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言论|丰田撤股 特斯拉被逼上“梁山”?

这个事件看似不大,但玄机颇多。

图片来源:视觉中国

世界上销量最大的汽车公司和美国市值最大的汽车公司,分手了。

6月3日,丰田正式宣布,它早在2016年7月就全部(第二次)抛售了手中余有的1.43%的特斯拉股份,并终止了与特斯拉在纯电动车领域上的所有合作。

这个事件看似不大,但玄机颇多。直接意义是:传统造车企业和新兴电动车企业,从此彻底决裂了。丰田和奔驰以前投资特斯拉,是一种并不特别严肃的投资,像买一只宠物猫,更多是一种好奇、显摆、甚至怜悯的心态--直到它们最近发现,这只Hello Kitty突然长成了一吊睛白额猛虎。

这究竟是咋回事儿呢?

一、完整的故事是这个样子滴......

2010年5月,丰田与特斯拉正式宣布合作,丰田出资5000万美元收购了特斯拉约3%的股份,并将自己一个位于加州的组装工厂以4200万美元的价格卖给了小伙伴。两个新人对未来充满了憧憬:一个是混动大咖,一个是纯电新秀,这么一联手还不垄断全世界的新能源市场吗?

如此亲密的合作是怎么开始的呢?

其实丰田与特斯拉的合作要从它们双方的老板说起,在某次特斯拉Roadster的试驾会上(特斯拉的第一款量产的车型,是基于路特斯Elise打造的纯电动跑车),特斯拉的创始人马斯克邀请了丰田的社长丰田章男来试驾特斯拉Roadster。

热爱赛车的丰田章男给了这辆百公里加速仅需3.7秒的电动小跑车很高的评价。并对这个当时只会造小跑车的个性化电动车厂产生了浓厚的兴趣。随后便入股特斯拉,希望能够通过合作获得特斯拉制造高性能电动汽车的经验。

不过好景不长,特斯拉与丰田的第一个合作项目就成为了他们决裂的基石。2010年10月,丰田与特斯拉开始合作研发纯电动版RAV4车型,丰田本想以这款车作为契机正式进军纯电动车市场。

然而,在这款车的研发方向上特斯拉和丰田产生了比较严重的分歧,特斯拉希望在这款车上加入更多高科技电子设备让车辆更加智能化,但丰田似乎更希望使用机械设备来保证可靠性和降低成本(前几年的日系车很多都是这样,他们在诸如电子驻车这类配置上非常“吝啬”)。

2012年RAV4EV最终定型的时候,这款车的外观设计没有融入任何“特斯拉元素“。于是一个看上去有些”土头土脑“的RAV4EV顶着与自身不太相称的高科技光环上市了。后来到2014年停产,这款车总共才卖了2500台,和当初预想的结果差距甚大。

更严重的是,从2014年开始丰田已经将自己的新能源发展重心转移到了氢燃料电池上,特斯拉则认为发展氢燃料电池不切实际,两家的发展理念出现了重大的分歧。Elon Musk甚至称氢燃料电池是“incredibly dumb”,丰田哪能忍受钢铁侠用嘲笑比亚迪的方式来嘲笑自己?

丰田想,老子是销量世界第一、市值世界第一、混动世界第一,岂能受你黄口小儿的耻笑?婶可忍,叔不可忍!于是2014年10月,丰田紧跟着奔驰卖出了约1.57%的特斯拉股份。

2015年7月,丰田的一位技术经理Craig Scott对媒体称:不看好特斯拉这样的电动车企业,而对自家新兴的氢燃料电池事业称赞有加,主要原因是在能量密度、新材料应用、开发经验、能量补充方式上更有优势。按丰田的计划,到2017年底,采用氢燃料电池的Mirai要在美国销售3000辆。

2016年7月,丰田又把手上最后持有的1.43%的股份全部售出,彻底与特斯拉划清了界限。

但当时,丰田和特斯拉都没有声张离婚一事。2016年11月,丰田还宣布成立了自己的纯电动车业务单元,并任命了CEO。当时,有媒体就奇怪:这么做把合作伙伴特斯拉置于何处?

车聚君猜,二人怕离婚一事影响股价。2014年丰田第一次卖出特斯拉股份时,后者股价确实下跌了5%;但2016年清空股份时,特斯拉只微跌了0.6%,倒是丰田跌了2.04%。看来,资本市场也认为二者分手没什么大不了。

二、与初恋戴姆勒.奔驰的爱恨纠葛

与特斯拉有亲密合作关系的车企巨头并不只有丰田一家。早在2008年,戴姆勒就曾经出资5000万美元拯救了当时穷困潦倒的特斯拉,并持有它9%的股份。

不仅给钱,戴姆勒还是特斯拉成功生产Model S最关键的幕后帮手。当时戴姆勒向特斯拉提供了许多汽车零配件,帮助特斯拉省去许多麻烦。而特斯拉提供电动方面技术帮助梅赛德斯奔驰生产出的多款电动汽车,在欧洲有着不错的销量。

左边是特斯拉Model S的怀挡,右边是奔驰C260L的怀挡,它们可不是因为设计巧合才长得一样哦

就是这样看似非常亲密的关系下也会产生不和谐的苗头。特斯拉凭借Model S的成功让其他传统车企突然醒悟过来,开始察觉到电动车市场的巨大潜力。戴姆勒虽然正在与特斯拉处在良好的合作状态下,但它毕竟是行业巨头,有实力自己掌控市场的话,何必和别人分享呢?

抱着这样的心态,戴姆勒开始将奔驰品牌的电动汽车逐渐脱离特斯拉的技术支持,开始打造自己的生产线,电池也找到了韩国LG作为新供应商。也许在戴姆勒眼里,由供应商提供的技术支持要比依赖特斯拉安全很多。毕竟再这样合作下去,扩大影响力的始终是特斯拉,戴姆勒只能得到一张好人卡。

不被别人拒绝的最好方法就是,先拒绝别人。2016年10月,戴姆勒终止了所有和特斯拉的合作,并出售了手上持有的特斯拉的最后4%的股份,变现7.8亿美元。如果说丰田与特斯拉是“志不同道不合”的话,那戴姆勒和特斯拉就更像是“同床异梦”了。

本来不是一路人,分开对谁都是好事。

三、特斯拉为什么让传统车企害怕?

特斯拉超前的造车理念让传统车企倍感压力:心随意动的驾驶体验、大胆而刺激的自动辅助驾驶功能、恍如未来的人机互动体验、随时通过OTA空中升级黑科技、终身免费超级充电(今年1月起开始收费)、简单的售后保养与相对低廉的费用、较高的残值率与超高的回头率......

特斯拉威胁的不是丰田和奔驰,而是所有的传统车企。

大多数人估计会车聚君一样惊讶。但这就是事实:

特斯拉是目前全世界股价最高的车企;

特斯拉市值名列全球车企第三位,超过宝马、大众;

特斯拉是美国市值最高的车企,超过福特、通用。

2016年,特斯拉销量8.4万辆,跟通用、大众、丰田动辄1000万的量级无法相提并论,但它增速高达64%。之后的增速只能用倍数来计算了:2018年底,它计划实现50万辆的销量;2020年底,它计划实现100万的销量。

这种发展速度,对于常年徘徊在0增长的汽车巨人们来说,无疑是恐慌的。

目前已知的特斯拉新产品包括:

Model 3,今年7月投产,计划月销2万台;

电动半挂卡车,9月28日亮相,可为物流公司省60%成本;

Model Y,一款价格更实惠的电动SUV,2019年投产;

电动皮卡,主打美国市场,预计2020年投产;

Model EXP,预计2020年亮相的超级跑车,百公里2秒。

如果你觉得未来太遥远,先感受一下即将上市的Model 3的威力:它还没上市就攒了40万定单,直接让看上去不太相关的宝马3系,应声跌了25%。

惊不惊喜?意不意外?

换作你是丰田、奔驰的老大,估计也恨不得宁肯不要因投资特斯拉而赚到的几亿美元,而在当年直接袖手旁观,饿死它。上到奔驰宝马,下到丰田大众,估计所有的传统车企都开始严阵以待,重新审视这个攻城掠地的野蛮人。

更可怕的是,最新消息说Elon Musk不久将公布一个革新性的出行计划,最终目的是消灭汽车的拥有权,而让人人能坐享未来的自由交通的便利。如果说,目前特斯拉以产品在抢传统车企的饭碗,那未来它要用模式去把所有车企的锅都砸掉。

这种颠覆,确实是毁灭性的。

一位接近特斯拉的人士这样对车聚君总结:特斯拉是一家可持续能源公司。未来,它的太阳能屋顶发电、Power Pack储能,可以为家庭、公共事业、特斯拉车辆、以及其它品牌车辆来充电。如果再考虑到它的非汽车业务,如地下交通管道、超级回路列车、Space X火箭......某种意义上,特斯拉是在与全世界的传统企业为敌,而为全人类谋求不曾想像的福祉。

难道,Elon Musk真的是外星人?

四、特斯拉的命门在哪里?

当然,从未来的幻想世界中醒来,我们不得不正视一下特斯拉现有的风险。

美国对冲基金巨人Green Light Capital的创始人说,他不看好特斯拉,因为这让他想起了2000年3月的.com泡沫。摩根斯坦利的一位分析师也直言:特斯拉的基准股价应该在305美元左右,并在175-511之间都可能大幅波动,目前360美元左右的股价是有风险的。

如果从市场分析角度看,车聚君认为特斯拉也存在一定风险:

Model 3固然火爆,但上市后的服务压力不容小觑。按上文推算的产量,特斯拉在明年的销量将增加160%,但它的服务网点据官方消息是增长30%。那么问题来了:现在有的热门超充站就已经有排队现象了,未来特斯拉车主会重新体验挤地铁的盛况吗?

特斯拉今年已经被爆出,因生产线过度紧张,多名工人晕倒在车间被救护车带走,一度被指血汗工厂。随着Model 3定单堆积,这个问题如何平衡是个考验。另外,售价100万左右的Model S和Model X的装配质量,本来就与价格不符,在Model 3大批上量的情况下它还能与奔驰、宝马相抗衡吗?

传统车企们不可能坐以待毙。通用雪佛兰Bolt、福特Model E、捷豹i-Pace、玛莎拉蒂Alfieri GT、保时捷Mission E、斯柯达Vision E、上汽荣威Vision-E、观致Model K-EV、比亚迪腾势......大大小小,西方东方的传统车企们早捋起袖子以致敬的名义准备围殴特斯拉了。

新兴的造车企业也没闲着。Lucid Air、Fisker Karma、Elextra EV、蔚来、威马、前途K50、昶洧Thunder Power、小鹏、奇点、乐视、游侠、长江、NEVS......多奇怪的名字都不用惊讶,更不用说苹果、谷歌、百度......

说个中国的实际情况吧:大批Model 3上市后,上海、北京、深圳等限牌城市的优惠政策还能有吗?上海现在免费赠的价值9万元的新能源牌照还能继续吗?目前看可能性不大,那如何平衡后来消费者的不满情绪?

产品安全问题。6月11日,山东日照一辆特斯拉Model X撞击护栏后发生火灾,原因调查中。今年2月,广州一辆Model X发生交通事故后也爆炸起火。另外Model S在上海金桥超充站、挪威超充站也有起火的报道。另外,还有去年1月邯郸自动驾驶事故、5月美国佛州自动驾驶事故......安全一直是公众关注特斯拉的一个焦点,也是它今后要长期面对的问题。

车聚小结:

特斯拉上市7年,只有2个季度有过盈利。不过,它本来就不是传统汽车企业,我们也许也不应该按传统套路来看它。特斯拉现在的五大股东分别是:特斯拉创始人埃隆.马斯克、美国富达投资集团、英国Baillie Gifford资产管理公司、美国T.Rowe Price金融控股公司,以及中国腾讯。

没有了任何传统车企的牵绊,让特斯拉可以决绝的站到全世界车企的对立面。它注定要走上这一条叛逆与颠覆的路。跟1984一样,如果说苹果颠覆了人们的精神沟通方式,特斯拉则颠覆了人们的物理沟通方式。最终,这些传统的“叛逆者”都将颠覆我们的生活方式。

现在说特斯拉成功或失败,尚早。但有一点贡献已是非常巨大:它让传统车企突然有了危机感,开始前所未有的重视并想方设法的讨好消费者。

 

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。
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