文|IASC研究部

2018年11月28日晚间中国东方航空公司（简称东航）购买的第一架空客A350-900客机在位于法国图卢兹的空客交付中心完成交接。据悉，东航的全部20架A350-900订单预计将于2022年前交付完毕。

图片版权：Airbus; 东航的第一架A350-900在图卢兹空客交付中心

图片来源：Google;位于法国西南部的图卢兹市

位于法国西南部加龙河畔的城市图卢兹有着“欧洲宇航之都”的美誉，聚集了一批以空中客车、ATR、达索航空、法国国航空航天实验室（ONERAv）和国家科学研究中心（CNRSvi）为代表的全球顶尖航空航天企业及科研机构。空中客车最重要的生产基地也坐落于图卢兹 —— 一架又一架飞机在这里完成总装和涂漆，然后经由图卢兹Blagnac机场移交给客户并飞往全球各地的运营基地。

1.  欧洲航空产业的中心，见证欧洲航空产业崛起

图卢兹地区的航空航天历史可以追溯到20世纪初。一战时期，法国政府急需发展航空工业来与德国抗衡。1917年飞机制造商Latécoère在图卢兹市成立，并开始在当地完成政府的1,000架侦察机订单。 选择这座城市是因为它是距离德国前线最遥远的城市，也是一个主要的工业区。

20世纪六、七十年代，法国政府参与了世界航空史上最为著名的“协和项目”和空中客车A300飞机研制，图卢兹地区成为两项飞机研制项目的基地。协和飞机以及第一批喷气式宽体客机的生产确立了图卢兹在航空集群中的龙头地位，此后1970年12月空中客车集团在图卢兹成立，并将总部设在该地。

图片版权：The Verge；协和客机

协和式客机（法语、英语：Concorde）是一款由法国宇航和英国飞机公司联合研製的中程超音速客机，它和苏联图波列夫设计局的同为世界上少数曾投入商业使用的超音速客机。协和式客机在1969年首飞、1976年投入服务，能够在15000米的高空以2.02倍音速巡航，从巴黎飞到纽约只需约3小时20分钟，比普通民航客机节省超过一半时间，所以虽然票价昂贵但仍然深受商务旅客的欢迎。协和飞机共生产了20架，其中仅有16架投入营运。巨大的资金投入和漫长的研发过程使英法两国政府蒙受了不小的经济损失，而且两国政府还不得不拨款资助英航和法航购买协和飞机。2000年，协和飞机发生了其营运生涯的第一次、也是唯一的一次灾难性事故——法国航空4590号班机空难，旅客对其信心大减，之后的911事件又使国际民航业陷入危机。受种种因素影响，英航和法航决定协和飞机执行完2003年10月23日的最后一次商业飞行后终止服务，并于同年11月26日完成「退役」航班后结束其27年的商业飞行生涯[2]。协和飞机代表着航空技术史上的技术进步，因此即使退役后，协和式客机仍然是航空历史上的重要象徵。

图片版权：Airbus;1970年，空客集团首任CEO亨利·齐格勒先生与德国法国政府签订合作协议，标志着空中客车集团正式成立

空中客车集团的成立，给图卢兹地区航空航天集群带来一块“金字招牌”，之后的几十年，图卢兹地区作为最具世界竞争力的领先航空航天集群吸引了一批优秀航空航天企业、科研院所集聚于此。一方面科研院所及高等学府为图卢兹的航空航天企业源源不断地培育航空航天领域的专业人才，另一方面拥有了人才优势的航空企业又以强劲的生产制造实力创造新的经济增长反哺于当地。可以说图卢兹地区既是欧洲及法国航空发展历程的见证者，也是这一辉煌进程的推动者。

图片版权：空中客车；空客A380在图卢兹的装配线

2.  航空谷的诞生

• 涵盖航空全产业链

图片版权：Aerospace Valley ；法国西南部阿基坦大区和南比利牛斯大区的航空航天谷（Aerospace Valley）

在过去几十年的发展历程中，法国图卢兹地区，以及更为广阔的西南部阿基坦大区和南比利牛斯大区致力于巩固其在航空领域的重要地位。 法国政府于2005年创建了航空谷合作机构（IFC），标志着位于法国西南部阿基坦大区(Nouvelle-Aquitaine) 和南比利牛斯大区 (Midi-Pyrénées) 的航空航天谷（Aerospace Valley）正式成立，其总部位于图卢兹。

该集群以空中客车和其他主制造商为基础，汇聚了价值产业链上不同部分的承包商和其他供应商，形成了一个完整的航空产业制造网络。

图卢兹航空谷全产业链网络示意图；图片版权：Aerospace Valley

• 图卢兹航空谷的经济增长

从出口额来看，图卢兹航空谷的出口份额约为412亿美元，是法国波尔多地区葡萄酒出口额的15倍，相当于法国航空航天产业出口总额516亿美元的80%，也相当于法国总出口额的9%。

图片版权：Aerospace manufacturing and design；根据2017年法国全球出口数据整理

图卢兹航空谷现汇聚了1,700家航空企业，拥有130,000名员工，约占全法国航空航天从业人员的1/3。同时，有8,500名研究人员和科学家活跃在航空谷地区，占法国国家航空航天研发领域的45％。图卢兹航空谷还将在2025年前创造35,000-40,000个新工作岗位。

3.  危机和挑战，一海之隔的威胁

如今，法国图卢兹航空谷（Aerospace Valley）驻有1700多家航空企业/工厂，其中近70%是中小型企业。一批以空中客车为代表的原始设备制造商（OEM）与其供应商在这个航空集群中迅猛发展。

然而，当地承包商和供应商目前对少数本地OEM的过度依赖是对该集群生态系统的威胁。事实上，由于需要减少开支和资产基础，空中客车的外包程度已经从历史平均水平25-35％增加到50％（以A350为例）。世界上一些新低劳动力集群目前正在制造业竞争（例如，马来西亚的航空航天集群专注于复合结构），这对现有的航空集群来说则会面临地区企业外流的风险。

图片版权：Google；截至2016年，约有120家航空企业“落户”北非摩洛哥

随着经济全球化的发展，与法国图卢兹仅一海之隔的北非摩洛哥正在发展成一个全球新兴航空航天产业集群。其位于非洲和中东的地理位置以及成本优势，吸引各大国际航空航天公司纷纷在此布局。

全球领先飞机制造商空中客车已经落户摩洛哥十数年，此外联合技术公司和赛峰集团等也在此布局。庞巴迪在2016年8月宣布将其部分航空航天工作从高成本的北爱尔兰转移到低成本的摩洛哥。而波音公司则在2016年9月宣布与摩洛哥达成协议以扩大与北非国家的关系，并承诺将为当地创造数千个就业岗位。

随着全球化进程和航空产业变革，全球范围内的航空集群也面临着升级迭代和重新洗牌。摩洛哥和墨西哥等后起之秀正依托成本优势，不断吸引各大国际航空品牌和相关产业链的入驻及投资。传统航空产业集群如美国西雅图、欧洲航空谷等面对这一现象会如何应对新兴市场的挑战，持续保持竞争优势，从而建立合作共赢的生态。这一未来趋势值得业界同仁共同探讨。

参考资料

www.Aerospace Valley.com

Aerospace Cluster in the

Toulouse Region ; May 10,2013