文|电动公会 西四环顽主

2008年，特斯拉选定松下为独家电池供应商。此后，松下电池开始在汽车领域崭露头角。

2012年，特斯拉首款纯电动家轿Model S一经上市，便享受到众星捧月的待遇，其搭载的松下18650电池也因此一炮而红。

彼时，国内汽车专家也毫不吝惜赞美之词，把这个在当时看来一致性好、性能稳定、能量密度高的圆柱形电池夸上了天。

特斯拉大卖之时，松下也常年高居全球动力电池销量榜首。

在特斯拉示范带动的作用下，国内也出现一批企业开始将18650电池应用在电动汽车领域。

2016年，18650电池在国内迎来一波扩产高潮。据不完全统计，这一年增加了近20条18650电池自动生产线。

当国内各大车企准备在新车型上搭载这款“神奇”的电池时，特斯拉突然抛弃了18650。2017年1月4日，特斯拉宣布与松下联合研发的新型21700电池开始量产。

当时，马斯克还在社交媒体上称，18650电池的出现完全是一场历史事故，它是早期产品的标准，现在只有21700电池才能满足电动汽车对电池性能的要求。

马斯克这番言论，并没有让国内投产18650电池的厂家丧失信心，反而激发出其前所未有团结斗志，他们甚至喊出：

“18650是全是界最牛的电池。”

《生命不能承受之轻》里有一句话：表面是清晰明了的谎言，背后却是晦涩难懂的真相。

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不可否认，自特斯拉“抛弃”18650电池后，这款电池便开始走下坡路。

数据显示，2018年18650圆柱动力电池在新能源汽车上装机占比为6.7%，到了2019年上半年，18650圆柱动力电池在新能源汽车上装机占比仅为3.7%。

目前，18650圆柱动力电池装机率仍在下降，已有越来越多的车型和企业不再将18650电池作为动力电池，未来很有可能彻底退出汽车领域。

而在新能源汽车产业的推动下，市场上出现了更多成组成本更低、能量密度更高的电池。

目前来看，国内动力电池主要形态有方壳、圆柱、软包，市场渗透率最高的是方壳动力电池，占据70%以上的市场份额，主流地位短时间内难以撼动。

而与圆柱电池的衰落相比，软包电池近两年似乎大有崛起之势，目前占据10%左右的市场份额。原因是，该类电池相对更加符合我国新能源车市场的发展趋势。

首先，软包电池由于采用了叠加的制造方式，体积更加纤薄，能量密度更高。

其次，软包电池同样可以根据不同需求进行定制。因为其体积的可控性同样被汽车品牌所看重，特别是今年获得较快的发展。

同时，软包锂电池是液态锂离子电池套上一层聚合物外壳，在结构上采用铝塑膜包装，在发生安全隐患的情况下软包电池最多只会鼓气裂开，因此安全性能更好。

诚然，软包电池的优点众多，但也有明显缺陷：

“一致性”比较差。

所谓“电池一致性”指的就是电池组的综合性能，因为电池在不同温度下的热耗率（每产生 1kW h 的电能所消耗的热量）是不一样的，这是由于电池内部的化学反应与温度是密切相关的。

如果电池在绝热或者高温等热传递不充分的内部环境中运行，电池温度将会显著上升，从而导致电池组内部形成“热点”，最终可能会发生失控。

因此，电池的一致性对于整个电池组的性能和寿命产生很大的影响。如果把软包电池成功应用到电动汽车上并保持稳定，就必须给它搭配更好的电池热管理系统。

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在软包电池领域，LG化学可以说是软包动力电池的技术标杆，其电池技术已得到主机厂的认可，并带动了软包电池的供应链和相关工艺的成熟。

LG化学较早的导入了622体系的三元电芯，主流国外电动车里面如雷诺ZOE、雪佛兰Bolt、日产聆风，奥迪e-tron、捷豹I-PACE和现代KONA等车型搭载应用。

2015年，当时的软包电池之王LG由于政策原因从中国撤出后，国内软包电池企业开始崭露头角。

这一年，孚能科技凭借三元软包的能量密度优势以及在北美的配套经验积累，成功进入北汽新能源的供应体系，成为该车企主力供应商。

2015年在出货量排行上，孚能科技还默默无闻。2016年，孚能科技出货量达到341.68MWh，业界排名第13名。

2017年，软包电池迎来一波发展小高潮。从动力电池装机量TOP10来看，2017年在软包动力电池表现最为突出的是孚能和捷威动力，尤其是孚能科技一度被冠以软包“黑马”荣耀，承载着PK国际软包巨头LG化学的希望。

2018年发生的一系列事件，让软包动力电池领域有了更多“看点”：“独角兽”宁德时代供货日产，亿纬锂能与戴姆勒签订软包供货协议，国轩高科也开始投产软包，捷威动力获得复星投资剑指软包动力前三位置，微宏动力破冰乘用车，桑顿新能源260wh／kg三元软包电芯量产……

这些企业有国际一流车企的光环加持、资金背景雄厚的财团助力、装机量及技术实力数据的支撑，大有争夺软包电池领域领头羊的雄心。

2018年国内动力电池装机量TOP20中，涉足软包电池生产的企业多达14家，占比达70%。

2019年，软包电池发展一路向好。在国内实现软包电池装机的企业达到20家，排名前十的企业分别是孚能、多氟多、卡耐、捷威、桑顿、河南锂动、宁德时代、盟固利、微宏和万向，10家企业合计装机量2.42GWh，占整体的比重为92.6%。

数据显示，今年上半年动力电池总装机量为30.03GWh，同比增长了92.9%，其中软包电池装机量为2.62GWh，占比8.7%。

随着电池路线的发展，软包电池在新能源汽车市场的渗透率将不断提升，未来软包电池在各类型电池中的占比有望继续扩大。业内预测，到2030年我国动力电池的需求量将达到459GWh，其中软包电池渗透率或将达到45%。