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拜耳660亿美元全现金收购孟山都 全球最大农药和转基因种子供应商诞生在即

这项交易不仅创下了德国企业海外并购出价最高的纪录,也成为年内最大规模的现金收购交易。

图片来源:AFP

在四个月时间里进行多次谈判后,德国拜耳公司(Bayer AG,BAYRY)宣布与全球最大种子生产商孟山都(Monsanto Co.,MON)达成最终协议。以近660亿美元(约合4403亿元人民币)的价格全现金收购孟山都,不仅创下了德国企业海外并购出价最高的纪录,也成为年内最大规模的现金收购交易。

9月14日晚间,拜耳宣布提高收购价格至每股128美元,较前日在纽交所的收盘价溢价约21%。

若交易成功,拜耳将成世界最大的农药和转基因种子供应商,全球农作物与种子行业格局将会进一步重塑;若该笔交易最终因反垄断的原因无法达成,拜耳承诺付给孟山都20亿美元的“分手费”。

过去一年,农作物价格的下跌以及全球性行业巨头对更高效率的追求,已经引发一连串的大型并购交易。拜耳董事会成员、粮食科学部门主管利亚姆·康登(Liam Condon)对彭博社表示,“农业已进入一个需要全新、可持续解决方案和技术来让农民用更少的土地种植更多粮食的新时代。”

2015年12月,杜邦公司和陶氏化学公司宣布了1300亿美元的并购交易;今年2月,中国化工集团430亿美元收购世界最大农药商瑞士先正达公司。拜尔的化学品业务仅次于先正达公司,孟山都则为全球最大的种子生产商,二者的结合将再创造另一个为农作物种植提供全面综合产品服务的巨头。

在拜耳和孟山都的联合声明中表示,若交易完成,新公司未来三年中每年将节省15亿美元的开支。拜耳公司还称,新公司第一个完整财年的每股核心盈利将获得提振,并在第三年以两位数的百分比增长。

在交易宣布后,拜耳股价上涨约4%,报96.64欧元/股,孟山都股价盘前上涨0.4%至106.50美元/股。

今年5月23日,拜耳以每股122美元的全现金收购报价,首次对孟山都提出收购邀约,但孟山都公司必是表示需要拜耳提高报价;7月14日,拜耳将对孟山都的收购报价提高了3美元/股,至125美元/股,并提高交易因反垄断监管导致交易失败的补偿费用,但孟山都对这笔650亿美元的新报价仍不满意。

两个月后,这两家公司终以660亿美元的价格签署最后协议,该项交易预计将在2017年底前完成。

另据路透社报道,拜耳将以债券加股权的方式为交易融资。其中,拜耳计划通过发型可转换债券和新股现有股东出资协议募集190亿美元资金,美银美林、瑞信、高盛、汇丰、摩根大通等五家银行同意提供570亿美元过桥贷款。

该项交易还需获得反垄断部门的批准。反垄断专家对路透社表示,监管机构可能会要求拜耳出售部分​​大豆、棉花和油菜种子的资产作为批准该交易的条件。

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