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中远海运连发2只超短融,票面利率下行至1.5%

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中远海运连发2只超短融,票面利率下行至1.5%

中远海运2022年内到期的非流动负债为672.30亿元。

记者 张晓迪

中国远洋海运集团有限公司(以下简称:“中远海运”)近期发行并上市了2只超短期融资券,合计募集资金30亿元,全部用来偿还到期债务。

这两只债券分别为22中远海运SCP003和22中远海运SCP004,主承销商分别为招商银行和浦东银行。8月17日晚,中远海运发布了这两只债券的上市流通要素。

其中,22中远海运SCP003计划发行规模为15亿元,期限为180天,票面利率为1.50%;兑付日和付息日为2023年2月13日。

22中远海运SCP004,计划发行规模也为15亿元,期限为270天,票面利率为1.59%,兑付日和付息日均为2023年5月14日。

根据募集说明书披露,上述两只债券募集资金全部用于归还企业债务。

界面新闻记者注意到,2022年4月和7月,中远海运分别发行22中远海运SCP001和22中远海运SCP002,分别募集资金20亿元,期限分别也为180天和270天,票面利率分别为2.07%和1.8%。

相较之前,本次两只超短融票面利率出现了明显下降。

官网介绍,中远海运由中国远洋运输(集团)总公司与中国海运(集团)总公司重组而成,总部位于上海,是中央直接管理的特大型国有企业。

中远海运业务包括航运、码头、物流、航运金融、修造船等上下游产业。截至2022年5月31日,其在全球投资码头57个,集装箱码头50个,集装箱码头年吞吐能力1.32 亿TEU,居世界第一。全球船舶燃料销量超过2830万吨,居世界第一。集装箱租赁业务保有量规模达391万TEU,居世界第三。

根据公开财报,截至2022年一季度,中远海运总资产为10377.72亿元,总负债合计5976.47亿元,资产负债率为57.59%。其中,货币资产为2623.33亿元。

另据中远海运在发行文书的披露,近三年末,中远海运流动资产分别占总资产的比例分别为23.85%、23.61%及31.48%,流动资产占比相对较低,资产流动性较弱。其原因主要是中远海运主营业务的航运业是重资产行业,具有流动资产占比较低的行业特点。

此外,2019-2021年末,中远海运受限资产分别为2474.35亿元、1685.88亿元及1716.40亿元,占净资产的比例分别为80.39%、54.26%及41.21%,占总资产的比例分别为28.21%、19.84%及17.58%,受限资产规模较大,但在总资产中占比较低。

中远海运称,这是因为其办理船舶融资,银行普遍要求对船舶进行抵押,导致受限资产规模较大。

负债端,近三年末,中远海运合并财务报表的资产负债率分别为64.90%、63.44%及57.33%。对此,有财务分析人士告诉界面新闻记者,当前中远海运的资产负债率处在较为合理的水平,应保持这种较为稳定的状态,因为资产负债率如果持续上升可能会对其资金筹措造成负面影响。

截至2021年末,中远海运短期借款453.06亿元,占其总负债比例为8.09%,2022年内到期的非流动负债为672.30亿元,占其总负债比例为12.01%。因此上述分析人士表示,中远海运未来一年内面临较大的集中偿付压力。

公开债券方面,截至目前,除上述已发行完成的22中远海运SCP003和22中远海运SCP004,中远海运另存续5只债券,合计余额145亿元。

中远海运称,截至2022年一季度末,中远海运存量货币资金超过1000亿元。其持有的交易性金融资产、可供出售金融资产、长期投资中的非控股上市公司股权等均具备变现能力,可有力的保障流动性安全。此外其信誉卓著,融资渠道通畅,也有利于保障流动性安全。

 

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

中远海运

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中远海运连发2只超短融,票面利率下行至1.5%

中远海运2022年内到期的非流动负债为672.30亿元。

记者 张晓迪

中国远洋海运集团有限公司(以下简称:“中远海运”)近期发行并上市了2只超短期融资券,合计募集资金30亿元,全部用来偿还到期债务。

这两只债券分别为22中远海运SCP003和22中远海运SCP004,主承销商分别为招商银行和浦东银行。8月17日晚,中远海运发布了这两只债券的上市流通要素。

其中,22中远海运SCP003计划发行规模为15亿元,期限为180天,票面利率为1.50%;兑付日和付息日为2023年2月13日。

22中远海运SCP004,计划发行规模也为15亿元,期限为270天,票面利率为1.59%,兑付日和付息日均为2023年5月14日。

根据募集说明书披露,上述两只债券募集资金全部用于归还企业债务。

界面新闻记者注意到,2022年4月和7月,中远海运分别发行22中远海运SCP001和22中远海运SCP002,分别募集资金20亿元,期限分别也为180天和270天,票面利率分别为2.07%和1.8%。

相较之前,本次两只超短融票面利率出现了明显下降。

官网介绍,中远海运由中国远洋运输(集团)总公司与中国海运(集团)总公司重组而成,总部位于上海,是中央直接管理的特大型国有企业。

中远海运业务包括航运、码头、物流、航运金融、修造船等上下游产业。截至2022年5月31日,其在全球投资码头57个,集装箱码头50个,集装箱码头年吞吐能力1.32 亿TEU,居世界第一。全球船舶燃料销量超过2830万吨,居世界第一。集装箱租赁业务保有量规模达391万TEU,居世界第三。

根据公开财报,截至2022年一季度,中远海运总资产为10377.72亿元,总负债合计5976.47亿元,资产负债率为57.59%。其中,货币资产为2623.33亿元。

另据中远海运在发行文书的披露,近三年末,中远海运流动资产分别占总资产的比例分别为23.85%、23.61%及31.48%,流动资产占比相对较低,资产流动性较弱。其原因主要是中远海运主营业务的航运业是重资产行业,具有流动资产占比较低的行业特点。

此外,2019-2021年末,中远海运受限资产分别为2474.35亿元、1685.88亿元及1716.40亿元,占净资产的比例分别为80.39%、54.26%及41.21%,占总资产的比例分别为28.21%、19.84%及17.58%,受限资产规模较大,但在总资产中占比较低。

中远海运称,这是因为其办理船舶融资,银行普遍要求对船舶进行抵押,导致受限资产规模较大。

负债端,近三年末,中远海运合并财务报表的资产负债率分别为64.90%、63.44%及57.33%。对此,有财务分析人士告诉界面新闻记者,当前中远海运的资产负债率处在较为合理的水平,应保持这种较为稳定的状态,因为资产负债率如果持续上升可能会对其资金筹措造成负面影响。

截至2021年末,中远海运短期借款453.06亿元,占其总负债比例为8.09%,2022年内到期的非流动负债为672.30亿元,占其总负债比例为12.01%。因此上述分析人士表示,中远海运未来一年内面临较大的集中偿付压力。

公开债券方面,截至目前,除上述已发行完成的22中远海运SCP003和22中远海运SCP004,中远海运另存续5只债券,合计余额145亿元。

中远海运称,截至2022年一季度末,中远海运存量货币资金超过1000亿元。其持有的交易性金融资产、可供出售金融资产、长期投资中的非控股上市公司股权等均具备变现能力,可有力的保障流动性安全。此外其信誉卓著,融资渠道通畅,也有利于保障流动性安全。

 

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