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【专访】正泰安能总裁卢凯:未来中国会出现5000万户新能源产消者

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【专访】正泰安能总裁卢凯:未来中国会出现5000万户新能源产消者

正泰安能即将独立上市,其户用光伏开发规模居全球第一。

图片来源:视觉中国

记者 | 马悦然

编辑 | 张慧

10月28日晚,正泰电器(601877.SH)公告称,正在筹划控股子公司正泰安能的分拆上市事宜,这有利于提升正泰安能的品牌影响力和市场竞争力。

正泰集团成立于1984年,旗下上市公司正泰电器,是中国第一家以低压电器为主营业务的上市公司。

2009年,正泰集团成立了浙江正泰新能源开发有限公司(下称正泰新能源),开始投资开发电站,业务涵盖电池、组件生产、电站开发运维等。

2015年,正泰电器作价94亿元收购正泰新能源,将光伏发电资产纳入上市公司。同年,正泰安能成立,正泰开启了对户用光伏的探索。

近两年来,随着国家“双碳”目标的确立,分布式及户用光伏迎来发展机遇,多项利好政策出台。今年前三季度,国内光伏新增并网容量52.6 GW。其中,工商业分布式光伏新增18.74 GW,同比增长278%;户用光伏新增16.6 GW,同比增长42%,在新增装机中占比达31.6%。

作为最早从事户用光伏的企业之一,目前正泰安能累计用户数约70万户,开发规模居全球第一。截至三季度末,正泰持有光伏电站装机容量11.1 GW。其中,户用光伏电站9.03 GW,占比超八成。

正泰安能也已成为了上市公司的盈利主力。上半年,正泰安能净利达7.35亿元,同比增长2.1倍。

今年以来,隆基绿能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)等龙头企业,也看到了分布式及户用光伏的潜力,纷纷涉足发力。

近日,正泰安能总裁卢凯接受了界面新闻的专访,就正泰集团电站的发展历程、户用光伏的竞争现状、未来与储能配套以及正泰安能自身发展等问题进行了回答。

卢凯于2008年加入正泰,2017年起接管正泰安能,现担任正泰安能总裁、中国工商业与户用品牌联盟(CHPBA)副理事长。

以下为访谈实录,刊发时有所删节。

正泰安能总裁卢凯 图片来源:正泰安能

界面新闻:正泰集团的户用光伏经历了怎样的发展历程?

卢凯: 2018年前,正泰集团光伏电站投资以地面和工商业场景为主。此后随着从国家层面“双碳”目标的建立,正泰的地面电站策略有所调整,从重资产持有,向轻资产作为EPC开发的方式发展。

2015年,正泰集团成立正泰安能。当时正值公司新能源板块定向增发,其中18亿元用在开发户用光伏上。但彼时户用政策环境和电网接入方案,都不太成熟。

接下来两年内,安能的户用立足浙江,开始着手解决痛点问题。直至2017年,正泰安能在浙江形成了户用光伏商业模式、资产运管的标准化。

第二阶段,安能走出省外,首先重点培育了如山东、河北、河南等重点市场。当时赶上2018年“531新政”,但公司没有放弃,即使收益率比预期差很多,也要确保终端用户的权益。

到2019年6月,国内的户用光伏市场几乎只有正泰安能一家。一年多的市场真空期,安能整合了更多合作伙伴。

2018年,正泰安能全年开发任务是300 MW,2019年将近1 GW,2020年近2 GW,去年新增4.5 GW,今年正泰安能户用新增仍可实现大幅增长。

界面新闻:光伏电站算是重资产项目,正泰在手持电站较多,是否也存在回款难、资金压力大等行业共性问题?

卢凯:转型以来,正泰采用轻资产运营,不再存在上述问题。

在电站开发投资上,正泰安能更多选择和“五大四小”发电集团合作,成立合资平台公司,发挥央企融资成本低的优势。

正泰安能也在创新形式,与基金公司、银行等合作。对方持有电站资产,正泰则发挥开发运维的优势。

未来,在收益率高于地面电站的情况下,户用光伏资产会得到更多国央企、金融机构等主体认可。同时,现金流上采取固定周期的方式结算,促进其成为标准化资产,行业可以得到持续性发展。

界面新闻:越来越多的龙头企业涉足户用光伏,如何看待这种竞争?

卢凯:对安能来说,竞争是好事。只有行业健康有序发展,领跑者才会收获更大的市场空间。

此前安能的空间受限,主要因为早期户用光伏是以本土组件安装商为主,市场规范程度不够,品牌企业反而很难有竞争力。

今年起,九成以上市场由品牌企业切入,组件安装商慢慢淡出,部分加盟了品牌企业。目前,市场已经完成了良性转换,以后企业需凭真本领、真能力竞争。

去年,安能裂变了第二个子品牌“光伏星”。预计今年“光伏星”市场占有率可以排到国内第四,四季度单季能排至第三。这将有利于激发内部活力。

我们的目标是,未来户用光伏市场前三名公司中,将有两家属于正泰。

界面新闻:未来户用光伏的市场空间有多大?

卢凯:地面大基地光伏电站建设,需要配套特高压,还需消耗土地资源,从经济角度并不一定划算。户用光伏是在用电侧建设光伏电站,每户家庭既是电力的需求者,也是生产者,经济性更高。

中国农村约有2.5亿个家庭户,若未来五到十年有20%的家庭安装光伏系统,即5000万户,将带来近1500 GW的市场规模。

在碳中和背景下,国内将实现3000-4000 GW的光伏装机建设。无论从特性还是发展机遇上而言,户用都将占据极为重要的位置。

户用光伏的商业模式给农户带来收益,也符合国家乡村振兴和共同富裕战略。例如,北方的光照资源丰富、屋顶面积大,平均一年可给农户带来3000-4000元收益。

今年,户用光伏在整体新增光伏装机的占比将达40%,预计明年将继续保持在40%左右的水平。

界面新闻:今年光伏产品价格高企,对分布式光伏有何影响?正泰安能如何抵抗成本上涨?

卢凯:组件价格从前两年的1.5-1.6元/W左右,涨至目前约2元/W,导致今年户用光伏的收益率为历年来最低,普遍全投资收益率约6%,但比地面电站还是会高出1-2个百分点。

虽然户用光伏对组件价格的接受度更高,但如果管理能力较弱的企业,可能已经到了亏损点。

目前行业处在高位震荡阶段。明年随着硅料产能释放,整体产业链价格将下行,市场开发会迎来更大空间。

除组件外,正泰安能更重要的关注点在于电站能否有更高的发电量,这对研发创新提出新要求。一些降本增效技术,能在一定程度上抵抗原材料的价格上涨。

例如,正泰安能的虹吸导槽技术可以使组件表面的灰尘在雨后更快地带走,从而使电站发电效率提升2%,约抵消0.1-0.15元/W的组件涨价影响。截至9月底,正泰安能的发电量比原本理论值高4%。

界面新闻:今年以来,龙头企业争先在户用光伏领域布局光伏贷业务,如何看待?

卢凯:户用光伏开发主要有三大模式:合作开发模式、融资租赁模式以及“光伏贷”模式。

光伏贷市场分为两个阶段。早期“光伏贷”绝大多数为中小组装商,萌芽期存在推广方式混乱、推广话术不统一,中小组装商大多不具备长期运维、运营能力,造成了个别纠纷乱象。

电站需要运维25年,但当时产品质量参差不齐,后期保障不到位,劣质电站对行业产生了巨大影响,导致用户谈“光伏贷”色变。

目前这一阶段,市场逐步规范。未来,随着产品质量提高、系统成本下降,越来越多的理性用户会去选择光伏贷。

光伏贷的好处是,还贷期结束后,未来电站发电收入全部归用户所有。用户顾虑还是会有,企业需要在产品、服务上做得更到位,解决痛点。

界面新闻:目前正泰安能的户用聚焦农村市场,未来会拓展至城市场景吗?

卢凯:国内九成以上的户用光伏市场在农村。目前农村的市场饱和度还不够,所以正泰安能近两年把精力放在了农村。

但这并不意味着未来在城市级,如别墅等区域没有开发潜力。正泰在做大量研发和试点工作,预计这部分机会在3-5年后到来。

目前,国内每个家庭的电力消费时长较低,随着电动汽车的普及度提高,电力消费结构会发生巨大变化。未来在用电侧,光伏将成为标配产品。

界面新闻:有观点认为,明年将是户储大爆发的一年。怎么看待户用光伏和储能的搭配?

卢凯:光伏搭配储能主要是成本问题。目前国内居民侧用电价格较低。如果搭配储能等,每千瓦的储能成本要高出2000-3000元,对投资机构而言,趋势尚不明朗。

客观来讲,明年国内户储市场并不会迎来大规模发展窗口期,仅在发烧友级、别墅屋顶等小规格用电大户有一定空间。储能系统成本下降后,光储搭配的趋势才能相对明朗。

随着电力化改革加快,也非常期待国内虚拟电厂的兴起。

在户储板块,虚拟电厂是最好的实践方式。虚拟电厂有四个要素:分布式电源、分布式储能、充电桩以及可调的负荷。最终拥有一个交易平台,和电网、电力市场搭建起来。

除技术问题外,目前要解决的一大问题是,搭配储能后,用于峰谷调节的电量如何定价,这也是虚拟电厂的核心。智慧微电网机制建立后,企业将更愿意搭配储能,成为纯市场化行为。

界面新闻:近期国家能源局表示,研究将户用光伏将纳入碳排放权交易市场,如何理解?

卢凯:国家能源局回复的这个提案,是正泰集团董事长南存辉在今年两会提交的。他建议建立并完善户用光伏参与交易的长效管理机制。

也将是未来的大趋势。中国已有300万户以上的新能源产消者,如果能让300万户家庭参与到未来绿电交易碳排放,社会意义比实际商业意义更大。

界面新闻:今年正泰安能的经营目标是什么?未来有何发展规划?

卢凯:核心目标是,每年的增长速度比行业速度快一倍。

正泰安能未来的定位是,希望成为一家以户用光伏、户用储能、充电桩、智能微电网作为基础设施,虚拟电厂作为平台的综合能源服务公司。

界面新闻:如何看待正泰安能独立上市?

卢凯:正泰集团从原来卖设备、卖产品的一家企业,转变为目前以解决方案为主。这发挥了产业公司的专业化优势,聚焦特定场景、客户,以实现商业化价值。安能也在集团的助力下,更好地整合资源,在供应链、研发端提供优质产品和服务。

正泰安能独立上市,可以充分发挥资本市场优化资源配置的作用,持续提升户用光伏业务的核心竞争力。

 

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【专访】正泰安能总裁卢凯:未来中国会出现5000万户新能源产消者

正泰安能即将独立上市,其户用光伏开发规模居全球第一。

图片来源:视觉中国

记者 | 马悦然

编辑 | 张慧

10月28日晚,正泰电器(601877.SH)公告称,正在筹划控股子公司正泰安能的分拆上市事宜,这有利于提升正泰安能的品牌影响力和市场竞争力。

正泰集团成立于1984年,旗下上市公司正泰电器,是中国第一家以低压电器为主营业务的上市公司。

2009年,正泰集团成立了浙江正泰新能源开发有限公司(下称正泰新能源),开始投资开发电站,业务涵盖电池、组件生产、电站开发运维等。

2015年,正泰电器作价94亿元收购正泰新能源,将光伏发电资产纳入上市公司。同年,正泰安能成立,正泰开启了对户用光伏的探索。

近两年来,随着国家“双碳”目标的确立,分布式及户用光伏迎来发展机遇,多项利好政策出台。今年前三季度,国内光伏新增并网容量52.6 GW。其中,工商业分布式光伏新增18.74 GW,同比增长278%;户用光伏新增16.6 GW,同比增长42%,在新增装机中占比达31.6%。

作为最早从事户用光伏的企业之一,目前正泰安能累计用户数约70万户,开发规模居全球第一。截至三季度末,正泰持有光伏电站装机容量11.1 GW。其中,户用光伏电站9.03 GW,占比超八成。

正泰安能也已成为了上市公司的盈利主力。上半年,正泰安能净利达7.35亿元,同比增长2.1倍。

今年以来,隆基绿能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)等龙头企业,也看到了分布式及户用光伏的潜力,纷纷涉足发力。

近日,正泰安能总裁卢凯接受了界面新闻的专访,就正泰集团电站的发展历程、户用光伏的竞争现状、未来与储能配套以及正泰安能自身发展等问题进行了回答。

卢凯于2008年加入正泰,2017年起接管正泰安能,现担任正泰安能总裁、中国工商业与户用品牌联盟(CHPBA)副理事长。

以下为访谈实录,刊发时有所删节。

正泰安能总裁卢凯 图片来源:正泰安能

界面新闻:正泰集团的户用光伏经历了怎样的发展历程?

卢凯: 2018年前,正泰集团光伏电站投资以地面和工商业场景为主。此后随着从国家层面“双碳”目标的建立,正泰的地面电站策略有所调整,从重资产持有,向轻资产作为EPC开发的方式发展。

2015年,正泰集团成立正泰安能。当时正值公司新能源板块定向增发,其中18亿元用在开发户用光伏上。但彼时户用政策环境和电网接入方案,都不太成熟。

接下来两年内,安能的户用立足浙江,开始着手解决痛点问题。直至2017年,正泰安能在浙江形成了户用光伏商业模式、资产运管的标准化。

第二阶段,安能走出省外,首先重点培育了如山东、河北、河南等重点市场。当时赶上2018年“531新政”,但公司没有放弃,即使收益率比预期差很多,也要确保终端用户的权益。

到2019年6月,国内的户用光伏市场几乎只有正泰安能一家。一年多的市场真空期,安能整合了更多合作伙伴。

2018年,正泰安能全年开发任务是300 MW,2019年将近1 GW,2020年近2 GW,去年新增4.5 GW,今年正泰安能户用新增仍可实现大幅增长。

界面新闻:光伏电站算是重资产项目,正泰在手持电站较多,是否也存在回款难、资金压力大等行业共性问题?

卢凯:转型以来,正泰采用轻资产运营,不再存在上述问题。

在电站开发投资上,正泰安能更多选择和“五大四小”发电集团合作,成立合资平台公司,发挥央企融资成本低的优势。

正泰安能也在创新形式,与基金公司、银行等合作。对方持有电站资产,正泰则发挥开发运维的优势。

未来,在收益率高于地面电站的情况下,户用光伏资产会得到更多国央企、金融机构等主体认可。同时,现金流上采取固定周期的方式结算,促进其成为标准化资产,行业可以得到持续性发展。

界面新闻:越来越多的龙头企业涉足户用光伏,如何看待这种竞争?

卢凯:对安能来说,竞争是好事。只有行业健康有序发展,领跑者才会收获更大的市场空间。

此前安能的空间受限,主要因为早期户用光伏是以本土组件安装商为主,市场规范程度不够,品牌企业反而很难有竞争力。

今年起,九成以上市场由品牌企业切入,组件安装商慢慢淡出,部分加盟了品牌企业。目前,市场已经完成了良性转换,以后企业需凭真本领、真能力竞争。

去年,安能裂变了第二个子品牌“光伏星”。预计今年“光伏星”市场占有率可以排到国内第四,四季度单季能排至第三。这将有利于激发内部活力。

我们的目标是,未来户用光伏市场前三名公司中,将有两家属于正泰。

界面新闻:未来户用光伏的市场空间有多大?

卢凯:地面大基地光伏电站建设,需要配套特高压,还需消耗土地资源,从经济角度并不一定划算。户用光伏是在用电侧建设光伏电站,每户家庭既是电力的需求者,也是生产者,经济性更高。

中国农村约有2.5亿个家庭户,若未来五到十年有20%的家庭安装光伏系统,即5000万户,将带来近1500 GW的市场规模。

在碳中和背景下,国内将实现3000-4000 GW的光伏装机建设。无论从特性还是发展机遇上而言,户用都将占据极为重要的位置。

户用光伏的商业模式给农户带来收益,也符合国家乡村振兴和共同富裕战略。例如,北方的光照资源丰富、屋顶面积大,平均一年可给农户带来3000-4000元收益。

今年,户用光伏在整体新增光伏装机的占比将达40%,预计明年将继续保持在40%左右的水平。

界面新闻:今年光伏产品价格高企,对分布式光伏有何影响?正泰安能如何抵抗成本上涨?

卢凯:组件价格从前两年的1.5-1.6元/W左右,涨至目前约2元/W,导致今年户用光伏的收益率为历年来最低,普遍全投资收益率约6%,但比地面电站还是会高出1-2个百分点。

虽然户用光伏对组件价格的接受度更高,但如果管理能力较弱的企业,可能已经到了亏损点。

目前行业处在高位震荡阶段。明年随着硅料产能释放,整体产业链价格将下行,市场开发会迎来更大空间。

除组件外,正泰安能更重要的关注点在于电站能否有更高的发电量,这对研发创新提出新要求。一些降本增效技术,能在一定程度上抵抗原材料的价格上涨。

例如,正泰安能的虹吸导槽技术可以使组件表面的灰尘在雨后更快地带走,从而使电站发电效率提升2%,约抵消0.1-0.15元/W的组件涨价影响。截至9月底,正泰安能的发电量比原本理论值高4%。

界面新闻:今年以来,龙头企业争先在户用光伏领域布局光伏贷业务,如何看待?

卢凯:户用光伏开发主要有三大模式:合作开发模式、融资租赁模式以及“光伏贷”模式。

光伏贷市场分为两个阶段。早期“光伏贷”绝大多数为中小组装商,萌芽期存在推广方式混乱、推广话术不统一,中小组装商大多不具备长期运维、运营能力,造成了个别纠纷乱象。

电站需要运维25年,但当时产品质量参差不齐,后期保障不到位,劣质电站对行业产生了巨大影响,导致用户谈“光伏贷”色变。

目前这一阶段,市场逐步规范。未来,随着产品质量提高、系统成本下降,越来越多的理性用户会去选择光伏贷。

光伏贷的好处是,还贷期结束后,未来电站发电收入全部归用户所有。用户顾虑还是会有,企业需要在产品、服务上做得更到位,解决痛点。

界面新闻:目前正泰安能的户用聚焦农村市场,未来会拓展至城市场景吗?

卢凯:国内九成以上的户用光伏市场在农村。目前农村的市场饱和度还不够,所以正泰安能近两年把精力放在了农村。

但这并不意味着未来在城市级,如别墅等区域没有开发潜力。正泰在做大量研发和试点工作,预计这部分机会在3-5年后到来。

目前,国内每个家庭的电力消费时长较低,随着电动汽车的普及度提高,电力消费结构会发生巨大变化。未来在用电侧,光伏将成为标配产品。

界面新闻:有观点认为,明年将是户储大爆发的一年。怎么看待户用光伏和储能的搭配?

卢凯:光伏搭配储能主要是成本问题。目前国内居民侧用电价格较低。如果搭配储能等,每千瓦的储能成本要高出2000-3000元,对投资机构而言,趋势尚不明朗。

客观来讲,明年国内户储市场并不会迎来大规模发展窗口期,仅在发烧友级、别墅屋顶等小规格用电大户有一定空间。储能系统成本下降后,光储搭配的趋势才能相对明朗。

随着电力化改革加快,也非常期待国内虚拟电厂的兴起。

在户储板块,虚拟电厂是最好的实践方式。虚拟电厂有四个要素:分布式电源、分布式储能、充电桩以及可调的负荷。最终拥有一个交易平台,和电网、电力市场搭建起来。

除技术问题外,目前要解决的一大问题是,搭配储能后,用于峰谷调节的电量如何定价,这也是虚拟电厂的核心。智慧微电网机制建立后,企业将更愿意搭配储能,成为纯市场化行为。

界面新闻:近期国家能源局表示,研究将户用光伏将纳入碳排放权交易市场,如何理解?

卢凯:国家能源局回复的这个提案,是正泰集团董事长南存辉在今年两会提交的。他建议建立并完善户用光伏参与交易的长效管理机制。

也将是未来的大趋势。中国已有300万户以上的新能源产消者,如果能让300万户家庭参与到未来绿电交易碳排放,社会意义比实际商业意义更大。

界面新闻:今年正泰安能的经营目标是什么?未来有何发展规划?

卢凯:核心目标是,每年的增长速度比行业速度快一倍。

正泰安能未来的定位是,希望成为一家以户用光伏、户用储能、充电桩、智能微电网作为基础设施,虚拟电厂作为平台的综合能源服务公司。

界面新闻:如何看待正泰安能独立上市?

卢凯:正泰集团从原来卖设备、卖产品的一家企业,转变为目前以解决方案为主。这发挥了产业公司的专业化优势,聚焦特定场景、客户,以实现商业化价值。安能也在集团的助力下,更好地整合资源,在供应链、研发端提供优质产品和服务。

正泰安能独立上市,可以充分发挥资本市场优化资源配置的作用,持续提升户用光伏业务的核心竞争力。

 

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