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没有转向、没有动摇,英国、欧洲央行同时加息50个基点

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没有转向、没有动摇,英国、欧洲央行同时加息50个基点

拉加德表示,“任何认为这是欧洲央行转折点的人都是错的,我们没有转向,没有动摇。”

欧洲央行行长拉加德。图片来源:视觉中国

记者 崔璞玉

继美联储和英国央行放缓加息步伐后,欧洲央行于周四宣布将三大关键利率提高50个基点,并警告称未来将进一步加息。

在当天发布的政策决议中,欧洲央行宣布将存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率均上调50个基点,分别至2%、2.5%和2.75%,符合预期。2%的存款利率也是自2008年全球金融危机以来的最高水平。

欧洲央行还暗示,将在未来数月内多次加息50个基点。“管理委员会判断,利率仍需稳步大幅上升,以达到足够限制性的水平,以确保通胀及时回至2%的中期目标水平,”欧洲央行在会后发布的政策声明中写道。

欧洲央行行长拉加德则在新闻发布会上表示,根据现有数据,决策者预计“将以50个基点的速度加息一段时间”。“我们在过去几个月取得了进展,但我们还有更多工作要做,还有更远的路要走……任何认为这是欧洲央行转折点的人都是错的,我们没有转向,没有动摇,”拉加德说道。

今年迄今,欧洲央行已连续加息四次,累计将政策利率提高250个基点,为1999年欧元诞生以来最激进的一次加息。在前两次政策会议上,欧洲央行都实施了75个基点的加息。

该央行还宣布,将从2023年3月开始,以平均每月150亿欧元(约合160亿美元)的速度缩减资产负债表,直至2023年二季度末。它还将在明年2月公布减持“资产购买计划”(APP)的更多细节,并对减持进展进行定期评估。

投资者认为欧洲央行表态鹰派,政府借贷成本随之上涨。10年期德国国债收益率飙升0.27个百分点至2.4%,为2008年以来最高水平。10年期意大利国债收益率上升0.24个百分点至4.09%。债券价格和收益率呈反向波动。

随着多个欧美国家出现通胀见顶的迹象,其央行也开始放缓加息步伐。此前,美联储、英国央行和瑞士央行都宣布加息50个基点,而非此前的75个基点。

尽管加息放缓,但美联储表示,抗击通胀的斗争并未结束,未来将继续加息。最新发布的利率路径“点阵图”显示,官员们预计利率峰值在5.1%,高于此前预期;且美联储不会在2024年前降息,明年利率将维持在较高位置。

欧洲央行周四也指出,欧元区需要进一步加息,因为通胀率依然过高,且料将长期维持在2%的目标水平之上。

欧洲央行将今年的通胀预期上调至8.4%,2023年为6.3%,2024年为3.4%。拉加德指出,之所以上调通胀预期,是由于认为未来几个月食品和能源价格的涨幅将高于预期。

此外,欧洲央行还预计,欧元区经济可能在2022年四季度和2023年一季度陷入萎缩,并在之后恢复增长。该央行将2023年欧元区经济增速预期从此前的0.9%下调至0.5%;并预计今年GDP将增长3.4%,此前预期为3.1%。

投资者认为,由于欧洲的通胀更具粘性,未来12个月欧洲主要央行的加息幅度将超过美联储。尽管美欧的通胀率都出现了放缓的迹象,但美国的通胀率自6月以来累计下降了2个百分点,11月CPI同比涨幅为7.1%。

而欧元区11月CPI 仅从10月创纪录高点的10.6%微降至10%。英国11月CPI同比上涨10.7%,相比10月11.1%的四年高位有所回落,但依然处在相当高的位置。

英国央行周四也宣布将关键利率上调50个基点至3.5%,为2008年10月以来的最高水平。当时正值全球金融危机来袭之际,央行急于放松政策以支持经济增长。

英国央行还指出,认为英国经济已陷入衰退,且衰退将持续“较长一段时间”。

9位央行官员中,有两位投票决定维持关键利率不变,认为之前的举措“足以”将通胀率带回央行2%的目标。这是今年3月以来首次政策会议中有决策者投票反对加息,部分投资者认为,这可能意味着利率峰值已经临近。

但大多数央行官员表示“可能需要”进一步加息,并且所有人都同意,如果高通胀的持续时间看起来比现在预期的要长,他们将采取“强有力的”行动。

会议纪要显示,6名成员认为加息50个基点是“强有力的”。一名成员赞成支持再次加息75个基点,因为有迹象表明通胀将在更长时间内维持在高位。

受欧美央行释放鹰派信号影响,投资者对央行行动引发衰退的担忧有所加剧,欧美股市全面下跌。

截至周四收盘,道琼斯指数下跌764.13点,或2.25%,至33202.22点,创9月以来最差表现。标普500指数下跌2.49%,至3895.75点,当月累计下跌约4.5%。科技股占比较重的纳斯达克指数下跌3.23%,至10810.53点,今年迄今该股指累跌近31%。

欧洲方面,英国富时100指数周四收跌0.93%。德国DAX指数跌3.28%,法国CAC指数跌3.09%,意大利富时MIB指数跌3.45%。欧洲斯托克600指数收跌2.85%,并创11月17日以来收盘新低。

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没有转向、没有动摇,英国、欧洲央行同时加息50个基点

拉加德表示,“任何认为这是欧洲央行转折点的人都是错的,我们没有转向,没有动摇。”

欧洲央行行长拉加德。图片来源:视觉中国

记者 崔璞玉

继美联储和英国央行放缓加息步伐后,欧洲央行于周四宣布将三大关键利率提高50个基点,并警告称未来将进一步加息。

在当天发布的政策决议中,欧洲央行宣布将存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率均上调50个基点,分别至2%、2.5%和2.75%,符合预期。2%的存款利率也是自2008年全球金融危机以来的最高水平。

欧洲央行还暗示,将在未来数月内多次加息50个基点。“管理委员会判断,利率仍需稳步大幅上升,以达到足够限制性的水平,以确保通胀及时回至2%的中期目标水平,”欧洲央行在会后发布的政策声明中写道。

欧洲央行行长拉加德则在新闻发布会上表示,根据现有数据,决策者预计“将以50个基点的速度加息一段时间”。“我们在过去几个月取得了进展,但我们还有更多工作要做,还有更远的路要走……任何认为这是欧洲央行转折点的人都是错的,我们没有转向,没有动摇,”拉加德说道。

今年迄今,欧洲央行已连续加息四次,累计将政策利率提高250个基点,为1999年欧元诞生以来最激进的一次加息。在前两次政策会议上,欧洲央行都实施了75个基点的加息。

该央行还宣布,将从2023年3月开始,以平均每月150亿欧元(约合160亿美元)的速度缩减资产负债表,直至2023年二季度末。它还将在明年2月公布减持“资产购买计划”(APP)的更多细节,并对减持进展进行定期评估。

投资者认为欧洲央行表态鹰派,政府借贷成本随之上涨。10年期德国国债收益率飙升0.27个百分点至2.4%,为2008年以来最高水平。10年期意大利国债收益率上升0.24个百分点至4.09%。债券价格和收益率呈反向波动。

随着多个欧美国家出现通胀见顶的迹象,其央行也开始放缓加息步伐。此前,美联储、英国央行和瑞士央行都宣布加息50个基点,而非此前的75个基点。

尽管加息放缓,但美联储表示,抗击通胀的斗争并未结束,未来将继续加息。最新发布的利率路径“点阵图”显示,官员们预计利率峰值在5.1%,高于此前预期;且美联储不会在2024年前降息,明年利率将维持在较高位置。

欧洲央行周四也指出,欧元区需要进一步加息,因为通胀率依然过高,且料将长期维持在2%的目标水平之上。

欧洲央行将今年的通胀预期上调至8.4%,2023年为6.3%,2024年为3.4%。拉加德指出,之所以上调通胀预期,是由于认为未来几个月食品和能源价格的涨幅将高于预期。

此外,欧洲央行还预计,欧元区经济可能在2022年四季度和2023年一季度陷入萎缩,并在之后恢复增长。该央行将2023年欧元区经济增速预期从此前的0.9%下调至0.5%;并预计今年GDP将增长3.4%,此前预期为3.1%。

投资者认为,由于欧洲的通胀更具粘性,未来12个月欧洲主要央行的加息幅度将超过美联储。尽管美欧的通胀率都出现了放缓的迹象,但美国的通胀率自6月以来累计下降了2个百分点,11月CPI同比涨幅为7.1%。

而欧元区11月CPI 仅从10月创纪录高点的10.6%微降至10%。英国11月CPI同比上涨10.7%,相比10月11.1%的四年高位有所回落,但依然处在相当高的位置。

英国央行周四也宣布将关键利率上调50个基点至3.5%,为2008年10月以来的最高水平。当时正值全球金融危机来袭之际,央行急于放松政策以支持经济增长。

英国央行还指出,认为英国经济已陷入衰退,且衰退将持续“较长一段时间”。

9位央行官员中,有两位投票决定维持关键利率不变,认为之前的举措“足以”将通胀率带回央行2%的目标。这是今年3月以来首次政策会议中有决策者投票反对加息,部分投资者认为,这可能意味着利率峰值已经临近。

但大多数央行官员表示“可能需要”进一步加息,并且所有人都同意,如果高通胀的持续时间看起来比现在预期的要长,他们将采取“强有力的”行动。

会议纪要显示,6名成员认为加息50个基点是“强有力的”。一名成员赞成支持再次加息75个基点,因为有迹象表明通胀将在更长时间内维持在高位。

受欧美央行释放鹰派信号影响,投资者对央行行动引发衰退的担忧有所加剧,欧美股市全面下跌。

截至周四收盘,道琼斯指数下跌764.13点,或2.25%,至33202.22点,创9月以来最差表现。标普500指数下跌2.49%,至3895.75点,当月累计下跌约4.5%。科技股占比较重的纳斯达克指数下跌3.23%,至10810.53点,今年迄今该股指累跌近31%。

欧洲方面,英国富时100指数周四收跌0.93%。德国DAX指数跌3.28%,法国CAC指数跌3.09%,意大利富时MIB指数跌3.45%。欧洲斯托克600指数收跌2.85%,并创11月17日以来收盘新低。

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