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总价1.4亿欧元,安踏间接出售Amer Sports逾5%股权

此次交易价低于安踏财团的收购价,相当于“打折”出售。

图片来源:视觉中国

记者 | 罗盈盈

安踏财团收购始祖鸟母公司亚玛芬体育(Amer Sports)曾轰动业内,仅时隔半年,这家本土巨头又打算卖掉部分权益。

11月13日,安踏体育发布消息,拟以总代价约1.4亿欧元,折合大约11.98亿港元,出售旗下亚玛芬体育间接股权的5.2517%。

其中,安踏集团旗下附属安踏SPV将向超鸿、晋富、红杉SPV及ZWC间接出售亚玛芬体育约5.0012%权益,现金总代价约1.33亿欧元,以670万欧元向FountainVest SPV间接出售约0.2505%权益。

公告显示,该公司拟将所得款项净额用作一般营运资金,交易将可在保持对持股的有效控制,并能优化集团的资产负债表。

除此之外,对于此次出售股权的具体原因,安踏对外并未有更多说明。

受此消息影响,11月13日,安踏股价一度下跌3.75%,报74.5港元。截至当天收盘,其股价下跌3.04%至75.05港元。

亚玛芬体育包含众多高端运动品牌(右)

今年3月,安踏集团与中国私募基金方源资本、Lululemon创始人Chip Wilson投资公司Anamered Investments组成的财团,以每股40欧元的价格收购亚玛芬体育公司股权,总价约为46亿欧元。

1950年,亚玛芬体育成立于芬兰,1977年在纳斯达克北欧市场挂牌上市。公司旗下拥有网球拍Wilson、登山鞋Salomon、棒球具Louisville Slugger、户外装备始祖鸟和滑雪设备Atomic等品牌

今年4月,亚玛芬体育新一届董事会成立,安踏集团董事会主席丁世忠宣布就任亚玛芬体育董事会主席。8月中旬,亚玛芬体育申请从赫尔辛基证券交易所摘牌,这意味着,收购案正式完成。

交易完成后,安踏集团持股57.9479%、方源资本和Anamered Investments各占约21%,腾讯通过方源资本参与。其中,安踏付出的代价过半,超过25亿欧元。

不过,此次间接出售的5.2517%份额,按收购价计算,价值高达2.4亿欧元,而目前仅以约1.4亿欧元“打折”出售。截至发稿,安踏没有公布定价的相关说明。

据悉,财团正在制定亚玛芬体育的未来计划,以释放其国际认可的体育用品及设备品牌的全部潜力,安踏声称坚信未来亚玛芬必定能获得成功。

“经考虑多种因素之后,董事会认为,根据购股协议进行的交易将可在保持对JVCo持股的有效控制的同时,优化该集团的资产负债表,”安踏在公告中写道。

安踏集团2019财年中期业绩显示,上半年,营业收入同比增长40.3%至人民币148.1亿元,净利润增长27.7%至24.8亿元创新高,经营溢利上涨58.4%至42.6亿元,毛利率上升1.8个百分点至56.1%。

同时,安踏首次在财报中提出三大品牌群的说法——以安踏、安踏儿童、Sprandi和AntapluS为主的专业运动品牌群,以FILA、FILA FUSION、FILA KIDS和Kingkow为主的时尚运动品牌群,以亚玛芬体育、DESCENTE、KOLON SPORT为代表的户外运动品牌群。

完成收购亚玛芬体育后,安踏集团旗下的品牌数量已经增至23个。

在多品牌矩阵规模快速扩大的情况下,安踏集团总裁郑捷在接受界面新闻等媒体采访时表示,目前的核心工作是做好原有品牌和亚玛芬体育的新业务,“将各个品牌做到我们所期望的位置。”

据悉,安踏集团和亚玛芬体育独立经营,暂时没有合并财务报表的打算。安踏集团内部正在与亚玛芬细化的经营方案,将在未来短期内寻找合适时机公布相关细节。

“现在没有财务合并计划,我们利润会有所反映,但两家集团还是会相对独立地进行经营,我们制订了五年的发展战略,希望在未来五年亚玛芬管理层的发展目标能够按计划按步骤顺利实现,这是未来的重点,”郑捷说道。

随着安踏宣布间接出售亚玛芬体育少量股权,这家高端运动用品巨头企业的未来定位和走向或将逐步明朗。

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