中国奥园拟发行3.5亿美元优先票据

中国奥园发布公告称，2020年9月17日，公司及附属公司担保人与尚乘、巴克莱、美银证券、中信银行(国际)、中金公司、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、滙丰、摩根士丹利、华侨银行以及瑞银就发行票据订立购买协议。票据的发售价将为票据金额的100.00%。

发行票据的估计所得款项净额(经扣除就次发售应付的承销佣金及其他估计开支)将约为3.45亿美元，而公司拟将所得款项净额用于集团现有境外债务再融资。