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HDD厂商不焦虑

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HDD厂商不焦虑

纵使SSD作为后起之秀风头不减,HDD厂商似乎并没有那么慌乱。

图片来源:pexels-Azamat Esenaliev

文|半导体产业纵横

“SSD(固态硬盘)取代HDD(机械硬盘)时机已经到来。”中国工程院院士倪光南在近期的一场演讲中如此表示。

关于固态硬盘取代机械硬盘的讨论不是刚刚兴起。2015年,SSD全球出货量达到1.02亿,相比2011年增长超过700%;与此同时,HDD的出货量从2011年的6.215亿片下降到了4.689亿片。SSD对HDD的替代效应明显,此时市场就已经有了声音,认为SSD取代HDD只是时间问题。

根据存储行业分析机构Trendfocus的数据,2022年希捷硬盘出货量下降了 43.7%,西部数据同期下滑了 43.0%,东芝出货量同比下降39.3%。从行业整体数据来看,HDD出货量全年下降42.5%。

一边是SSD的迅速发展,一边是HDD市场肉眼可见的萎缩。Pure Storage高管预测,由于电力成本和可用性以及 NAND 成本的下降,HDD可能会在2028年告别历史舞台。对于这一预测,市场观点如何呢?

01 信心满满的SSD厂商

从性能方面看,美光企业副总裁兼存储产品事业部总经理Jeremy Werner此前撰文分析了SSD及HDD硬盘的发展趋势。他认为SSD在功耗、空间、辅助硬件整合、可靠性和相对使用寿命等方面能带来成本节约已被广泛接受,而随着高性能存储市场的不断扩展,这一趋势将继续在2022年加速发展。

Jeremy Werner认为HDD难以达到目前的性能基准水平,也很难像SSD那样随着容量的增加而升级性能,因此在未来十年中,SSD基本上会使机械硬盘沦落至如今磁带一般的境地,仅用于诸如存档之类的低性能场景。

从成本来看,SSD的价格正在迅速下降。集邦咨询在2022年的发布的报告显示,512GB SSD 的价格与笔记本电脑的 500GB HDD 相当,同时集邦咨询表示2022年年底512GB SSD的价格已经与2022年年中256G SSD价格接近了。半导体产业纵横记者了解到,在国内市场上1TB的SSD价格也已经不高于同样容量的HDD价格了。

除了受到市场需求与整体经济环境影响,SSD市场玩家的增加使得整个市场的价格更加敏感,SSD厂商不仅要与HDD拼成本,更要和其他品牌“拼刺刀”,因此SSD市场存在“亏本抢份额”的情况。这样的情况下,HDD原本的成本优势似乎已经不再明显。

从应用方面来看,消费类 SSD 的平均容量已超过 500GB。集邦咨询数据显示,2022 年售出的笔记本电脑中有 92% 在使用 SSD,预计到 2023 年这一比例将增长到 96%。在非消费类领域,美光认为随着高性能的NVMe共享存储在云端和可组合基础设施中变得越来越普遍,市场将看到对大容量和低成本SSD的需求在不断增加。

02 不慌不忙的HDD厂商

纵使SSD作为后起之秀风头不减,HDD厂商似乎并没有那么慌乱。

2021 年,希捷就表示SSD 肯定不会杀死HDD。VAST指出磁盘驱动器 IO 限制会削弱在 PB 级数据存储中使用更大的HDD。

在大容量产品市场,HDD依旧拥有价格优势。虽然SSD正在迅速发展,但如果看向更大容量的产品,SSD依旧是奢侈的产品。2TB的某国产品牌SSD在京东的价格为658元,而机械硬盘的价格基本都低于400元。随着容量增大,HDD单位TB的成本的优势就更加明显。基于这样的优势,HDD厂商依旧把持着大容量存储市场。希捷CTO John Morris博士曾在采访中表示,全球数据现在有一半都存储在数据中心中,而90%的存储介质仍是机械硬盘,10%才是SSD。

除了大容量产品的成本优势,HDD的可靠性是另一个竞争优势。SSD是基于NAND的非易失性存储器,闪存将数据存储在由浮栅晶体管组成的各个存储单元中。虽然它们是基于半导体的存储器,但是当它们没有通电时它们会保留信息,这一功能显然是与基于磁盘的数据存储竞争的必要条件。SSD在内部DRAM缓存中设置了一个FTL表,负责记录SSD在正常工作中必需的元素,对SSD运行发挥着重要作用,异常断电后,FTL表内的元数据容易丢失、损坏,导致SSD无法正常读写。而相对来说,机械硬盘是由控制电路板、磁头、马达、盘片等部件构成的,其中的盘片,就是机械硬盘存储数据的真正部件,盘片是由附着了磁性材料的铝合金制作的,往机械硬盘上面写入数据的过程,就是由磁头改变盘片上面微小磁铁的磁场方向的过程。由于机械硬盘是通过磁场方向来表示数据0和1的,因此异常断电对数据的影响就没有那么大。

此外, SSD单元通过栅极推动电子以设置其状态。这个过程在单元上磨损,随着时间的推移会降低其性能,直到SSD磨损。在SSD上重复读取和擦除的影响是累积的,并且SSD可以减慢甚至随着老化程度显示错误。相对来说使用寿命更短,而HDD在使用中导致的磨损相对较小,在妥善保管(防潮、常温、杜绝震动、隔绝强磁场等)的前提之下,理论上来说,机械硬盘的数据可以这样维持很久的时间。

03 HDD风云60年

自IBM于1956年推出硬盘驱动器以来,硬盘驱动器已经存在了60多年。

世界上第一块硬盘:350RAMAC。盘片直径为24英寸,盘片数为50片,重量则是上百公斤,相当于两个冰箱的体积。不过其储存容量只有5MB,放在今天成本接近30万美元。

1973年IBM研制成功了一种新型的硬盘IBM 3340,温彻斯特(Winchester)硬盘。1979年IBM发明了薄膜磁头技术,这项技术显著减少了磁头和磁片的距离,增加数据密度。硬盘体积自此进一步减小,读写速度更快,容量更大。同时期IBM推出了是第一款采用薄膜磁头技术的硬盘 IBM 3370。1980年推出的IBM 3380,容量达2.5GB,重量超过500磅。

在20世纪80年代末,IBM公司推出MR(Magneto Resistive磁阻)技术,这种新型磁头采取磁感应写入、磁阻读取的方式,令磁头灵敏度大大提升,大幅度提高硬盘的工作效率。1997年时,另一项划时代的技术诞生了,那就是GMR巨磁阻效应磁头,使用GMR之后,存储密度相对于以前提高了8倍之多,这使硬盘的存储密度又上了一个台阶。

2007年,垂直存储技术出现了日立推出的第一款突破TB级容量的硬盘。到2012年,有了第一款4TB硬盘的现身。

2011年时,SSD出货量仅1460万片;而HDD出货量是6.215亿片。当年希捷CEO曾表示:“机械硬盘是永远无法被SSD取代的”。同年,泰国突发了大洪灾,作为全球最大的硬盘配件及驱动器生产基地,洪灾发生后,各厂商纷纷停产,导致硬盘供应进入短缺状态,重创整个机械硬盘行业。随后,2012年至2013年,SSD进入快车道,虽然价格贵,但出货量保持着高速增长。反观HDD,经历2011年洪灾打击,2012年出货量创下新低,2013年恢复产能之后,市场的需求下滑,出货量持续下降。2014年至2015年,SSD彻底爆发。

HDD厂商也想过加入SSD阵营。2014年希捷花了4.5亿美元收购了安华高旗下的LSI两个部门,2017年,希捷在东芝闪存业务收购中出资了13亿美元,同时希捷也和东芝签订了闪存供应协议,可以获得稳定的闪存芯片供应,保证SSD业务拓展。希捷强调,他们的SSD业务重点是企业级市场,因为价值更高,但也不会放弃消费级市场。然而,2019年希捷放弃自有主控,推出BarraCuda 510 M.2固态硬盘;2021年希捷推出了FireCuda SSD,主要聚焦于游戏领域。从希捷这几年的产品和战略看,希捷对于消费级SSD并没有太大兴趣,只是零零星星地发布过几款产品,规格、性能都中规中矩,在血雨腥风的SSD市场上没有获得太大份额。

另一家HDD大厂西部数据在SSD产品线布局颇广。西部数据收购闪迪之后,可以自己生产NAND颗粒,这就保证了西数固态的闪存芯片都是原厂颗粒,此外多家外媒报道西部数据已经与铠侠进行了多轮谈判,如果收购成功西数在SSD产品的产品会更加丰富。

但整体来说,SSD市场主要由三星、金士顿、美光等厂商占据,在国内市场方面,受益于国产颗粒厂商的发展,一部分国内SSD品牌的份额也在增长。

04 HDD厂商的大容量市场保卫战

正如前文所说,SSD当下仅在消费级领域拥有成本优势,HDD厂商还占据着大容量存储市场。但根据Wikibon的预测,SSD在成本上具备完全的优势,可能只要到2026年。

Gartner也进行了调查,声称到 2026 年企业级 SSD 将达到 HDD/SSD 艾字节出货量的 35%。该市场预测显示,SSD将占2026年HDD+SSD EB级发售容量的 32%,约为1400 EB,而HDD约为3200 EB。Gartner预测,从2022年到2026年,HDD容量将以16%的复合年增长率增长,SSD的加速度更高。到2026年,HDD预计将拥有68%的份额,而目前HDD占据的容量约为82%的份额。

于是HDD厂商们仍在通过其他技术提升产品的竞争力。

希捷最近表示,即将发布采用 HAMR 技术(热辅助磁性写入技术)的 32 TB 近线硬盘,预计发布时间在未来几个月内。

HAMR 是一项高度复杂的技术。它需要能够承受大约 450°C 或更高的局部高温(使用波长约为 810 nm 和功率约为 20 mW 的激光产生)而不会随时间变形的新型盘片。这些盘片预计将由玻璃基板制成,并覆盖一层薄薄的 Fe-Pt 合金磁性层,以确保可靠性并防止最终变形。

多年来,西部数据一直在犹豫是否采用 HAMR 作为其生产大容量硬盘的方法。2023年,西部数据首席财务官 Wissam Jabre 在美国银行证券 2023 年全球技术会议上确认西数会在1.5年内实现某种程度的量产。

或许,HAMR能够成为HDD厂商在成本上保持优势的可能性。无论如何,HDD彻底退出市场还要相当一段时间才能看到。在这期间,打败HDD的也未必是SSD。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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纵使SSD作为后起之秀风头不减,HDD厂商似乎并没有那么慌乱。

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文|半导体产业纵横

“SSD(固态硬盘)取代HDD(机械硬盘)时机已经到来。”中国工程院院士倪光南在近期的一场演讲中如此表示。

关于固态硬盘取代机械硬盘的讨论不是刚刚兴起。2015年,SSD全球出货量达到1.02亿,相比2011年增长超过700%;与此同时,HDD的出货量从2011年的6.215亿片下降到了4.689亿片。SSD对HDD的替代效应明显,此时市场就已经有了声音,认为SSD取代HDD只是时间问题。

根据存储行业分析机构Trendfocus的数据,2022年希捷硬盘出货量下降了 43.7%,西部数据同期下滑了 43.0%,东芝出货量同比下降39.3%。从行业整体数据来看,HDD出货量全年下降42.5%。

一边是SSD的迅速发展,一边是HDD市场肉眼可见的萎缩。Pure Storage高管预测,由于电力成本和可用性以及 NAND 成本的下降,HDD可能会在2028年告别历史舞台。对于这一预测,市场观点如何呢?

01 信心满满的SSD厂商

从性能方面看,美光企业副总裁兼存储产品事业部总经理Jeremy Werner此前撰文分析了SSD及HDD硬盘的发展趋势。他认为SSD在功耗、空间、辅助硬件整合、可靠性和相对使用寿命等方面能带来成本节约已被广泛接受,而随着高性能存储市场的不断扩展,这一趋势将继续在2022年加速发展。

Jeremy Werner认为HDD难以达到目前的性能基准水平,也很难像SSD那样随着容量的增加而升级性能,因此在未来十年中,SSD基本上会使机械硬盘沦落至如今磁带一般的境地,仅用于诸如存档之类的低性能场景。

从成本来看,SSD的价格正在迅速下降。集邦咨询在2022年的发布的报告显示,512GB SSD 的价格与笔记本电脑的 500GB HDD 相当,同时集邦咨询表示2022年年底512GB SSD的价格已经与2022年年中256G SSD价格接近了。半导体产业纵横记者了解到,在国内市场上1TB的SSD价格也已经不高于同样容量的HDD价格了。

除了受到市场需求与整体经济环境影响,SSD市场玩家的增加使得整个市场的价格更加敏感,SSD厂商不仅要与HDD拼成本,更要和其他品牌“拼刺刀”,因此SSD市场存在“亏本抢份额”的情况。这样的情况下,HDD原本的成本优势似乎已经不再明显。

从应用方面来看,消费类 SSD 的平均容量已超过 500GB。集邦咨询数据显示,2022 年售出的笔记本电脑中有 92% 在使用 SSD,预计到 2023 年这一比例将增长到 96%。在非消费类领域,美光认为随着高性能的NVMe共享存储在云端和可组合基础设施中变得越来越普遍,市场将看到对大容量和低成本SSD的需求在不断增加。

02 不慌不忙的HDD厂商

纵使SSD作为后起之秀风头不减,HDD厂商似乎并没有那么慌乱。

2021 年,希捷就表示SSD 肯定不会杀死HDD。VAST指出磁盘驱动器 IO 限制会削弱在 PB 级数据存储中使用更大的HDD。

在大容量产品市场,HDD依旧拥有价格优势。虽然SSD正在迅速发展,但如果看向更大容量的产品,SSD依旧是奢侈的产品。2TB的某国产品牌SSD在京东的价格为658元,而机械硬盘的价格基本都低于400元。随着容量增大,HDD单位TB的成本的优势就更加明显。基于这样的优势,HDD厂商依旧把持着大容量存储市场。希捷CTO John Morris博士曾在采访中表示,全球数据现在有一半都存储在数据中心中,而90%的存储介质仍是机械硬盘,10%才是SSD。

除了大容量产品的成本优势,HDD的可靠性是另一个竞争优势。SSD是基于NAND的非易失性存储器,闪存将数据存储在由浮栅晶体管组成的各个存储单元中。虽然它们是基于半导体的存储器,但是当它们没有通电时它们会保留信息,这一功能显然是与基于磁盘的数据存储竞争的必要条件。SSD在内部DRAM缓存中设置了一个FTL表,负责记录SSD在正常工作中必需的元素,对SSD运行发挥着重要作用,异常断电后,FTL表内的元数据容易丢失、损坏,导致SSD无法正常读写。而相对来说,机械硬盘是由控制电路板、磁头、马达、盘片等部件构成的,其中的盘片,就是机械硬盘存储数据的真正部件,盘片是由附着了磁性材料的铝合金制作的,往机械硬盘上面写入数据的过程,就是由磁头改变盘片上面微小磁铁的磁场方向的过程。由于机械硬盘是通过磁场方向来表示数据0和1的,因此异常断电对数据的影响就没有那么大。

此外, SSD单元通过栅极推动电子以设置其状态。这个过程在单元上磨损,随着时间的推移会降低其性能,直到SSD磨损。在SSD上重复读取和擦除的影响是累积的,并且SSD可以减慢甚至随着老化程度显示错误。相对来说使用寿命更短,而HDD在使用中导致的磨损相对较小,在妥善保管(防潮、常温、杜绝震动、隔绝强磁场等)的前提之下,理论上来说,机械硬盘的数据可以这样维持很久的时间。

03 HDD风云60年

自IBM于1956年推出硬盘驱动器以来,硬盘驱动器已经存在了60多年。

世界上第一块硬盘:350RAMAC。盘片直径为24英寸,盘片数为50片,重量则是上百公斤,相当于两个冰箱的体积。不过其储存容量只有5MB,放在今天成本接近30万美元。

1973年IBM研制成功了一种新型的硬盘IBM 3340,温彻斯特(Winchester)硬盘。1979年IBM发明了薄膜磁头技术,这项技术显著减少了磁头和磁片的距离,增加数据密度。硬盘体积自此进一步减小,读写速度更快,容量更大。同时期IBM推出了是第一款采用薄膜磁头技术的硬盘 IBM 3370。1980年推出的IBM 3380,容量达2.5GB,重量超过500磅。

在20世纪80年代末,IBM公司推出MR(Magneto Resistive磁阻)技术,这种新型磁头采取磁感应写入、磁阻读取的方式,令磁头灵敏度大大提升,大幅度提高硬盘的工作效率。1997年时,另一项划时代的技术诞生了,那就是GMR巨磁阻效应磁头,使用GMR之后,存储密度相对于以前提高了8倍之多,这使硬盘的存储密度又上了一个台阶。

2007年,垂直存储技术出现了日立推出的第一款突破TB级容量的硬盘。到2012年,有了第一款4TB硬盘的现身。

2011年时,SSD出货量仅1460万片;而HDD出货量是6.215亿片。当年希捷CEO曾表示:“机械硬盘是永远无法被SSD取代的”。同年,泰国突发了大洪灾,作为全球最大的硬盘配件及驱动器生产基地,洪灾发生后,各厂商纷纷停产,导致硬盘供应进入短缺状态,重创整个机械硬盘行业。随后,2012年至2013年,SSD进入快车道,虽然价格贵,但出货量保持着高速增长。反观HDD,经历2011年洪灾打击,2012年出货量创下新低,2013年恢复产能之后,市场的需求下滑,出货量持续下降。2014年至2015年,SSD彻底爆发。

HDD厂商也想过加入SSD阵营。2014年希捷花了4.5亿美元收购了安华高旗下的LSI两个部门,2017年,希捷在东芝闪存业务收购中出资了13亿美元,同时希捷也和东芝签订了闪存供应协议,可以获得稳定的闪存芯片供应,保证SSD业务拓展。希捷强调,他们的SSD业务重点是企业级市场,因为价值更高,但也不会放弃消费级市场。然而,2019年希捷放弃自有主控,推出BarraCuda 510 M.2固态硬盘;2021年希捷推出了FireCuda SSD,主要聚焦于游戏领域。从希捷这几年的产品和战略看,希捷对于消费级SSD并没有太大兴趣,只是零零星星地发布过几款产品,规格、性能都中规中矩,在血雨腥风的SSD市场上没有获得太大份额。

另一家HDD大厂西部数据在SSD产品线布局颇广。西部数据收购闪迪之后,可以自己生产NAND颗粒,这就保证了西数固态的闪存芯片都是原厂颗粒,此外多家外媒报道西部数据已经与铠侠进行了多轮谈判,如果收购成功西数在SSD产品的产品会更加丰富。

但整体来说,SSD市场主要由三星、金士顿、美光等厂商占据,在国内市场方面,受益于国产颗粒厂商的发展,一部分国内SSD品牌的份额也在增长。

04 HDD厂商的大容量市场保卫战

正如前文所说,SSD当下仅在消费级领域拥有成本优势,HDD厂商还占据着大容量存储市场。但根据Wikibon的预测,SSD在成本上具备完全的优势,可能只要到2026年。

Gartner也进行了调查,声称到 2026 年企业级 SSD 将达到 HDD/SSD 艾字节出货量的 35%。该市场预测显示,SSD将占2026年HDD+SSD EB级发售容量的 32%,约为1400 EB,而HDD约为3200 EB。Gartner预测,从2022年到2026年,HDD容量将以16%的复合年增长率增长,SSD的加速度更高。到2026年,HDD预计将拥有68%的份额,而目前HDD占据的容量约为82%的份额。

于是HDD厂商们仍在通过其他技术提升产品的竞争力。

希捷最近表示,即将发布采用 HAMR 技术(热辅助磁性写入技术)的 32 TB 近线硬盘,预计发布时间在未来几个月内。

HAMR 是一项高度复杂的技术。它需要能够承受大约 450°C 或更高的局部高温(使用波长约为 810 nm 和功率约为 20 mW 的激光产生)而不会随时间变形的新型盘片。这些盘片预计将由玻璃基板制成,并覆盖一层薄薄的 Fe-Pt 合金磁性层,以确保可靠性并防止最终变形。

多年来,西部数据一直在犹豫是否采用 HAMR 作为其生产大容量硬盘的方法。2023年,西部数据首席财务官 Wissam Jabre 在美国银行证券 2023 年全球技术会议上确认西数会在1.5年内实现某种程度的量产。

或许,HAMR能够成为HDD厂商在成本上保持优势的可能性。无论如何,HDD彻底退出市场还要相当一段时间才能看到。在这期间,打败HDD的也未必是SSD。

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