微盟集团完成3亿美元新股配售及3亿美元零票息可转债，募资6亿美元

5月25日，微盟集团（2013.HK）发布公告称，集团配售1.56亿股新股，筹资约23.4亿港元；同时发行3亿美元零票息可换股债券。上述两项总计将募资超过46亿港元，创港股saas再融资历史记录。

本轮融资将用于提升微盟集团的综合研发实力、升级营销运营体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途等。

根据公告，微盟集团以配售方式增发共计1.56亿股，相当于已扩大后股本6.4%，每股配售价15港元，筹资最多约23.4亿港元。在启动配售计划的同时，微盟集团发行总计3亿美元的零票息可换债券，每股换股价为21港元，溢价40%，最多兑换110,914,285股新股，占现有已发行股本的约4.9%，将于2026年到期。

据消息人士透露，此次微盟配售吸引了战略投资者及产业及长线机构投资人的参与，配售认购达8倍以上，可转债认购数近5倍。