界面新闻记者 | 龙力

500亿保险系私募巨头真的来了！

3月1日，备受瞩目的500亿险资私募基金“鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司”（以下简称“鸿鹄志远（上海）私募”）正式在中国证券投资基金业协会完成了登记备案。

备案信息显示，鸿鹄志远（上海）私募成立于2024年2月29日，基金管理人为国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司（以下简称“国丰兴华（北京）私募”），托管人为广发银行股份有限公司，根据管理人最新报送信息，该基金的实缴比例低于认缴规模的20%。

而此时距离新华保险（601336.SH）与中国人寿（601628.SH）公告宣布拟共同出资500亿元发起设立私募证券投资基金仅仅过去了3个月。

事实上，500亿保险系私募的“进度条”一直都很紧凑。

2023年11月29日晚间新华保险公告称，公司与中国人寿拟分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司，暂定名为“鸿鹄私募证券投资基金有限公司”。同时，公司控股子公司新华资产与中国人寿控股子公司国寿资产拟分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司，暂定名为“国丰兴华私募基金管理有限公司”，担任上述私募基金公司的管理人。

同年12月22日，由新华资产和国寿资产分别出资50%设立、总注册资本为1000万元的国丰兴华（北京）私募率先成立，并在12月28日向中国证券投资基金业协会提交登记备案申请，至今年1月8日该私募已经正式完成了登记备案，期间总共用时不足20天。

2024年1月25日，新华保险与中国人寿就合资设立基金公司签署基金公司章程。随后鸿鹄志远（上海）私募于2月29日正式成立，并在3月1日也完成了登记备案。

从目前的情况来看，500亿保险系私募的整体情况与新华保险最初公告中给出的信息基本吻合。

而据上海证券报援引知情人士消息报道，鸿鹄志远（上海）私募在产品备案前已收到部分实缴出资，已做好入市准备。

新华保险此前披露的公告显示，国丰兴华（北京）私募设置投资决策委员会，共六名成员，由国寿资产及新华资产分别委派三名成员组成。

鸿鹄志远（上海）私募存续期限为10年，经基金公司股东会决议通过，基金存续期可以变更。投资范围：（1）上市公司股票，投资方式包括但不限于连续竞价、认购非公开发行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/供股（港股）、与单一或组合交易对手间的大宗交易或协议转让、可转债优先配售、转融通证券出借等；（2） 货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。在股票市场进行投资时，基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。 

东莞证券此前曾在研报中指出，中国人寿和新华保险作为大型寿险公司，通过共同设立基金形式长期投资于优质上市公司，可以发挥双方投资优势，是进一步提升资产负债管理、优化投资方式的一种创新和尝试。同时，这也有利于发挥好保险机构投资者的积极作用，拓展保险资金参与资本市场的广度、深度，实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。

广州某私募基金经理表示，2024年美国大概率开启降息周期，这意味着今年资本市场的流动性将比较充裕，股票市场大概率也会有不错的表现。而在全球股票市场中，目前A股的估值优势突出。据测算，目前美股平均的PE接近30倍，而A股的平均PE仅为15-16倍左右，具有较大的投资价值。所以说500亿险资私募的入市时间点是非常不错的，不排除后续也会有其他类似的私募陆续成立并入市。