界面新闻记者 |
又是一年年末时，2023年私募圈都发生了哪些值得关注的大事？
界面新闻对此进行了梳理。
1.私募监管新规密集出台，行业首部行政法规正式落地
今年以来私募行业接连迎来多项新规。2月24日，中国基金业协会式发布《私募投资基金登记备案办法》及其配套指引，自5月1日起施行；4月28日，中国基金业协会就《私募证券投资基金运作指引（征求意见稿）》公开征求意见；7月9日，《私募投资基金监督管理条例》正式发布，自9月1日起施行，这也是我国私募投资基金行业的首部行政法规；9月28日，中国基金业协会发布《私募投资基金备案指引》1-3号及配套材料清单；12月8日，证监会就《私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。
2.私募总规模增加0.58万亿，管理人却少了近2000家
中国基金业协会数据显示，截至2023年11月末，存续私募基金管理人21699家，管理基金数量153698只，管理基金规模20.61万亿元。其中，私募证券投资基金管理人8477家，私募股权、创业投资基金管理人12952 家，私募资产配置类基金管理人9家，其他私募投资基金管理人261家。与2022年12月末的数据相比，存续私募基金管理人减少1968家，管理基金数量增加8650只，管理基金规模增加0.58万亿元。
3.私募跑路事件频发，受害者牵涉甚广
今年11月，私募圈突然爆出“私募跑路引发多层嵌套造假风波”，知名百亿私募华软新动力、云南信托等多家信托机构以及郑煤机、英洛华、横店东磁等多家上市公司纷纷踩雷。11月24日，证监会宣布对杭州瑜瑶、深圳汇盛等涉事私募机构立案调查。同月，百亿私募洛克资本创始人张颖豪“卷款跑路”的消息迅速发酵，据传公司未兑付的资金共12亿元，包括固收类8亿元，股权类4亿元，事情发生后东莞相关警方对此展开了立案调查。
4.巨头丑闻频出，行业风气亟待整治
今年以来，多家私募巨头先后传出丑闻，比如明汯投资因旗下员工通过自媒体追捧自家，贬低其他同行，被多家私募机构联合举报，最终公司及相关涉事员工先后收到来自上海证监局以及中国基金业协会的罚单；知名量化巨头幻方量化、九章资产股东徐进被爆存在婚外情；灵均投资一员工也被爆出婚外情风波等。
5.百亿私募阵营再度生变，量化巨头占比大幅提升
今年以来，百亿私募阵营再次发生了较大的变动。私募排排网数据显示，截至2023年11月底，国内证券类百亿私募共有105家，其中百亿量化私募有32家。与2022年12月底的数据相比，证券类百亿私募的总家数减少了7家，其中18家私募在2023年度掉落百亿规模，11家私募新晋为百亿私募，百亿量化私募家数增加了4家，百亿量化私募在百亿私募中的占比由去年年底的25%大幅提升至30.48%。
6.2400多家私募注销管理人资格，超七成为协会注销
中国基金业协会数据显示，截至12月16日，今年以来已经有2467家机构注销私募管理人登记，其中1858家为协会注销，561家为主动注销，48家为依公告注销，占比分别为75.31%、22.74%和1.95%。其中今年以来注销的私募证券投资基金管理人为719家，549家为协会注销，169家为主动注销，1家为依公告注销，占比分别为76.36%、23.50%和0.14%。
7.百亿私募业绩分化明显，正收益占比仅为63.22%
根据私募排排网统计，截至2023年11月底，国内证券类百亿私募共有105家，其中有业绩展示的87家百亿私募今年以来的平均收益为1.83%，取得正收益的有55家，占比为63.22%。正收益百亿私募中，年内收益超10%的有11家，介于5%-10%的有21家，介于0-5%的有23家。百亿量化私募整体表现明显优于百亿主观私募，年内平均收益达7.66%，远高于主观私募-2.41%的平均收益率水平。
8.量化私募砸盘传闻引争议，监管出手规范程序化交易
今年8月底有关量化私募砸盘的传闻在投资圈引起了巨大的争议，随后证监会于9月1日指导上海、深圳、北京证券交易所制定出台加强程序化交易监管系列举措，发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》两项通知。交易所也发布公告称，对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控，对四项事项予以重点监控。
9.新华保险与中国人寿强强联手，500亿保险系私募重磅来袭
11月29日晚间，中国人寿和新华保险发布公告称，双方将分别出资250亿元，共同发起设立私募证券投资基金有限公司。新华保险控股子公司新华资产与中国人寿控股子公司国寿资产分别出资500万元，共同发起设立基金人公司担任上述私募基金公司的管理人。该基金是由中国人寿和新华保险等比例出资设立的试点基金，基金形式为公司制。试点基金期限为10+N年，基金初次备案期限为10年，在10年期届满后，可以通过变更备案方式进行延期。
10.AI炒股频繁引争议，幻方量化正式发布大模型
随着AI的火爆，今年以来AI炒股也频繁引发争议。4月14日，幻方量化宣布成立新的独立的研究组织，探索AGI的本质，被解读为AI炒股，不过随后公司回应称探索AGI不是用来炒股的，并于11月正式发布通用大语言模型DeepSeek LLM 67B。6月1日，止于至善投资在业内抢先宣布将启用AI独管产品，不过次日公司表示经过团队的讨论与反思后认为，AI真正的意义与价值非主要用于交易。
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