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券商配股“天团”再添猛将!兴业证券拟募资140亿元,一半投向两融业务

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券商配股“天团”再添猛将!兴业证券拟募资140亿元,一半投向两融业务

福建省财政厅将掏出28.4亿元的“真金白银”支持兴业证券。

图片来源:视觉中国

记者 | 王鑫

券商配股“天团”再添一员猛将。

8月24日,兴业证券发布配股预案,拟每10股配3股,配售股份数量达20亿股,累计融资140亿元。

具体而言,以公司截至6月30日的总股本66.97亿股为基数测算,本次配售股份数量为不超过20.1 亿股。简单推算,兴业证券此次配股价格为6.97元/股,较8月24日的收盘价11.73元/股折价41%。

不过需要注意的是,兴业证券最终的配股价格以刊登配股说明书前20个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数,采用市价折扣法确定。

兴业证券的控股股东福建省财政厅承诺,将以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。一季报显示,福建省财政厅持有兴业证券20.27%股份,换言之,福建省财政厅将掏出28.4亿元的“真金白银”支持兴业证券。

募集资金近一半投向两融业务。配股预案披露,本次拟募集的140亿元中,70亿元投向两融业务,45亿元用于自营业务,投行业务、IT和风控各投入18亿元和7亿元。

兴业证券上半年的盈利能力和增长能力较为可观,据其披露的业绩预增公告,预计上半年实现归母净利润为22.7亿元至26亿元,同比增长40%至60%。

因券商同质化竞争严重,近两年行业正密集补充资本。Wind数据显示,今年已经有华安证券和红塔证券配股落地,各净募资39.4亿元和78.5亿元。此外,还有4家券商配股事宜正在推进,包括中信证券、东方证券、东吴证券和财通证券,拟累计融资613亿元。

2020年,共计有国元证券、东吴证券、山西证券、天风证券、招商证券、国海证券等6家上市券商实施配股,实际融资372亿元。

除资本因素外,部分风控指标承压或是兴业证券推出配股的原因之一。证监会发布的《证券公司风险控制指标计算标准规定》显示,券商流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金率(NSFR)的监管预警线为120%。

兴业证券2020年报显示,其流动性覆盖率为169.15%,2019年则为318.46%;净稳定资金率为132.5%,2019年为181.67%。

从以上数据不难看出,兴业证券相关风控指标下滑较快,且净稳定资金率逼近监管预警线,亟需补充权益资金或长期债权资金。

近期券商股躁动,财富管理成为券商发力主线,兴业证券作为板块内成色显著的财富管理概念股,近日股价表现优异,本月上涨31.95%,涨幅领先行业18.84个百分点。

不过,因配股会被动导致投资者权益缩水,明日兴业证券股价势必承压。今年初,中信证券和东方证券宣布配股后的首个交易日,两家券商股价分别跌去5.98%和8.38%。(详见:无惧股价闪崩坚持组团配股,券商股为何这么拼?

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兴业证券

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福建省财政厅将掏出28.4亿元的“真金白银”支持兴业证券。

图片来源:视觉中国

记者 | 王鑫

券商配股“天团”再添一员猛将。

8月24日,兴业证券发布配股预案,拟每10股配3股,配售股份数量达20亿股,累计融资140亿元。

具体而言,以公司截至6月30日的总股本66.97亿股为基数测算,本次配售股份数量为不超过20.1 亿股。简单推算,兴业证券此次配股价格为6.97元/股,较8月24日的收盘价11.73元/股折价41%。

不过需要注意的是,兴业证券最终的配股价格以刊登配股说明书前20个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数,采用市价折扣法确定。

兴业证券的控股股东福建省财政厅承诺,将以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。一季报显示,福建省财政厅持有兴业证券20.27%股份,换言之,福建省财政厅将掏出28.4亿元的“真金白银”支持兴业证券。

募集资金近一半投向两融业务。配股预案披露,本次拟募集的140亿元中,70亿元投向两融业务,45亿元用于自营业务,投行业务、IT和风控各投入18亿元和7亿元。

兴业证券上半年的盈利能力和增长能力较为可观,据其披露的业绩预增公告,预计上半年实现归母净利润为22.7亿元至26亿元,同比增长40%至60%。

因券商同质化竞争严重,近两年行业正密集补充资本。Wind数据显示,今年已经有华安证券和红塔证券配股落地,各净募资39.4亿元和78.5亿元。此外,还有4家券商配股事宜正在推进,包括中信证券、东方证券、东吴证券和财通证券,拟累计融资613亿元。

2020年,共计有国元证券、东吴证券、山西证券、天风证券、招商证券、国海证券等6家上市券商实施配股,实际融资372亿元。

除资本因素外,部分风控指标承压或是兴业证券推出配股的原因之一。证监会发布的《证券公司风险控制指标计算标准规定》显示,券商流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金率(NSFR)的监管预警线为120%。

兴业证券2020年报显示,其流动性覆盖率为169.15%,2019年则为318.46%;净稳定资金率为132.5%,2019年为181.67%。

从以上数据不难看出,兴业证券相关风控指标下滑较快,且净稳定资金率逼近监管预警线,亟需补充权益资金或长期债权资金。

近期券商股躁动,财富管理成为券商发力主线,兴业证券作为板块内成色显著的财富管理概念股,近日股价表现优异,本月上涨31.95%,涨幅领先行业18.84个百分点。

不过,因配股会被动导致投资者权益缩水,明日兴业证券股价势必承压。今年初,中信证券和东方证券宣布配股后的首个交易日,两家券商股价分别跌去5.98%和8.38%。(详见:无惧股价闪崩坚持组团配股,券商股为何这么拼?

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