明日（11月29日），中信建投证券将在香港公开发行股票。每股指导价为6.36港元至7.26港元。并将于12月9日正式在联交所主板挂牌交易，股票代码为“6066.HK”。

招股说明书显示，中信建投此次计划针对全球发售11.3亿股H股。募资额约为71.87亿至82.04亿港元。其中，0.96亿股面向香港投资者发售，10.34亿面向国际投资者发售。

香港公开发售将于明天上午九时开始，预计12月2日中午十二时结束。

中信建投方面表示，此次集资用途为，35%将用于扩大财富管理业务的营业网络及完善互联网业务平台；20%用于交易及机构客户服务，主要增强投资及扩展市场能力；约20%用于投资管理产品启动基金；约15%用于海外业务，用于增强跨境业务能力及国际竞争力等。

在11月28日举行的招股会上，中信建投证券董事长王常青表示，集团传统依靠佣金的证券业务收入出现下降，这一现象为当前A股市场不理想，为整个中国证券行业共同遭遇。集团不会因为想要弥补相关损失，而倚重其他业务，各业务仍将会均衡发展。

此次中信建投证券IPO引入10名基石投资者，共认购约60%的募集额度。其中包括中信股份（0267.HK）认购3.52亿股，国资委旗下的国企结构调整基金认购1亿美元，太平人寿认购5000万美元，大和证券、华电集团、广东省铁路发展基金、北京顺隆投资发展基金、祥龙资产、北京城建投资、北京首开资产管理各认购2000万美元。

资料显示，中信建投证券于2005年11月获中国证监会批准成立。成立初期，由中信证券和中国建设银行为大股东，分别持有60%及40%的股权。此后，股权结构发生变更。截至上市前，北京国资委旗下北京国管中心持有45%股份，中央汇金持有40%股份，中信证券持有7%股份。

中信建投证券的主要业务包括投资银行、财富管理、交易及机构客户服务以及投资管理。2016年上半年，中信建投证券的总收入及归属于股东净利润分别为86.32亿元以及27.77亿元。截至2016年6月30日，中信建投证券在全国30个省、自治区直辖市设有225个证券营业部和20个期货营业部。

中信建投国际、瑞银以及农银国际担任此次IPO的联席保荐人。