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吉利控股亿咖通与COVA在美国合并上市,估值38.2亿美元

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吉利控股亿咖通与COVA在美国合并上市,估值38.2亿美元

若不存在COVA的股东赎回,亿咖通科技现有股东预计将拥有新公司约89%的股权。

图片来源:视觉中国

5月26日,吉利控股集团战略投资的亿咖通科技(Ecarx Holdings Inc.)已与美国SPAC公司Cova Acquisition Corp.(以下简称COVA)签署合并协议,随后将在美国纳斯达克上市,股票代码为“ECX”,预计将在2022年第四季度完成交易。

不同于借壳上市,SPAC指的是首先设立一个特殊目的公司,公司只有现金,没有实业和资产,这类公司投资并购那些想要上市的目标企业,目标企业则通过与已上市SPAC进行并购的方式迅速实现上市融资的目的。

据了解,在这笔交易中,亿咖通股权价值为34亿美元,获得包括COVA以信托形式持有的 3 亿美元现金,还获得了浙江吉利控股集团、美国自动驾驶汽车激光雷达技术公司Luminar Technologies Inc. 和路特斯科技公司共4500万美元的投资。合并后的新公司股权估值约为38.2亿美元。若不存在COVA的股东赎回,亿咖通科技现有股东预计将拥有新公司约89%的股权。

COVA和亿咖通科技的控股股东已同意实施6个月的禁售期。交易完成后,COVA 董事长兼首席执行官Jun Hong Heng将加入亿咖通科技的董事会,COVA 还将任命一名独立董事。

COVA的母公司为美国信贷投资公司Crescent Cove Advisors LP,该公司也是Luminar等科技公司的早期投资者,专注于支持美国和东南亚地区高增长的科技、电子商务和软件公司。

亿咖通科技表示,交易所得资金将用于加速技术研发和新产品推出、支持战略收购或投资,并依托位于英国伦敦的国际运营办公室,以及位于瑞典哥德堡的产品开发中心,进一步拓展国际市场业务。

亿咖通科技成立于2016年,是李书福与沈子瑜共同创立的一家汽车智能化科技公司。主要业务集中于车载芯片、智能座舱、智能驾驶、高精度地图、大数据及车联网云平台等核心技术产品。

此前亿咖通科技已完成3轮融资,投资方包括吉利汽车、百度、海纳亚洲创投基金、中国国有资本风险投资基金、长江经开车联网产业基金等,总融资额约为6.5亿美元,最近一次融资估值超过150亿人民币。

目前,亿咖通科技共拥有12家OEM客户和8个全球一级供应商客户,包括吉利、沃尔沃、梅赛德斯-奔驰等。但对于一个平台型、生态性企业来说,必须不断扩大“朋友圈”。沈子瑜曾表示,“作为一个平台厂商,如果不能够走向全球的话,无论是对平台还是企业的发展来说,都将是一个问题。”

亿咖通早早开始了其国际化布局。2020年,亿咖通和宝腾汽车、Altel通讯私人有限公司成立合资公司ACO TECH,以此挖掘大马和东盟市场的潜力。2021年3月,亿咖通科技和沃尔沃汽车成立合资公司,开发全球适用的新一代车载智能操作系统。

伴随此轮上市,亿咖通也将借助新股东拓展业务边界。据悉,亿咖通科技与股东Luminar签署了合作协议,将进一步推进ADAS(高级驾驶辅助系统)和AD(自动驾驶)技术的开发。

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吉利控股亿咖通与COVA在美国合并上市,估值38.2亿美元

若不存在COVA的股东赎回,亿咖通科技现有股东预计将拥有新公司约89%的股权。

图片来源:视觉中国

5月26日,吉利控股集团战略投资的亿咖通科技(Ecarx Holdings Inc.)已与美国SPAC公司Cova Acquisition Corp.(以下简称COVA)签署合并协议,随后将在美国纳斯达克上市,股票代码为“ECX”,预计将在2022年第四季度完成交易。

不同于借壳上市,SPAC指的是首先设立一个特殊目的公司,公司只有现金,没有实业和资产,这类公司投资并购那些想要上市的目标企业,目标企业则通过与已上市SPAC进行并购的方式迅速实现上市融资的目的。

据了解,在这笔交易中,亿咖通股权价值为34亿美元,获得包括COVA以信托形式持有的 3 亿美元现金,还获得了浙江吉利控股集团、美国自动驾驶汽车激光雷达技术公司Luminar Technologies Inc. 和路特斯科技公司共4500万美元的投资。合并后的新公司股权估值约为38.2亿美元。若不存在COVA的股东赎回,亿咖通科技现有股东预计将拥有新公司约89%的股权。

COVA和亿咖通科技的控股股东已同意实施6个月的禁售期。交易完成后,COVA 董事长兼首席执行官Jun Hong Heng将加入亿咖通科技的董事会,COVA 还将任命一名独立董事。

COVA的母公司为美国信贷投资公司Crescent Cove Advisors LP,该公司也是Luminar等科技公司的早期投资者,专注于支持美国和东南亚地区高增长的科技、电子商务和软件公司。

亿咖通科技表示,交易所得资金将用于加速技术研发和新产品推出、支持战略收购或投资,并依托位于英国伦敦的国际运营办公室,以及位于瑞典哥德堡的产品开发中心,进一步拓展国际市场业务。

亿咖通科技成立于2016年,是李书福与沈子瑜共同创立的一家汽车智能化科技公司。主要业务集中于车载芯片、智能座舱、智能驾驶、高精度地图、大数据及车联网云平台等核心技术产品。

此前亿咖通科技已完成3轮融资,投资方包括吉利汽车、百度、海纳亚洲创投基金、中国国有资本风险投资基金、长江经开车联网产业基金等,总融资额约为6.5亿美元,最近一次融资估值超过150亿人民币。

目前,亿咖通科技共拥有12家OEM客户和8个全球一级供应商客户,包括吉利、沃尔沃、梅赛德斯-奔驰等。但对于一个平台型、生态性企业来说,必须不断扩大“朋友圈”。沈子瑜曾表示,“作为一个平台厂商,如果不能够走向全球的话,无论是对平台还是企业的发展来说,都将是一个问题。”

亿咖通早早开始了其国际化布局。2020年,亿咖通和宝腾汽车、Altel通讯私人有限公司成立合资公司ACO TECH,以此挖掘大马和东盟市场的潜力。2021年3月,亿咖通科技和沃尔沃汽车成立合资公司,开发全球适用的新一代车载智能操作系统。

伴随此轮上市,亿咖通也将借助新股东拓展业务边界。据悉,亿咖通科技与股东Luminar签署了合作协议,将进一步推进ADAS(高级驾驶辅助系统)和AD(自动驾驶)技术的开发。

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