界面新闻记者 |
在当前多变的跨境物流环境中，AI制造业相关品类正异军突起，成为全球空运市场不可忽视的新增量。
“数据中心建设热潮，尤其是美国的需求，正在推高AI相关产品和设备的运输价格。”10月23日，DHL全球货运大中华区CEO Aditi Rasquinha在接受界面新闻等媒体采访时表示。
当前业内所指的“AI相关货物”，主要涵盖半导体芯片、服务器、网络通信设备，以及数据中心所需的机柜、冷却系统和电源设备等。其中，精密电子元器件这类高价值、时效敏感的产品，倾向于采用空运，大型设备则采用海运或多式联运。
由于数据中心对AI产品的需求急、接手方为抢时效加价意愿高，极端情况也常有发生。Rasquinha估算，DHL有超过2/3的AI相关货品通过航空进行运输。
在这一轮“全球AI投资热潮”中，中国成为重要的AI货品出口方。
据海关总署数据，今年前三季度，中国集成电路出口金额同比增长99.1%，机电产品出口同比增长23.7%，服务器等数据处理设备出口同比增长7.2%。此外，电脑零附件出口增长2.1倍，固态硬盘等存储部件出口增长1.3倍。这些产品都服务于全球算力基础设施建设。
有航空货运业内人士告诉界面新闻，有客户甚至愿意支付超高溢价，让大型机柜走空运，其所在公司配合进行内部空间改装，以满足特殊运输需求。
这一趋势与界面新闻记者向多家航空物流企业了解到的情况相同。
国泰货运香港及大湾区货运销售主管游翊乾告诉界面新闻，中国AI货品出口一般去往北美市场，也有途经东南亚在当地完成组装后，再运往美国的情况。
“AI货品的上下游产业链运输需求正在持续增长，预计明年和后年也会延续。”他向界面新闻表示，今年上半年国泰货运收入同比增长23.9%，其中AI货品的需求增长也是原因之一。
顺丰航空运行标准部总经理向希雯在接受《央视财经》采访时也表示，今年上半年，该公司AI相关货物运输量同比增长超130%。过去空运以小件轻货为主，现在算力建设带动超大尺寸服务器机柜、整机设备运输需求激增。
她指出，这类精密设备不能挤压、不能堆叠，催生了大量包机、包舱、包板高端空运需求。虽然大件AI空运成本会上浮20%-30%，但对于科技企业来说，时效、安全和稳定更重要。
AI相关产品虽然运输重量占比有限，但货值远高于普通货物。
国际航空运输协会(IATA)数据显示，2025年AI相关货物的航空运输量同比增长20%。在覆盖42个国家的统计样本中，AI相关货物仅占航空运输贸易货物重量的7%，却贡献了53.5%的贸易货值。
对比AI货品，跨境电商小包裹作为过去空运市场承接大盘的传统货源，正面临结构性压力。曾经，跨境电商平台Temu、SHEIN快速扩张，带动电商包裹的货运需求大涨。
地缘政治影响改变了这一趋势。
今年2月，美国签署行政令，继续暂停全球低价值包裹的免税待遇；7月，欧盟取消价值150欧元及以下进口小包裹的关税豁免，按商品类别征收每类3欧元固定关税。
下半年，政策还在收紧。11月1日起，欧盟还将对从境外进口的电商商品新增每类2欧元的海关处理费。
航空货运数据服务公司Rotate首席执行官Ryan Keyrouse在9月举行的欧洲跨境电商论坛上表示，全球电商航空货运量在过去两年累计增长23%，但2026年同比增速降至0%。
中国方面，全球航空货运数据机构WorldACD也指出，欧洲政策调整影响了中国香港及中国华南地区的电商航空货运需求。全球航空货运市场仍保持韧性，高科技行业的强劲需求是重要支撑。
Rasquinha向界面新闻表示，AI货品需求持续增长，DHL部分原本服务于电商的运力已经转向AI货物。该公司正在对其枢纽货柜、仓库设施进行更适配危险品、温控品类的存储及运输条件改造升级。
电商小包裹需求并未直接消失，而是正在经历运输方式转移，部分企业会选择成本更低的海运、海外仓模式。
“电商包裹正由过去B2C（直邮）模式，向B2B2C（集货运输）转变。” Rasquinha向界面新闻判断，面对紧张、多变的政治环境，具有多式运输方式的物流企业往往更具韧性优势。
10月16日，DHL上调了全年业绩展望，集团EBIT息税前利润由超过65亿欧元上调至超过70亿欧元。
中国民航大学临空经济研究中心副主任石学刚向界面新闻分析，AI货价值高、交货时间紧、客户愿意承担较高运费，所以不少航空运力开始向这一领域倾斜。但AI货品也有批次小、总量有限的局限，和电商包裹这种大批量货源不是一个类型。
“AI货品是优化货源结构、拉高盈利的好增量，但没法在吨位上把电商减少的量完全填上。”
石学刚向界面新闻表示，高端制造将成为空运“新支柱”角色，如新能源、算力硬件、精密配件，价值高、对时效要求高，天生适合走航空运输，会慢慢成为国内出口空运的主力，也应该是航空货源的基本盘。
他表示，中美间的AI货品行情短期趋稳，但热度难持续走高，背后有几大现实约束。
一是受美国电网影响，数据中心接电排队很久，不少项目只能延后；二是等赶工期阶段过去，标准化服务器会转走成本更低的海运，空运货量自然分流；三是地缘政治和出口管制的变数仍然较大。
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