文 | 新眸 李小东

国内网约车行业的竞争逻辑，在短短一周内发生了清晰的转向。

前几天我试了一次用AI打车，对着千问说了一句“帮我叫一辆半小时后去机场的车，后备箱要能放下两个28寸箱子，价格别超200”，没等切到别的App，订单已经匹配完成，司机的电话和车牌信息都弹了出来，行程结束后支付宝自动付了款。

放下手机我就想起十年前，滴滴和快的打补贴大战的时候，为了减几块钱，要在两个App里来回切换比价，输地址、选车型、等接单，一套流程下来少说半分钟。那时候觉得，这已经是互联网改变出行的极致了。

谁能想到，十年之后，改变出行的下一个拐点，来得这么猝不及防。

3月18号这天，滴滴刚把自己的AI出行助手“小滴”推上商用，5天后阿里的千问就全量上线了AI打车功能，一句话就能走完叫车、匹配、支付的全流程，背后是高德的运力，支付宝的支付兜底。

两家头部企业几乎同步的动作，标志着网约车行业在经历了补贴大战、合规整改、聚合模式竞争之后，正式进入了AI驱动的新竞争周期。

而作为行业绝对龙头的滴滴，在这场新竞赛中展现出的紧迫感，将远超以往任何一次市场竞争。

截至2026年初，滴滴（含花小猪）仍占据国内网约车市场超70%的订单份额，2025年全年核心平台订单量超182亿单，中国出行业务年营收突破3000亿元。

这样一个手握绝对市场优势的巨头，面对千问的入局所表现出的紧张，本质上并非来自单一产品的冲击，而是对整个行业底层逻辑被重构的深层焦虑。

01 存量博弈的市场，入口重构冲击滴滴基本盘

网约车行业发展至今，已经彻底告别了野蛮生长的增量时代。

根据交通运输部发布的数据，2026年1月全国网约车订单总量为9.74亿单，2月受春节假期影响回落至7.65亿单，行业整体订单规模已连续三个季度保持低速波动，增长空间逐步收窄。

相关报告显示，2025年国内网约车市场交易规模约为4500亿元，年复合增长率已从早年的两位数回落至8%-10%，行业从过去的规模扩张，转向了存量用户的争夺与单用户价值的挖掘。

在这样的市场环境下，以滴滴为代表的头部玩家基本盘正面临双重挤压。

一方面，行业运力供给持续过剩，2025年全国取得网约车驾驶员证的人员近700万，车辆运输证近300万，大量新增运力导致行业平均空驶率上升，司机收入承压，平台的抽成规则与运营体系持续受到挑战。

另一方面，聚合平台的快速崛起，正在持续分流滴滴的订单与用户，2026年1月，聚合平台全月订单量首次突破3亿单，占全国总订单量的31%，也就是说，全国每三单网约车中，就有一单来自聚合平台。

以高德打车为代表的聚合平台，正是千问AI打车的核心运力支撑。截至2026年2月，高德打车已接入超过160家网约车运力服务商，覆盖全国300左右城市，在聚合平台市场占据近七成份额，日均订单量稳定在1000万单左右。

过去几年，高德打车依托地图导航的天然入口优势取得突破，而千问的入局，相当于为高德的运力体系，新增了一个月活超3亿的超级流量入口。

千问的核心竞争力，其实并不是重新搭建一套打车运力体系，而是通过大模型的自然语言理解能力，重构了用户的打车路径。

传统的打车流程，用户需要打开独立App，手动输入出发地、目的地，选择车型，确认价格后下单，整个过程需要多次点击操作；而AI打车，将整个流程简化为一句自然语言指令，系统就能自动拆解需求，完成目的地匹配、车型筛选、价格预估与订单确认，全程无需切换应用。

这种路径重构的背后，是用户出行入口的迁移。

过去十年，通过持续的市场教育，用户形成了“打车用滴滴”的心智；而千问的入局，将打车从一个独立的App功能，变成AI智能助手的一个原生服务场景。

对于用户而言，当日常的购物、订票、出行等所有生活服务，都可以通过一个AI助手一句话完成时，独立的打车App就不再是必需品，这直接冲击了滴滴最核心的用户心智壁垒。

更值得关注的是，AI应用的用户结构与网约车的核心用户群体高度重合。

拿千问来说，截至2026年2月，千问App月活跃用户突破3亿，其中年轻用户占比超过70%，同时下沉市场用户增速显著，春节期间大量订单来自县域市场。这部分用户，恰好是网约车消费的核心群体。

对于滴滴而言，这种入口层面的挑战，远比单一聚合平台的竞争更为严峻。

聚合平台的竞争，本质上还是运力与价格的竞争，滴滴可以通过调整抽成、优化运力调度来应对；而入口的迁移，是用户行为习惯的根本改变，一旦用户形成了“用AI助手打车”的习惯，滴滴就会从直接触达用户的前台，退化为AI入口背后的运力服务商。

这正是滴滴最核心的焦虑来源。

02 生态协同的壁垒，千问改写行业竞争规则

千问入局AI打车，是阿里整个消费生态AI化的关键一环。

从服务闭环来看，千问已经完成了阿里生态内核心服务能力的全面打通。在出行场景中，千问作为主智能体负责用户需求的理解与决策，高德打车作为从智能体负责运力调度与行程执行，支付宝则提供支付支撑，实现“叫车-匹配-行程监控-支付-开票”的全链路闭环。

在用户运营层面，千问的AI打车功能，不仅可以触达自身3亿月活用户，还可以通过支付宝、淘宝、高德等阿里系App，触达超10亿的国内用户群体。春节期间，千问免单活动实现了用户规模的快速爆发，甚至许多下沉及老龄用户首次通过千问完成了线上服务下单。

也就意味着，这种全生态的用户触达与运营能力，让AI打车功能可以快速实现规模化覆盖，而无需像传统平台那样投入巨额的获客成本。

这种生态层面的竞争，彻底改变了行业的竞争规则。

过去，网约车行业的竞争核心是运力规模、调度效率与线下运营能力；而AI入局，将行业竞争的核心，从线下的运力竞争，转向了线上的入口与生态竞争，从单一的出行服务竞争，转向了全场景的生活服务体系竞争。

事实上，传统网约车龙头的地位，往往建立在两大核心壁垒之上：

一是过去十余年积累的海量出行数据与基于数据构建的智能调度系统，二是覆盖全国的合规运力体系与线下运营能力。

以滴滴为例，技术层面来看，滴滴的智能调度系统，是其过去多年的核心竞争力。通过对海量历史出行数据的学习，系统可以实现供需的精准预测，在高峰期、恶劣天气等场景下，实现运力的最优调度，降低空驶率，提升订单匹配效率。

这套系统，是滴滴在无数次补贴大战与市场竞争中，逐步打磨优化出来的，也是其他平台难以复制的技术壁垒。

但大模型的出现，可能改变出行调度的技术逻辑。传统的智能调度，本质上是基于规则与历史数据的概率预测，核心解决的是“从A点到B点”的标准化位移需求，很难满足用户个性化；

而基于大模型的新一代智能调度，不仅可以实现更精准的供需预测，更能将用户的个性化需求纳入调度体系，比如把你一句自然语言的需求，拆成几十个可执行的服务标签，结合司机的驾驶数据、用户评价、车型参数，给你精准匹配最合适的车，实现“需求-运力-体验”的三维匹配。

这种匹配逻辑，不仅提升用户的出行体验，更让调度系统从“效率优先”转向“体验优先”，而这正是网约车行业下一阶段的核心竞争点。

滴滴显然也意识到了这一趋势，其推出的AI小滴商用版本，支持超过90个细分服务标签，覆盖扶老携幼、商务接待等多个复杂出行场景。

截至目前，滴滴在全国拥有超过300万名活跃司机，合规率持续提升，线下运营体系覆盖全国所有地级市。这套运力体系，是滴滴过去十余年通过持续的投入与运营搭建起来的，也是其应对市场竞争的核心底气。

但聚合模式的崛起，似乎正在持续吸引司机与运力服务商向聚合平台流动。

对于司机而言，聚合平台的低抽成、高自由度，有着很强的吸引力。滴滴司机实际感受的抽成比例普遍在20%以上，而高德聚合平台的平均抽成更低，同样的订单，司机在聚合平台可以获得更高的收入。

03 全行业的AI竞赛，巨头入局改写行业格局

千问下场AI打车，并非孤立的行业事件，国内几乎所有头部互联网企业，都在加速布局AI出行场景。

2026年3月的财报电话会上，腾讯管理层明确表示，未来微信将接入“龙虾”智能体，实现与微信内数百万小程序的全面打通，用户未来可以直接在微信内，通过自然对话完成打车、购物等各类生活服务。

微信拥有国内最大的用户流量池，月活用户超13亿，一旦微信智能体全面接入出行服务，就相当于为所有接入微信的网约车平台，打开了一个超级流量入口。

目前，腾讯出行服务小程序已经接入了多家网约车平台，同时与小马智行、文远知行等自动驾驶企业达成合作，用户可以直接在微信内呼叫Robotaxi服务。

百度则从另一个维度，对滴滴形成了挑战。

作为国内最早布局AI技术的企业，百度在自动驾驶领域深耕多年，旗下的萝卜快跑已经成为全球最大的自动驾驶出行服务商，累计出行订单量突破2000万次，2025年第四季度单周订单峰值突破30万单，已经在武汉实现了运营层面的盈利。

行业预测，一旦Robotaxi实现规模化商业化落地，就会彻底改写网约车行业的底层成本结构。无人驾驶车辆可以实现24小时运营，无需支付司机薪酬，单公里运营成本将显著低于有人驾驶车辆，这会直接颠覆现有网约车平台的商业模式。

除此之外，美团、字节跳动等企业，也在持续加码出行赛道。美团依托本地生活服务生态，在聚合打车市场持续发力，字节跳动则通过抖音的流量优势，不断试水本地出行服务。

对于滴滴而言，作为行业龙头，滴滴必须持续加大AI技术的投入，应对来自阿里、腾讯、百度等巨头的竞争；另一方面，持续的技术投入，会显著增加公司的成本压力，影响盈利水平。

2025年，滴滴全年经调整EBITA为36.7亿元，相较于2024年的73.53亿元出现了明显下滑，其中很大一部分原因，就是创新业务与技术研发投入的增加。

更关键的是，这场AI竞赛，彻底改变了网约车行业的竞争维度。过去，行业竞争的核心是资本、运力与线下运营能力，滴滴在这些方面拥有绝对的优势；而现在，行业竞争的核心变成了AI技术、生态入口与全场景服务能力。

千问下场AI打车，对于滴滴而言，并不是多了一个竞争对手那么简单。它标志着网约车行业的竞争，很可能从过去的运力与价格竞争，进入AI驱动的入口与生态竞争的新阶段。

对于整个网约车行业而言，巨头们的集体入局，与AI技术的全面渗透，最终受益的还是普通用户与司机群体。AI技术让出行服务变得更便捷、更个性化，也让行业的竞争从价格战，转向了技术与服务的竞争，推动整个行业向更高质量发展的方向转型。

这场围绕AI展开的出行竞赛，才刚刚拉开序幕。