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李嘉诚20亿美元买60架飞机 首富盯上了廉价航空市场

看到来自廉价航空运营商的强大需求,亚洲首富李嘉诚将联手日本三菱公司投资8亿美元创建新的飞机租赁公司。

图片来源:网络

飞机租赁正在成为投资者的新目标。看到来自廉价航空运营商的强大需求将延续飞机租赁热,亚洲首富李嘉诚和日本三菱公司115日宣布将联手日本三菱投资8亿美元创建新的飞机租赁公司。

今年9月,巴菲特旗下的私人飞机租赁公司利捷(NetJets)已经获准进入中国市场。(见界面此前报道:巴菲特旗下公务机获准进入中国

李嘉诚旗舰公司、近年来一直致力于业务多元化的长江实业5日发布公告称,未来将花费20亿美元左右购买60架客机,加入该租赁公司,这60架飞机中绝大部分的为A320或波音737的窄体机,只有4架宽体机。

其中,长江实业向通用电气航空服务子公司(GECAS)购买共21架飞机,包括11架空客A320-200飞机、5架波音737-800飞机及2架波音737-900ER飞机;向中银航空租赁收购10架飞机,以及向美国Jackson Square Aviation(JSA)及其他卖方购买14架飞机。

此外,长江实业旗下Harrier Global将与日本三菱商事旗下的飞机租赁公司(MCAP JVA)组成合资公司。根据协议,长实将斥资1.32亿美元持有合资公司60%股权,该合资公司目前的投资组合主要包括15架飞机。

FT报道,三菱航空业务部门总经理Hiroshi Nakanishi表示,新公司的目标是几年内将资产扩大到50亿美元左右。他预计,廉价航空公司的需求将在510年内,将租赁飞机占全球飞机总数的比例从现在的40%推升至一半左右。

廉价航空大多采取租赁的方式扩张机队。而长江实业此次购买的波音737和空客A320是大多数廉价航空公司的主力机型。一般来说,廉价航空主要集中于8小时航程内的中短航线。

全球廉价航空市场份额占全部航空市场份额的30%左右。在欧美等成熟市场,甚至商务旅客都会选择廉价航空的机票。

得益于亚洲经济迅猛增长,近年来亚太地区廉价航空市场发展迅速。东南亚地区的亚航、捷星、虎航、酷航等众多廉价航空也都瞄准了中国市场的庞大客群,他们在中国地区的航点正逐年增加。在中国,2013年民航局取消机票价格下浮限制后,国内多家航空公司就开始筹备廉价航空的组建工作。

亚洲尤其是中国的廉价航空市场潜力巨大。在亚洲航空市场中,廉价航空只占15%,低于全球平均的23%和欧洲的39%。捷星首席执行官布鲁斯·布坎南说:中国廉价航空公司的普及率还不到5%(见界面此前报道:廉价航空中国机遇多 租赁公司Awas向中国公司抛橄榄枝

和直接购买飞机的高额开支与昂贵的维修成本相比,租赁飞机成为越来越多廉价航空公司的经营模式。

通过租赁飞机的方式来运营优势明显,可以尝试新机型;交付时间短;租期和机队处置灵活,可以机动地应对市场动荡;可以抵消新航线的风险。从财务上来说,飞机租赁不必占用航空公司大量资金,无需支付预付款,只需支付押金即可。

航升咨询(FlightglobalAscend)风险咨询部高级分析师LukaszPawlowski此前在接受媒体采访时表示,过去二十年,飞机租赁业已经被证明是高回报率行业,且是飞机融资业中增长最快的部门。目前服役的飞机中超过7000架的飞机,约38%是通过经营性租赁实现的。

国际航空运输协会IATAThe International Air Traffic Association)的数据显示,2004年至2011年,在航空运输板块的重点行业中,飞机租赁、飞机制造商、机场和航空公司平均资本回报率分别为9%7%6%4%,其中以飞机租赁行业的投资回报率最高。

长江实业的业务已经涵盖港口、电信、地产、垃圾处理、石油、水务与电力、制药和零售等领域。此次与三菱公司合资创办飞机租赁已然决心挺近航空业。

李嘉诚集团此次开拓航空业并不是毫无征兆。今年8月,长江实业披露拟收购属于欧洲私人股本集团泰丰资本(Terra Firma)旗下Awas租赁公司的机队。这笔订单高达50亿元,如能达成共识,长江实业将把100架客机收入囊中。

美银美林分析师认为,长江实业每年卖楼收益有200亿至300亿港元的现金流入,负债比率低,现金流十分充裕。投资航空这类资本密集型、进入门槛较高的行业可以帮助强化其现金盈余回报。飞机租赁业务的投资可提供长线收入,并进一步实现业务多元化。

资本纷纷涌入飞机租赁业务的动力主要是因为中国航空市场的巨大需求。数据显示,目前中国订购的飞机约有700多架,约占总订单的40%。中国有望超越美国成为全球第二大飞机租赁市场。

根据空中客车公司的全球市场预测,在今后20年的时间里,中国需要新增100座以上的飞机就达3200多架。

国家相关的鼓励政策也是推动中资投资海外飞机租赁业务的强大动力。长期以来,中国飞机租赁市场被外资企业占据主要份额,目前市场还是由包括ILFC和通用电气旗下的通用电气航空服务公司(GECAS)在内的国外飞机租赁公司占主导地位。

本周,空客(Airbus)正在与中国飞机租赁集团控股有限公司(China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd.)协商100A320喷气式客机的购买协议,金额可达90-110亿美元。(见界面此前报道:要超越波音737了 空客A320有望拿下中国100架订单

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