历史峰值。

晶科能源的竞争对手、全球光伏业理事长、天合光能董事长兼首席执行官高纪凡引领的天合光能,同期出货量为1658.3MW;上年度首次跻身老二,由在中国光伏业具有“光伏书生”之称、阿特斯董事长兼CEO瞿晓铧掌控的阿特斯,此次再次回归第三的位置,其同期光伏组件出货量为1290MW。

另一大明星公司、去年重组第一年即冲入前十、成为近十年光伏行业最大黑马的协鑫集成表现仍然出色。半年度报告显示,该公司半年度营业收入67.1亿元,同比增长88.04%。不过,其归属于上市公司股东净利润1.93亿元,同比增长仅2.77%。2015年,此前名不见经传的协鑫集成,悄悄“空降”至全球排名第七的位置。

除了多晶硅大获丰收之外,全球最大的单晶硅片龙头公司隆基股份(601012.SH)得益于大同领跑者基地的消化,其中期归属上市公司股东的净利润超过8.3亿元,同比增加630%,成为半年来中国光伏产业应用中获利最大的企业之一。

上述排名全球前三公司的公告显示,该季度强劲的需求来自美国和中国,占出货量的大部分,东南亚及印度、南美的兴起也成为助推剂。与多年前增量不增利的窘态不同,今年出货“量”上的大增,也让各大中国兵团“质”的提高——财务业绩来了个大跳跃。

晶科能源二季度总收入为8.961亿美元,同比提高86.1%。毛利润为1.824亿美元,毛利率为20.4%。

天合光能的毛利为1.763亿美元,毛利率为18.3%,同比2015年二季度的20%稍有下滑。毛利上涨部分原因是因为该公司泰国工厂对美国出货量上涨,避免了反倾销贸易关税,此外,还要得益于其下游运营。

阿特斯的净收入达8.059亿美元,毛利率为17.2%,略高于当年一季度的15.6%。

各大光伏巨头的当家人都把毛利率连续上涨归功于组件制造成本的不断降低。

高纪凡对界面新闻记者评价称,天合光能的财务和运营指标全线提高,组件出货量主要受中国补贴政策调整之前需求量持续上涨的推动作用。

高纪凡此前在接受界面新闻采访时表示,今年一季度开始,已经为全年良好的开局埋下伏笔,组件总出货量年同比大增,关键是由美国、中国和印度三个关键市场的需求推动。

巨头们之间似乎正在形成一个默契。上述多家公司在近一个月密集发布财报的电话会议中,都在应对一个现实:下半年在“630”新政后光伏项目的目标或面临下调。上述多家公司的管理层指出,相较上半年,中国的市场需求将下降。中国的产能过剩以及平均销售价格下降将成为在中国要面对的一个问题。

晶科能源CEO陈康平对界面新闻记者表示,组件出货量达到纪录新高,超过预期目标的最高值,尽管后期行业逆风而行,但他预计全球需求将保持强劲。陈康平说,他相信晶科在今年下半年将能够得益于这一强劲的增长势头。

界面新闻记者发现,与其他中国大部分的二三线竞争对手企业不同,处于第一俱乐部中的光伏组件大佬们更早实现了市场国际化,更能抵消国内市场订单减少带来的风险。

以阿特斯为例,在其出货的客户版图中,2016年二季度,美国销量占据净收入的47.6%,亚洲占39.5%,欧洲和其他地区占12.9%。美国和亚洲比例明显比2016年第一季度有所提高。

除了单纯的出货,沉入下端运营的太阳能光伏电站及相关投资组合也成为各大光伏巨头的重要任务。

公告显示,阿特斯已将2016年营收目标从29亿-31亿美元,提升至30亿-32亿美元之间。阿特斯相关知情人士告诉界面新闻记者,该计划意味着阿特斯将在今年下半年出售更多光伏电站。

瞿晓铧曾经表示,未来该公司将继续采用项目保留和项目销售的平衡策略,以保证业务灵活性最大化以及平衡现金流。据阿特斯上述人士透露,目前运营太阳能电站约有438MWp,估计转售价值约为9.5亿美元。该公司打算在今年下半年出售一些光伏电站资产。与此同时,还将有更多太阳能光伏电站投入运行。

不过,在建光伏项目可能无法获得所需的许可证和并网审批,成为众多光伏公司需要正视的风险。

尚德在顺风清洁能源集团收购后两年多来,逐步恢复元气,品牌效应再次建立,全球供应网络得到重建和基本恢复。

英利绿色能源相关人士告诉界面新闻记者,目前英利不再单纯追求发货量,摆脱债务已成为英利的头等大事。该人士透露,英利重组事宜正在相关部委的牵头下推进,一个重生的英利或许很快就要到来。

尽管业界仍有产能过剩的担忧,但此前已经历过“生死危机”的光伏巨头们并未在扩张道路上停下脚步。

连续两年成为全球最大光伏组件生产商的天合光能,在宣布退出MIP(最低进口限价协议)、并于2016年初正式得到欧盟委员会确认后,开始加快在东南亚和印度布局。一方面可借助海外车间曲线入欧,规避“双反”,同时还可抓住迅速发展的印度等投资国的本地市场。

阿特斯此前多采用的是上下链互相参股合作方式,先后入股浆料企业苏州晶银,与保利协鑫合建硅片生产车间,而现在阿特斯在洛阳启动了硅片、电池、组件各1GW的全产业链建设项目。在海外,其先后在加拿大、越南、印尼、巴西以及东南亚共计超过1500MW产能布局。阿特斯还表示,东南亚要新建一条400MW光伏电池生产线,预计2016年下半年投产。

业界人士表示,按中国光伏企业眼下的扩张速度推算,中国企业轮流坐庄全球霸主席位或许将维持很长一段时间,韩国韩华、美国第一太阳能等排名前十的老牌国际巨头将要面对更多兆瓦级的中国对手。

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