文|上海汽车报

三季度，锂电板块领涨，令人眼红。不少聪明的机构提前重仓杀入天赐材料、恩捷股份等锂电公司。业内普遍预期，锂电业进入业绩翻翻阶段，2022年将比2019年翻一倍。

从最低20多元涨到80多元，这就是天赐材料今年的表现。和他一样的公司的不少，他们背后都站着一大波机构，尤其是公募机构。截止2020年第三季度，和第二季度末相比，天赐材料、恩捷股份、新宙邦、龙蟒佰利、国瓷材料是前十大重仓持有的基金数最多的公司，也是涨幅惊人的公司。

值得关注的是，今年第三季度不少新基金扎堆涌入这些锂电企业，尤其是重仓基金持有数量增长最为明显的公司。其中，天赐材料的股东名单中，新增了 72 只基金；恩捷股份新增了 60 只基金股东。

看好锂电的不止公募机构，连海外车企巨头们也加入这一行列。德国大众入股国轩高科、德国戴姆勒入股孚能科技……

被看好，源于当下增长态势和未来前景，源于背靠中国和海外多个高增长市场。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟动力电池装机数据，2020年10月我国动力电池产量共计9.9GWh ，同比增长47.9% ，环比增长 14.5%。

业内人士表示，锂电行业景气大幅回升，加班生产已成常态。东方证券认为 "新能源汽车库存整处于较低水平，其中新能源乘用车模拟库存为今年 4 月以来最低点，新能源商用车模拟库存为近一年以来最低点，低库存叠加后续销售旺季，新能源汽 车存在一定的备货需求，有望带动产业链排产上市。"不久前，上海的限行政策出台后，不少消费者开始抢购新能源汽车，导致不少车企及锂电供应商不加班加点生产。电池中游材料排产数据持续向好，相比上半年改善明显，目前月度产量创出历史新高。

另一个让机构们心动的理由就是抢占海外市场。不少锂电企业们纷纷去海外或考虑去海外设厂。随着中国新能源汽车市场的持续增长，锂电产业链已经部分具有国际竞争力。中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示，中国本土企业陆续获得国际主机厂的认可，逐步参与进了全球市场的竞争：特斯拉与宁德时代签订合作协议、亿纬锂能获宝马定点、万向一二三拿下大众百亿订单……

中国锂头企业设厂，很有针对性，集中在的几个欧洲国家，也是欧洲的新能源消费高增长国。10月，德国、法国、挪威、英国、瑞典、意大利六国共销售电动车销量合 11.2 万辆，同比增长 211%；除挪威外，其他五个国家都实现了同比翻倍左右的涨幅，德国电动车月度交付量再创历史新高。宁德时代董事长曾毓群表示：欧洲新能源汽车销量反超中国，今年已经是铁定的事实。欣旺达副总裁梁锐表示，欧洲设厂渐成趋势，国内动力电池企业如何突破重围，更好走出去， 企业应从高端客户合作能力、全球化布局、高水平管理团队、全产业链投资及占据相当市场份额这五大方面提升自我核心竞争力，实现从电池生产和销售商向能源运营商的转型升级。

"2021年将是行业大年，锂电设备订单有望超预期。"太平洋证券认为，"未来三年将会是行业订单的大年，疫情仅仅影响节奏，国内将逐步恢复，市场容量未来3 年翻倍增长，2020 年—2022年市场空间为316.1 亿、359.4、402.6 亿元，同比增长51%、13.75%、12%，其中国内市场2019—2022 年复合增速为12.47%，海外市场2019—2022 年复合增速为50.5%。"