作者：久陵

最近，波士顿咨询公司（BCG）给出了一份报告，指出到2035年，电动车、自动驾驶汽车和共享出行等三大新型出行技术将分享汽车行业40%的利润。而包括传统汽车零部件在内的原汽车产业链利润份额，将从2017年的99%下降到60%，即平均每年以大于2%的速度减少。

如果从传统汽车零部件的角度来认识这个问题，可以认为这是由于汽车驱动能源和构造的改变、汽车驾驶和控制方式的改变，以及汽车出行模式向更加清洁、高效方向的转变所造成的。

首先，由于电动汽车中的动力电池、驱动电机代替了以发动机为核心的一整套动力总成系统，省却了原先的燃油系统、润滑油系统、冷却系统、进排气系统和三元催化装置。同时改变了底盘中的动力传动装置，从而大大简化了底盘系统的构造。由此曾经占据汽车零部件大半江山的企业面临迟早要被转行的窘境。而另外一批原属于化工、电机电子行业，以及微机电系统等的企业已作为新兴力量昂首进军汽车行业。

其次，由于自动驾驶和共享出行的大行其道，一大批涉及摄像头和各种雷达传感器、高精地图、大数据、云计算、智能网联的相关AI科创企业、IT企业以及一批能够与时俱进的汽车零部件企业，正在成为这个新兴行业的佼佼者，甚至在汽车整零关系中，越来越占据了技术主导权和话语权，最终汽车厂将沦为这些新兴企业的代工者。譬如谷歌Waymo与克莱斯勒、Uber与沃尔沃、Untonomy与三菱的合作方式就是明显的案例。自动驾驶汽车的核心技术和座舱设计是科创公司的，而汽车的身躯则是车企提供的。这是零整关系的最新商业模式。

当然，传统汽车零部件企业也正在分化中进步，比较突出的事例是博世、ZF、大陆三家德国零部件供应商率先通过重组并购来应对自动驾驶汽车研发、丰田系的供应商电装和爱信精机独立建立自动驾驶及电动车相关研发公司。另外如法雷奥、弗吉亚、马瑞利等等品牌企业都在加快转型。而相当大的一部零部件供应商却正在逐步被边缘化，或者还能守住一些能够从燃油汽车延续保留下来的零部件阵地，如座椅、内饰、玻璃等。但随着未来汽车销量由于共享化发展而逐步减少时，其增长空间也将随之萎缩。

基于以上情况，汽车行业的价值创造也正在从OEM转向供应商。BCG预测，到2030年OEM在汽车产业链中的核心业务利润份额将降至15%。其还面临全新领域（如动力电池）的投资以尽力保持主导权，以及市场未来萎缩的趋势等三重压力。而新型的与人工智能AI相关的汽车零部件企业将会有更大施展空间的舞台。现在正是新老汽车零部件开始发生更替的时代。据BCG预测，为了适应这种变化，从现在起到2030年，在新增长领域将吸收超过9000亿美元的投资，到2035年则要超过2.4万亿美元。另外，到2035年，预计整个行业将斥资1.8万亿美元生产7200万辆自动驾驶出租车。