中银航空租赁11亿美元IPO 吸引波音、中国主权财富基金参投

中国银行（03988.HK）旗下中银航空租赁16日正式路演。据彭博社报道，中银航空租赁目前已引入11名基础投资者，涉资5.83亿美元（约合45.5亿港元），占集资规模（不计行使超额配股权）的52%，有六个月禁售期。

与过往大型招股一样，基础投资者中，大部分为“国家队”，但也有两个著名外资，分别为全球两大飞机制造商之一的波音公司及中东主权基金阿曼投资基金。

此前，中国银行发布文件显示，中银航空租赁招股价为42港元，拟发行2.08203亿股股份，其中一半为新股，另一半为旧股，合共占紧随全球发售完成后已发行中银航空租赁总股数的约30%。集资规模87.45亿港元，即股东套现43.72亿港元。另有15%超额配股权，若行使将多发行0.21亿股旧股，由此股东套现会增至56.84亿港元。此次招股总数中，92.5%为国际配售，7.5%为公开发售，而回拨最多至30%。每手100股，入场费约4242.32港元。

中银航空租赁将于本月19-24日中午12时公开招股，25日定价6月1日挂牌，保荐人为中银国际和高盛。中银航空租赁上市后市值为291.484亿港元，集资主要用于购买飞机。