招商证券计划第四季度在香港IPO，融资规模约40亿-50亿美元（约合248.47亿-310.59亿元人民币）。招商证券聘请了摩根大通、摩根士丹利安排香港上市事宜。此次IPO有望成为今年全球最大IPO交易之一。
据招商证券公告，该公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市，机构估计集资或逾200亿元。招商证券表示，此次募集资金将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，推动境内外业务发展称。
招商证券董事会会议称，计划发行H股来港挂牌上市，发行H股股数将不超过发行后总股本的15%，同时授予15%的超额配售权。
目前，招商证券总股本为58.08亿股，以此计算，H股发行最高可达10.25亿股，假如全额行使超额配售权，H股股数将达11.79亿股。定价区间虽未可知，但券商H股通常会有折价。
高盛/高华研究报告称，如今，两地上市券商H/A折让均值为28%，假设招商证券H股发行价较A股上一交易日股价折让20%-40%，那么此番募资（超额配售权执行前）将达210亿-280亿元。
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