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普华永道2030汽车产业报告,私家车真正out了

所有预测均表明,车辆驾驶的简便性、安全性、经济适用性和舒适性均会显著提升。

编辑:十四

随着新兴科技渗透汽车产业,电动化、智能化、共享化等趋势愈演愈烈。科技企业、新造车企业杀入传统价值链,业界称之为汽车产业变革。

本期的智能内参,我们推荐来自普华永道的汽车行业趋势报告,从用户及其出行模式出发,集中关注欧洲、美国和中国三大汽车市场,盘点汽车产业电动化、自动化、共享化、互联化以及逐年更新的五大趋势,构建截至2030年的未来市场发展模型。

以下为智能内参整理呈现的干货:

“eascy” 五大趋势

▲五大趋势的逻辑释义

所有预测均表明,车辆驾驶的简便性、安全性、经济适用性和舒适性均会显著提升。同时,个人出行解决方案的变革将会促使汽车行业进一步实施改造。

为此,普华永道总结出了汽车行业的“eascy”转型,即电动的(electrified)、自动的(autonomous)、共享的(shared)、互联的(connected)以及逐年更新的(yearly updated)趋势。“eascy” 关注的是客户的出行需求,而非技术产品本身。

▲用户的电动化、自动、共享和互联出行动机

各种“eascy”维度均有自身的驱动因素。

例如,自动驾驶的主要驱动因素为省时和安全。而共享的首要驱动因素为成本。互联和电动化则可视为汽车行业转型的健康因素(毕竟,电动汽车的市场渗透最初并不是市场经济需求结构所推动的,而主要是一种政治和监管问题)。

自动化和电动化是相辅相成的(大多数具有4级或5级自动驾驶技术水平的汽车将是电动车辆),自动驾驶共享汽车将成为电动车辆的重要用例。

“逐年更新”归功于“eascy”其他维度的高速创新,尤其是在“自动化”和“电动化”领域,这些领域的基础技术正快速改进,因而不能将它们整合到传统的模型周期之中。

“模型年”此类门面活动不应增加,汽车行业必须使用最新的技术来推出“年度模型车”。在某些情况下,这些技术还包括改装早期的年度模型车以推动其更新换代。

建模分析:多维市场空间与价值链

基于现有汽车保有量和新车销量,可以推测制造商和供应商的未来业务模式,普华永道集中关注欧洲、美国和中国三大汽车市场,从用户(出行习惯、行驶里程、汽车使用强度)出发,构建了截至2030年的未来市场发展模型(下称模型)。

▲pwc汽车未来市场发展模型概述

首先来分析模型的影响参数/外部因素(结论依据),即用户出行习惯、行驶里程和汽车使用强度:

1、从出行习惯层面来看,一旦法律问题得到澄清解决,主要技术障碍得以克服,那么整体道路交通方面的共享和自动比例将会大幅上升,我们的出行行为将得到彻底改变。

普华永道预测:到2030年,超过三分之一的行驶里程将已涉及共享概念;同时,用户行为将愈加接近自动出行(到2030年,这一比例甚至可能会上升到40%,预计欧洲和美国的发展速度将大致平行,中国的共享和自动出行的渗透速度将超越西方世界)。中国有望成为汽车行业转型的领先国家。

2、从行驶里程层面来看,由于人口数据的增长以及出行需求的提高,车辆行驶里程将不断增加。

除了行驶需求增加,考虑到车辆驾驶简便性、安全性和经济适用性的提升,整体出行趋势将朝着个人出行的方向强势发展。预测同时,个人交通可能会成为特殊人群(如残障人士)的一个绝佳方案。此外,自动化可能导致的车位不坐满,也是里程增加的一个原因。普华永道预测:到2030年,欧洲的个人里程估计增长23%至5.88万亿公里(车辆里程可达4.2万亿公里),美国增长24%,中国增长183%。

3、从汽车使用强度的层面来看,虽然汽车寿命优化,行驶更安全,但由于使用强度显著增加,置换速度会加快。

未来的自动性,尤其是共享自动性车辆在容量方面将实现重大改进,亦即,汽车年里程将大幅上升。年里程的增长和车辆总里程的减少,由此,汽车置换速度将会显著提升(虽然其有效的生命里程将增加)。

未来车辆生命里程将增加这一假设与自动和互联驾驶会导致事故降低这一优势密切相关。保养和维修成本将会下降,而事故率的降低也意味着车辆可行驶的里程数会大大提升。

▲市场模型的结构基础

行为的变化将定义未来的出行方式,出行选择的广度和深度将显著增加。以用户出行习惯、行驶里程和汽车使用强度等因素为汽车市场导向,普华永道通过内部专家(Autofacts)建模进行了未来市场发展预测,并得出以下结论:

1、从车辆保有量来看,根据车队利用率的上升,未来所需车辆的数量将下降。

普华永道预测:到2030年,欧洲的汽车保有量将从当前2.8亿辆多一点减至约2亿辆,减幅将超过25%;美国汽车保有量将减至2.12亿辆,减幅22%;中国的市场情况有所不同,虽然利用率提高,但其保有量可能还会同期增长近50%,达到2.75亿辆。

2、尽管保有量下降,但汽车销量将明显增加。虽然传统车辆将长时间滞留在保有量中,自动性,尤其是共享自动性车辆的频繁变革将导致销量的提升。

普华永道预测:在转型期间,整个欧洲的新车销量将提升34%,从大约1800万量增至2400多万辆;到2030年,美国的新车销量大概会达到近2200万辆,增长20%;中国销量则将达3500万辆,增长超过30%。

3、自动驾驶和电动化相辅相成,其逻辑在于现有的“内陆城市”(自动化初期主要局限在内陆城市和高速公路)使用案例通常仅针对基于电动汽车的自动驾驶。

这两种维度的相互影响可实现积极的整体效果。普华永道预测:到2030年,欧盟的新车销售中,纯内燃机可能将会出现很少的个位数占比。在这种情境下,届时超过55%的新车将实现完全电动化,40%的新车将仍然采用结合内燃机的混合驱动技术。

▲汽车行业转型的市场模式

尽管汽车保有量将剧跌,新车销量依旧在日常和季节性需求高峰之下实现增长。于此同时,未来出行服务将提升每部车辆的收益率,提升其整个生命周期的利润。为此,普华永道提出了以下三点启示:

1、研发投资快速重新分配。

除特斯拉外,尚无任何一家汽车行业问鼎全球最具创新性企业前十。

显然,汽车行业将开始压缩产品范围投入,总体而言,2015和2016年间汽车行业的研发支出下降了4%(这个时期最为显著的特征就是数字创新和转型)。预计到2020年,该领域的投资就将下降19%;将研发预算投资于软件解方案而非产品范围的企业,较之其他竞争对手,已显现出更强劲的增长(在软件应用程序方面投 25%研发预算的企业将获得强劲增长)。

2、2020年和2025年,公司须作出企业长期生存的战略决定。

2030年数字出行服务业市场规模将达到2.2万亿美元,但现有的汽车制造商所占行业利润将减半。2020年和2025年间,制造商和供应商将不得不考虑自身准备在出行服务商投资多少资本,以抵消其核心业务的潜在缩减。同时,新车销量的上涨也需要制造商们追加必要“硬件”的产能投资,执行灵活可扩展概念的企业将能够发挥积极的作用,自2025年后引领行业未来的发展。

3、未来商业模式涵盖汽车销售和运营。

制造商和供应商需重新考虑他们的商业模式,以管理“eascy”模型五个维度的变化:出厂交付将不再是汽车价值链的最后一个环节,该价值链将延伸至车辆整个生命周期内的各类使用,直至车辆的最后回收;汽车行业的客户和目标群体将不再仅限于车辆的直接买家,而覆盖到所有产品用户(私有和共享使用模型);品牌体验所支撑的与每位客户之间基于软件的直接交互将在整个客户关系生命周期外进一步扩展收益。

▲用户侧写(全球角色对比以及用户群体特征对汽车产业变革的推动)

论通往新出行的正确姿势

分时租赁汽车 vs 网约车

▲“分时租赁汽车 vs 网约车” 模式示例

共享出行方式有以下两种不同的表现形式:分时租赁汽车和网约车。

分时租赁汽车有两种表现形式,即站点式的和自由停靠式的。这两种形式基本的区别在于车辆的可用性。站点式分时租赁汽车模式意味着车辆只能从预先定义的车站中召集,自由停靠式的可选择的区域反映了提供商的整个业务范围。

汽车分时租赁的主要用例首先是在城市地区。城市有越来越多没车的年轻人,他们既使用分时租赁汽车,又乘坐公共交通工具。

相比之下,网约车只关乎行程共享。此种概念愈来愈受欢迎,不能再被视为边缘现象。到2017年,全球用户数量预计将增至3.38亿。

总的来说,汽车共享化有三种不同的发展趋势:在线分时租赁汽车代理商创建驾驶社区,在线平台将充当私家车司机提供旅程服务的经纪商,通过应用程序提供服务的出租车公司。

自动+共享

▲未来出行的四种表现形式

▲传统和未来出行方式的更新配额

今天最受欢迎的交通工具仍然是自驾式私家车,然而,自驾式共享车正日益普及。自动驾驶私家车尚未面市,但在未来几年内可能会彻底改变。同时,这也将为共享无人驾驶汽车(Robotaxi),以及自动驾驶和共享这两个维度的融合,铺平了道路。

在无人驾驶模式下,分时租赁汽车和网约车在技术上相差无异(均无需用户自己开车)。然而,两者在商业模式方面仍有不同:汽车分时租赁用户会为特定车型选择特定的品牌,网约车用户则对特定运输服务商感兴趣。个体用户肯定会在两种模式之间切换,这意味着两种模式都拥有明显的商业潜力。

▲纯Robotaxi场景中市场结构的变化

共享无人驾驶汽车(Robotaxi)特别适合在城市推广,能够预防交通事故,减少私家车的使用从而减少拥堵,提高道路的通行效率,使其能容纳不断上升的交通流量。

但是,从自动驾驶的角度来看,由于技术可用性较低和缺乏法律框架,目前自动驾驶汽车的发展正受到限制,道路上2和3级自动化水平的汽车少之又少。目前的假设是,即使技术上提前会有重大突破,4级自动化水平汽车的面市,最早也要到2022到2023年。到2030年,大部分车辆将被划分为2级和4级。

▲自动驾驶级别释义

▲欧洲:自动化水平的发展(2017-2030)

加上电动化这一维度来分析:由于电力驱动系统的快速发展,可以预测绝大多数4级和5级自动驾驶汽车将是电动汽车。同时,这也预示着更大程度的互联可能性(电动汽车的大幅推广将成为自动驾驶汽车广泛使用的先决条件)。

未来,自动驾驶共享汽车将成为电动车辆的重要用例。预计到2030年,95%以上的新车销售将部分电动化。

▲驾驶系统的研发(新车销售2017-2030)

尽管乘坐机动交通工具的出行方式发生了变化,普华永道指出,在尺寸和细分方面,将会出现渐进分化:在高端车和平价车细分都会有共享汽车,但由于主要是城市使用,这些车辆很可能是座位较少的小型车;自动驾驶私家车往往是大型车,尤其是高档车。

三大汽车市场详析

从共享化和自动化结合的四个新出行场景(自驾私家车、自动私家车、自驾共享车辆、自动共享车辆)出发,普华永道针对全球三大汽车市场(欧洲、美国、中国)进行了下列预测:

▲欧洲:出行方式百分比(2017-2030)

▲美国:出行方式百分比(2017-2030)

▲中国:出行方式百分比(2017-2030)

备注:未来出行方式受法律和技术条件、消费者态度等各种因素影响,无法准确预测。在保守估计的情况下,根据国家和地区的不同,使用自主技术车辆的渗透率将为10%到15%;乐观条件下,到2030年,所有自主驾驶汽车里程占个人里程的比例将达60%以上。

给传统企业的3点建议

▲新出行对行业的影响

如前所述,汽车行业的全面快速重组将对整个行业及其价值链产生深远的影响,为此,制造商和供应商都必须以客户为导向来坚持创新,具体来说可以总结为以下三点措施:

1、对软件和服务行业的研发领域加大再投资分配力度。

公司规模固然重要,但更重要的是投资类型。为了应对汽车行业重组带来的挑战,制造商和供应商需精准快速重新分配预算,关注软件和服务,而且还要关注制造的可行性和车辆的模块化。

软件需提高产品的性能,服务则需为客户提供额外的功能,其对用户的友好性要持续改进,这些要求必须能灵活地集成到硬件中。

2、建立以客户为导向的产品研发能力,投资电动化,以应对同期内燃机边际利润率的下降。

汽车行业的“eascy”转型将远非易事。传统的制造商和供应商在未来几年将非常脆弱。一方面,他们将不得不面对利润率下滑的趋势,另一方面,他们又需在电动汽车和新兴客户导向型

创新方面作出更大的投资。

内燃机,尤其是几十年来支撑汽车工业发展的内燃机将会过时。与此同时,越来越多的新竞争对手将涌入市场,传统厂商的发展将更加困难。预计到2020-2025年,这些竞争趋势将达到白热化的状态,对于制造商及其供应商而言是关键时期,它们必须找到一条继续投资于未来的途径。

3、商业模式需要转型,连接硬软件以提供清晰直观的出行方案,重审业务目标。

“eascy”时代,商业模式的核心,不再只是产品,而将是出行服务。

制造商和供应商必须重新审视他们的商业模式,将注意力集中在用户身上,并提供“eascy”出行解决方案。假如公司想继续致力于满足客户不断变化的期望,将“硬件”(车辆)与“软件”(服务)联系起来是非常重要的。

对制造商而言,它们将必须做出至关重要的抉择,要么继续做规模车队提供商,要么做服务提供商。对于某些制造商,它们转型的正确途径可能是专注于这两个领域中的一个,而另外一些则有可能在多样化的过程找到其发展的契机。

智东西认为,新出行,或者说汽车产业转型/变革,指向的是新能源(电动化)、新驾驶(自动化)、新场景(共享化)、新服务(互联化),甚至是新制造(智能化)、新营销(年轻化)等。这一重要节点的背后是变革中的汽车产品市场和2.2万亿美元的数字出行服务业蓝海。面对来势汹汹的科技大佬和新造车势力,传统制造商和供应商而言,如何分配车型产销、如何分配研发成本、如何选择业界合作、如何调整商业模式成为当务之急。

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