实习记者 | 马悦然

全球矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业（Nickel West），将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。

7月22日，必和必拓宣布，已与特斯拉签署了镍供应协议。

必和必拓在声明中表示，其和特斯拉将考虑使用区块链进行端到端的原材料追踪，并致力于能源存储解决方案。同时，两家公司将讨论通过使用更多可再生能源和电池存储，来降低各自业务中碳排放的机会。

在此之前，特斯拉已与其他矿业公司就其制造电池所需的大宗商品达成了一系列协议，其中包括与嘉能可达成的钴协议，以及新喀里多尼亚（New Caledonia）的一家镍合资企业。

特斯拉与必和必拓的交易，刺激了镍市场。

据长江有色金属网统计，沪镍2108主力合约开盘报14.03万元/吨，收盘报14.326万元/吨，上涨4940元/吨，涨幅3.57%。

相关镍概念股也大幅走高。

截至当日收盘，青岛中程(300208.SZ)大涨19.96%，开盘涨停，报收12.86元；鹏欣资源(600490.SH)报收4.96元，上涨9.98%，涨停；合纵科技(300477.SZ)报收12.20元，上涨9.22%；中国中冶(01618.HK/601618.SH)港股涨超14%，A股涨停。

此外，盛屯矿业(600711.SH)报收10.15元，上涨9.85%；科力远(600478.SH)报收7.13元，上涨8.03%；格林美(002340.SZ)报收12.63元，上涨5.96%。

据全球新兴能源市场调研机构SNE Research预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406 GWh，但动力电池供应预计为335 GWh，缺口达18%。到2025年，这一缺口将扩大到约40%。

镍是电动汽车锂离子电池的关键成分，主要应用于三元电池的正极材料，它能使电池的能量密度更高，并允许减少电池中的钴含量。

华安证券认为，三元电池中镍含量的提升，能够显著增强电池产品的能量密度；同时，相较于价格波动性更明显的钴，镍由于供应分布广泛且更易大量生产，高镍低钴电池的成本优势凸显。

据彭博新能源估计，随着锂离子电池需求回升，镍供应可能最早到2023年出现短缺。

根据正极材料聚合物元素的不同，三元电池可分为NCA和NCM电池。NCA代表正极材料使用镍钴铝酸锂；NCM使用的是镍钴锰酸锂，“523”、“811”代表镍钴锰三种元素的配比。目前特斯拉广泛使用的NCM811电池，为高镍电池类型。

特斯拉CEO马斯克曾多次表达过对未来镍供应的担忧。

他在特斯拉去年二季度的财报电话会议上，对矿业公司发出邀请：“如果你们以环保的方式高效开采镍，特斯拉将给你们一份长期的大合同。”

今年1月，马斯克在数字出版社Axel Springer主办的一场访谈中再次表示，“事实上，镍是我们最大的瓶颈”。

2月，马斯克又一次在推特上表示，该公司扩大锂离子电池生产的最大问题是“缺镍”。同时宣布特斯拉将把一些电动汽车的三元锂电池换成磷酸铁锂电池。

据财联社7月初报道，知情人士透露，国产Model Y标准续航版车型使用的就是磷酸铁锂电池，供应商为宁德时代(300750.SZ)。

华安证券认为，宁德时代、LG新能源等国内外动力电池企业，持续投入高镍三元电池的研发生产，高镍电池未来市场空间广阔。

据上海有色网数据，今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨，同比增长153%。

中信期货测算称，2025年新能源车市场对镍需求量约27万吨，按复合增长率模型，镍需求量约41万吨。不同模型下，新能源车市场对镍的需求量比较高，但差异也较大，新能源车市场有望成为镍需求的另一极。

路透社此前报道称，电动汽车市场预计将成为镍矿商增长最快的市场。

今日大涨的镍概念股青岛中程，主要为电网节能、环保及电能质量优化解决方案的电力装备供应商。2018年中报称，该公司在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷，持股80%的BMU镍矿约有1963公顷，该公司已取得上述矿产的探矿权及采矿权。

中国中冶旗下的巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目，2020年生产金属镍3.4万吨、钴2941吨。

鹏欣资源作为钴铜资源的龙头公司，此前以第一大股东姿态入股澳洲镍钴矿生产巨头Clean TeQ，成功获取新能源上游优质资源。

合纵科技子公司天津茂联拥有镍产能1.6万吨，其中电解镍5000吨，电池级硫酸镍1.1万吨。