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“22中化工SCP013”重新发行金额降至30亿,票面利率升至2.25%

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“22中化工SCP013”重新发行金额降至30亿,票面利率升至2.25%

发行金额从40亿降低为30亿,期限从122天变更为49日。

记者 张晓迪

此前因债市波动而取消发行的“22中化工SCP013”再次登陆债市。

11月25日,中国化工集团有限公司(以下简称:“中国化工”)公告了其2022年度第十三期超短期融资券发行情况。

根据公告,“22中化工SCP013”计划发行30亿元,实际发行总额30亿元,起息日为2022年11月24日,兑付日为2023年1月12日,期限为49日,发行利率为2.25%。簿记管理人急主承销商为天津银行,联系主承销商为南京银行。

根据相关公告,“22中化工SCP013”最早于2022年11月11日披露发行信息,原计划于11月14日发行,发行规模为40亿元,期限为122天。

随后,中国化工公告称,鉴于近期市场波动较大,经与簿记管理人天津银行、联席主承销商南京银行协商一致,中国化工现决定取消“22中化工SCP013”发行,将择机重新发行。

11月22日,中国化工重发“22中化工SCP013”募集文书,界面新闻记者注意到,与前次发行相比,此次发行,“22中化工SCP013”发行金额从40亿降低为30亿,期限从122天变更为49日。

据Wind数据显示,目前中国化工共存续22只债券,主要为2020年-2022年发行,合计余额295亿元。

2022年发行债券均为超短期融资券,截至目前共发行13只,加上本次新发的“22中化工SCP013”共存续5只,分别为“22中化工SCP009”、“22中化工SCP010”、“22中化工SCP011”、“22中化工SCP012”。

其中,“22中化工SCP009”发行规模15亿,发行利率为1.61%,期限为139天;“22中化工SCP010”发行规模为10亿元,发行利率1.61%,期限为135天;“22中化工SCP011”,发行规模20亿元,发行利率1.66%,期限为121天;“22中化工SCP012”,发行规模20亿元,发行利率1.88%,期限为183日。

相较而言,此次发行的“22中化工SCP013”期限更短,票面利率更高。就此,有债市投资人士告诉界面新闻记者,“22中化工SCP013”发行利率上升,与近期10年期国债收益率上涨,导致债市波动有一定的关系,预计央行12月5日全面降准0.25个百分点,长期资金释放近5000亿元,短期有望带动债券市场利率走低。

此外,据上述债券募集文书披露,中国化工上述这5只超短期债券募集资金,均用于偿还中国化工本部及子公司银行借款及债务融资工具,以调整债务结构、降低财务费用。

有化工行业分析人士指出,化工行业是资本密集型行业,大规模的项目建设和技术改造需要投入大量资金。而据中国化工披露,2019年、2020年、及2021年其重大项目投资金额为28.99亿元、39.58亿元和18.40亿元。

该分析人士进一步指出,较大规模的项目投资,有可能会导致企业融资规模增加、资产负债率上升。

据公开财报显示,2019年-2022年三季度末,中国化工总负债分别为6548.64亿元、6766.78亿元、7003.78亿元和7724.68亿元,逐年增长,资产负债率也从2019年的77.59%增至82.21%,资产负债率较高。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

中国化工

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“22中化工SCP013”重新发行金额降至30亿,票面利率升至2.25%

发行金额从40亿降低为30亿,期限从122天变更为49日。

记者 张晓迪

此前因债市波动而取消发行的“22中化工SCP013”再次登陆债市。

11月25日,中国化工集团有限公司(以下简称:“中国化工”)公告了其2022年度第十三期超短期融资券发行情况。

根据公告,“22中化工SCP013”计划发行30亿元,实际发行总额30亿元,起息日为2022年11月24日,兑付日为2023年1月12日,期限为49日,发行利率为2.25%。簿记管理人急主承销商为天津银行,联系主承销商为南京银行。

根据相关公告,“22中化工SCP013”最早于2022年11月11日披露发行信息,原计划于11月14日发行,发行规模为40亿元,期限为122天。

随后,中国化工公告称,鉴于近期市场波动较大,经与簿记管理人天津银行、联席主承销商南京银行协商一致,中国化工现决定取消“22中化工SCP013”发行,将择机重新发行。

11月22日,中国化工重发“22中化工SCP013”募集文书,界面新闻记者注意到,与前次发行相比,此次发行,“22中化工SCP013”发行金额从40亿降低为30亿,期限从122天变更为49日。

据Wind数据显示,目前中国化工共存续22只债券,主要为2020年-2022年发行,合计余额295亿元。

2022年发行债券均为超短期融资券,截至目前共发行13只,加上本次新发的“22中化工SCP013”共存续5只,分别为“22中化工SCP009”、“22中化工SCP010”、“22中化工SCP011”、“22中化工SCP012”。

其中,“22中化工SCP009”发行规模15亿,发行利率为1.61%,期限为139天;“22中化工SCP010”发行规模为10亿元,发行利率1.61%,期限为135天;“22中化工SCP011”,发行规模20亿元,发行利率1.66%,期限为121天;“22中化工SCP012”,发行规模20亿元,发行利率1.88%,期限为183日。

相较而言,此次发行的“22中化工SCP013”期限更短,票面利率更高。就此,有债市投资人士告诉界面新闻记者,“22中化工SCP013”发行利率上升,与近期10年期国债收益率上涨,导致债市波动有一定的关系,预计央行12月5日全面降准0.25个百分点,长期资金释放近5000亿元,短期有望带动债券市场利率走低。

此外,据上述债券募集文书披露,中国化工上述这5只超短期债券募集资金,均用于偿还中国化工本部及子公司银行借款及债务融资工具,以调整债务结构、降低财务费用。

有化工行业分析人士指出,化工行业是资本密集型行业,大规模的项目建设和技术改造需要投入大量资金。而据中国化工披露,2019年、2020年、及2021年其重大项目投资金额为28.99亿元、39.58亿元和18.40亿元。

该分析人士进一步指出,较大规模的项目投资,有可能会导致企业融资规模增加、资产负债率上升。

据公开财报显示,2019年-2022年三季度末,中国化工总负债分别为6548.64亿元、6766.78亿元、7003.78亿元和7724.68亿元,逐年增长,资产负债率也从2019年的77.59%增至82.21%,资产负债率较高。

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