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美国第二大煤炭公司“债转股”削减47亿美元债务 退出破产保护程序

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美国第二大煤炭公司“债转股”削减47亿美元债务 退出破产保护程序

在一项涉及47亿美元债务的“债转股”方案获批后,美国第二大煤炭公司阿奇煤炭将退出破产保护程序。

图片来源:视觉中国

借助“债转股”,美国第二大煤炭生产商有望“死而复生”。

9月13日,美国阿奇煤炭公司(Arch Coal Inc.,下称阿奇煤炭)一项削减约47亿美元债务的计划得到破产法院批准,该公司将随之退出破产保护程序。

阿奇煤炭是美国第二大煤炭生产商,拥有4600名员工。今年1月,该公司向美国密苏里州东区地方破产法院请求债权人保护。其当时的总资产为58亿美元,负债总额则达到65亿美元。

路透社称,自从2011年斥资34亿美元收购国际煤矿集团(International Coal Group Inc.)后,阿奇煤炭就开始背负沉重的债务。此后,它又受到煤价走低、环保监管以及中国市场需求减少等不利因素影响。

根据美国政府对于煤炭公司产量的统计,截至今年初,已有1/4的美国煤炭公司宣告破产。阿奇煤矿是继JW资源公司、西能吉公司和爱国者煤炭公司后,申请破产保护的又一家美国煤炭企业。

按照计划,阿奇煤炭将采用“债转股”的方式减少债务,同时把公司的控制权转交给债权人,其债权人包括伊顿万斯资产管理公司、坦纳宝资本以及高地资产。

《华尔街日报》称,阿奇煤炭首席执行官约翰·伊夫斯(John Eaves)在一份声明中称,公司在重组的过程中取得了重要进展。法院已批准了阿奇煤炭的破产保护重组计划,该公司预计将于10月初退出破产保护。

阿奇煤炭的律师马夏尔·霍布纳(Marshall Huebner)在法庭上表示,通过“债转股”,公司将减少约47亿美元的的债务负担,而这一计划将确保其成为一家高效并且充满战斗力的企业,以应对美国煤炭行业复杂且充满挑战的未来。

法院文件显示,包括债券持有人在内的无抵押债权人将获得3000万美元现金及6%的新股,同时还可以在获得购买阿奇煤炭至多12%新普通股的权证和额外获得2500万美元现金之间进行选择。

霍布纳表示,最终的“债转股”方案获得了阿奇煤炭债权人的广泛支持,此前参与投票的债权人中,有96%支持该计划。根据《华尔街日报》的报道,破产法院的法官查尔斯·瑞德兰三世(Charles E. Rendlen III)也表达了对“债转股”的认可。“这一方案是双方协商的产物,我没有理由不批准该它。”这位法官称。

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美国第二大煤炭公司“债转股”削减47亿美元债务 退出破产保护程序

在一项涉及47亿美元债务的“债转股”方案获批后,美国第二大煤炭公司阿奇煤炭将退出破产保护程序。

图片来源:视觉中国

借助“债转股”,美国第二大煤炭生产商有望“死而复生”。

9月13日,美国阿奇煤炭公司(Arch Coal Inc.,下称阿奇煤炭)一项削减约47亿美元债务的计划得到破产法院批准,该公司将随之退出破产保护程序。

阿奇煤炭是美国第二大煤炭生产商,拥有4600名员工。今年1月,该公司向美国密苏里州东区地方破产法院请求债权人保护。其当时的总资产为58亿美元,负债总额则达到65亿美元。

路透社称,自从2011年斥资34亿美元收购国际煤矿集团(International Coal Group Inc.)后,阿奇煤炭就开始背负沉重的债务。此后,它又受到煤价走低、环保监管以及中国市场需求减少等不利因素影响。

根据美国政府对于煤炭公司产量的统计,截至今年初,已有1/4的美国煤炭公司宣告破产。阿奇煤矿是继JW资源公司、西能吉公司和爱国者煤炭公司后,申请破产保护的又一家美国煤炭企业。

按照计划,阿奇煤炭将采用“债转股”的方式减少债务,同时把公司的控制权转交给债权人,其债权人包括伊顿万斯资产管理公司、坦纳宝资本以及高地资产。

《华尔街日报》称,阿奇煤炭首席执行官约翰·伊夫斯(John Eaves)在一份声明中称,公司在重组的过程中取得了重要进展。法院已批准了阿奇煤炭的破产保护重组计划,该公司预计将于10月初退出破产保护。

阿奇煤炭的律师马夏尔·霍布纳(Marshall Huebner)在法庭上表示,通过“债转股”,公司将减少约47亿美元的的债务负担,而这一计划将确保其成为一家高效并且充满战斗力的企业,以应对美国煤炭行业复杂且充满挑战的未来。

法院文件显示,包括债券持有人在内的无抵押债权人将获得3000万美元现金及6%的新股,同时还可以在获得购买阿奇煤炭至多12%新普通股的权证和额外获得2500万美元现金之间进行选择。

霍布纳表示,最终的“债转股”方案获得了阿奇煤炭债权人的广泛支持,此前参与投票的债权人中,有96%支持该计划。根据《华尔街日报》的报道,破产法院的法官查尔斯·瑞德兰三世(Charles E. Rendlen III)也表达了对“债转股”的认可。“这一方案是双方协商的产物,我没有理由不批准该它。”这位法官称。

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