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一季度混基红黑榜:迷你基金抓住风口,富安达新兴成长黑榜居首

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一季度混基红黑榜:迷你基金抓住风口,富安达新兴成长黑榜居首

纳入统计的4091只混合型基金,一季度平均收益率为2.5%。

来源:界面图库

记者 杜萌

一季度市场呈现热点快速轮动的局面。2月份,市场对经济全面复苏保持统一预期,与外资流入“开门红”共振向上,后半段是AI、“中字头”概念的持续催化。而新能源板块则因为持仓较为集中,一些博弈行为放大了市场的分化和波动。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金(偏股混合、平衡混合、灵活配置)进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成今年季度红黑榜。纳入统计的4091只混合型基金中,一季度平均收益率为2.5%。

通过对这些基金长期跟踪,我们试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

位居红榜的10只混合型基金如下:

表:今年一季度混合型基金红榜明细      数据来源:Wind 界面新闻研究部

红榜中的10只基金规模均较为迷你,有4只基金的规模甚至在1亿元以下。在热点快速轮动的一季度,这些小基金再次呈现出“船小好调头”的优势,快速轮动抓住了风口。不过,需要警惕的是,当热点和风口转移后,这类基金存在较大的回撤风险。

排在红榜第一位的是银华体育文化,该基金一季度收益率为45.03%。虽然业绩不如诺安积极回报,但在选股能力的权重选项中,该基金超过了诺安积极回报。公开数据显示,截至2022年末,基金规模仅有5295万元。作为体育文化主题基金,基金去年四季报显示,持仓以传媒类个股为主。受到Chat GPT等热点的催化,文化传媒板块在一季度迎来资金关注。仅3月31日当天,该基金的净值单日增长率为6.61%。

蔡嵩松管理的诺安积极回报一季度回报率为49.9%,再次吸引了基民的目光。该基金自去年8月份被蔡嵩松接手后,成为继诺安成长之后又一重仓半导体的主题基金。一季度,随着半导体、信创、人工智能等科技股普涨,该基金一跃成为今年以来收益率最高的产品。

表:今年一季度混合型基金黑榜明细      数据来源:Wind 界面新闻研究部

黑榜中的10只基金中,以碳中和、新能源板块的主题基金居多。富安达新兴成长一季度净值增长率为-13.59%,位居黑榜第一位。截至去年年末,该基金规模为6499万元。值得注意的是,2022年,该基金的收益为-45.95%,同期沪深300收益为-21.63%,在市场同类中排名2177/2180。从持仓来看,去年四季报显示,该基金的前十大重仓股主要以新能源板块龙头股为主,合计占比为44%。

范庭芳管理的海富通碳中和主题基金,一季度净值增长率为-12.98%。这同样是一只迷你基金,截至去年年末规模仅有6593万元。数据显示,该基金持仓以新能源电池、电动车个股为主,合计占比为50.8%。

中加低碳经济、中融产业趋势等两只持有期基金,在一季度的净值跌幅也在10%以上。这两只基金的规模分别为6076万元、5425万元。

中欧基金表示,2月份人工智能热点持续发酵,相关领涨行业包括传媒、电子、计算机板块成为A股交易主线,A股日均成交额环比大幅上升。过往A股在经济复苏初期的表现,短期新题材容易成为资金短期避风港。由于经济回升后顺周期的强势,以及早期的新题材缺乏基本面的支持,新题材很难具备强持续性,仅是资金再配置阶段的“权宜之计”,并将带动市场波动率显著放大。

展望二季度,中欧基金预计复苏仍是中国经济中长期的趋势,但耐用品复苏的空间受限、出口下行及地产销售恢复疲软将驱动市场展现出更多结构性机会。短期可关注竣工链与消费复苏中的传媒娱乐、线下医疗、白酒等;中期年内关注经济复苏趋势确立后“顺周期”板块的整体机会;长期关注数字化对生产力的提升,重点关注计算机、互联网和传媒等行业。

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一季度混基红黑榜:迷你基金抓住风口,富安达新兴成长黑榜居首

纳入统计的4091只混合型基金,一季度平均收益率为2.5%。

来源:界面图库

记者 杜萌

一季度市场呈现热点快速轮动的局面。2月份,市场对经济全面复苏保持统一预期,与外资流入“开门红”共振向上,后半段是AI、“中字头”概念的持续催化。而新能源板块则因为持仓较为集中,一些博弈行为放大了市场的分化和波动。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金(偏股混合、平衡混合、灵活配置)进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成今年季度红黑榜。纳入统计的4091只混合型基金中,一季度平均收益率为2.5%。

通过对这些基金长期跟踪,我们试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

位居红榜的10只混合型基金如下:

表:今年一季度混合型基金红榜明细      数据来源:Wind 界面新闻研究部

红榜中的10只基金规模均较为迷你,有4只基金的规模甚至在1亿元以下。在热点快速轮动的一季度,这些小基金再次呈现出“船小好调头”的优势,快速轮动抓住了风口。不过,需要警惕的是,当热点和风口转移后,这类基金存在较大的回撤风险。

排在红榜第一位的是银华体育文化,该基金一季度收益率为45.03%。虽然业绩不如诺安积极回报,但在选股能力的权重选项中,该基金超过了诺安积极回报。公开数据显示,截至2022年末,基金规模仅有5295万元。作为体育文化主题基金,基金去年四季报显示,持仓以传媒类个股为主。受到Chat GPT等热点的催化,文化传媒板块在一季度迎来资金关注。仅3月31日当天,该基金的净值单日增长率为6.61%。

蔡嵩松管理的诺安积极回报一季度回报率为49.9%,再次吸引了基民的目光。该基金自去年8月份被蔡嵩松接手后,成为继诺安成长之后又一重仓半导体的主题基金。一季度,随着半导体、信创、人工智能等科技股普涨,该基金一跃成为今年以来收益率最高的产品。

表:今年一季度混合型基金黑榜明细      数据来源:Wind 界面新闻研究部

黑榜中的10只基金中,以碳中和、新能源板块的主题基金居多。富安达新兴成长一季度净值增长率为-13.59%,位居黑榜第一位。截至去年年末,该基金规模为6499万元。值得注意的是,2022年,该基金的收益为-45.95%,同期沪深300收益为-21.63%,在市场同类中排名2177/2180。从持仓来看,去年四季报显示,该基金的前十大重仓股主要以新能源板块龙头股为主,合计占比为44%。

范庭芳管理的海富通碳中和主题基金,一季度净值增长率为-12.98%。这同样是一只迷你基金,截至去年年末规模仅有6593万元。数据显示,该基金持仓以新能源电池、电动车个股为主,合计占比为50.8%。

中加低碳经济、中融产业趋势等两只持有期基金,在一季度的净值跌幅也在10%以上。这两只基金的规模分别为6076万元、5425万元。

中欧基金表示,2月份人工智能热点持续发酵,相关领涨行业包括传媒、电子、计算机板块成为A股交易主线,A股日均成交额环比大幅上升。过往A股在经济复苏初期的表现,短期新题材容易成为资金短期避风港。由于经济回升后顺周期的强势,以及早期的新题材缺乏基本面的支持,新题材很难具备强持续性,仅是资金再配置阶段的“权宜之计”,并将带动市场波动率显著放大。

展望二季度,中欧基金预计复苏仍是中国经济中长期的趋势,但耐用品复苏的空间受限、出口下行及地产销售恢复疲软将驱动市场展现出更多结构性机会。短期可关注竣工链与消费复苏中的传媒娱乐、线下医疗、白酒等;中期年内关注经济复苏趋势确立后“顺周期”板块的整体机会;长期关注数字化对生产力的提升,重点关注计算机、互联网和传媒等行业。

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