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锂矿争夺战加剧,力拓斥资52亿元再收购

交易预计将于2022年上半年完成。

图片来源:视觉中国

记者 | 王勇

全球矿业巨头力拓集团(下称力拓)再次收购一大锂矿。

当地时间12月21日,力拓宣布已达成一项具有约束力的协议,将以8.25亿美元(约合人民币52.6亿)收购阿根廷Rincon矿业公司的Rincon锂矿项目。Rincon矿业公司由澳大利亚私募股权公司Sentient Equity Partners管理的基金持有。

据力拓介绍,Rincon锂矿是一个尚未开发的大型卤水锂项目,位于阿根廷萨尔塔省(Salta Province)锂三角核心区域。

Rincon矿业公司的采矿权面积超过800平方公里,占整个Rincon盐湖区域的94%以上,在此区域的三家开发商中处于主导地位。

Rincon盐湖的资源储量,位于阿根廷盐湖项目资源量前列。根据Rincon矿业公司2021年更新的资源量及储量数据,盐湖总资源量达到1177万吨LCE(碳酸锂当量)。其中测定及指示的锂资源量为580万吨碳酸锂当量LCE,占总资源量约一半。

此外,Rincon盐湖的锂储量为198万吨LCE,其中证实的储量为40万吨,占总储量的20%。

根据Rincon矿业公司最新公告,项目的概略研究结果表明,该项目支持5万吨/年的碳酸锂生产超过40年。

项目的建设支出约7.7亿美元,在阿根廷的盐湖提锂项目中处于较高水平;碳酸锂的生产成本为2968美元/吨,处于同类项目中的较低水平。

对于该锂盐湖的开采工艺,Rincon矿业公司并未采用南美地区主流的滩晒+沉淀法提锂工艺,而是选择与中国青海盐湖提锂工艺相似的吸附法提锂。

Rincon矿业公司计划2021年内完成试验工厂的调试运营并完成5万吨碳酸锂工厂的预可研工作。2022年起开始建设产能为1万吨/年的小型工厂,并计划2023年三季度末建成投产。

由于该项目是通过一家澳大利亚公司的阿根廷分公司持有,交易仍需获得澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)的批准,力拓预计交易将于2022年上半年完成。

力拓集团首席执行官石道成(Jakob Stausholm)表示,Rincon项目有潜力提供大量电池级碳酸锂,以抓住全球能源转型期需求增长的机会。该项目有望成为一个长寿命、低成本的资产,继续增强力拓在电池原材料业务的实力。

力拓正在陆续布局锂矿资源。目前其锂资产主要位于美国、欧洲和南美洲等地。

今年7月,力拓宣布投资24亿美元(约合人民币154亿元),开发位于塞尔维亚的贾达尔(Jadar)硼酸锂项目。贾达尔项目预计2022年开始施工,2029年全面投产。主要以电池级碳酸锂为产品。

按照力拓规划,贾达尔项目在2026年实现第一批可销产量。全面投产后,该矿每年将生产约5.8万吨碳酸锂、16万吨硼酸和25.5万吨硫酸钠。力拓曾表示,未来15年内,将借贾达尔项目成为欧洲最大的锂供应来源。

但由于当地环保组织及民众担心锂矿开采会破坏环境等因素,该项目遭到抵制。11月24日,约有2000名抗议者在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行集会,诉求中包括反对力拓在塞尔维亚的项目等。

目前,电池及碳酸锂市场的基本面强劲力拓预计未来十年锂的需求将每年增长25-35%,且未来5-10年后或出现明显的供需缺口。

光大证券研究也指出,2021-2022全球碳酸锂处于紧平衡状态,预计2023年供需紧平衡情况开始反转,2025年供需缺口将扩大至16万吨,缺口占比13%

国际能源署最新数据显示,到2030年,仅靠现有和在建的锂矿生产项目,全球将出现约50%的锂需求缺口。

在供需紧平衡逐渐被打破的预期下,越来越多的企业开始竞相布局锂矿,包括宁德时代(300750.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)华友钴业(603799.SH)等。

12月初,锂业巨头盛新锂能(002240.SZ)申请乌克兰两处待拍卖的锂矿开采权;赣锋锂业通过子公司收购荷兰SPV公司50%股权涉及矿业权的投资,达成所有先决条件。

此前,赣锋锂业还和宁德时代争夺位于温哥华的千禧锂业。最终,加拿大锂业公司美洲锂业半路杀出,以4亿美元的价格竞得。

12月22日晚间,华友钴业发布公告,拟通过子公司华友国际矿业,以3.78亿美元收购澳大利亚前景公司全资子公司新加坡PMPL持有的津巴布韦前景锂矿公司87%的股权。

由于阿根廷拥有全球数量最多的盐湖锂资源项目,该地预计将成为未来锂资源争夺的重点区域。

中信证券称,阿根廷锂资源主要集中在萨尔塔省、胡胡伊省和卡塔马卡省的普纳高原地区,即全球闻名的“锂三角”地带,但目前开发程度较低。

该机构数据显示,阿根廷盐湖锂项目数量超过60个,其中已处于领先开发阶段的项目有23个,含建成项目2个,在建项目2个,完成经济评估或可研的项目12个,完成深度勘探的项目7个,另外还有超过40个处于早期勘探阶段的项目,是全球锂盐湖项目分布最密集、未来开发前景最大的地区。

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力拓集团

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