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北汽终于要上市了 这一次戴姆勒集团帮了大忙

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北汽终于要上市了 这一次戴姆勒集团帮了大忙

这家公司计划融资15亿美元,将于下周在香港进行IPO路演。在其估值上,真正拿得出手的只有北京奔驰。

北汽集团董事长徐和谊。图片来源:网络

北汽集团董事长徐和谊在今年获得了《财富》中文网评选出的2014年中国最具影响力50位商界领袖的第33名。这位当年亲自带着员工用500把镰刀割去荒草,兴建北汽厂房的领导者,在他58岁这一年,终于带领这家公司完成了自他2002年任职以来的上市计划。

北汽集团旗下的北京汽车股份有限公司(下称北汽股份)已经于11月27日在香港公布了申请融资15亿美元的首次公开募股计划。倘若能够获得港交所委员会批准,将在12月8日进行IPO正式路演,12月12日公开股价。

北汽股份曾计划今年第二季度在港IPO上市,表示将筹资约20亿美元。现在,它的IPO推后了两个季度,融资金额也减少了5亿美元。根据已公布的招股说明书,汇丰控股、中信证券、德意志银行和瑞银集团将负责此次IPO承销工作。

早在2004年,北汽集团董事长徐和谊就透露北汽正在筹划上市,当时计划在次年9月公开上市,募集资金6亿美元。但当时由于北汽负债累累,股权结构也并不清晰,北京现代也成立尚不到一年,优质资产较为单薄,北汽集团并不具备整体上市的条件。

2010年5月,这家公司放弃了整体上市计划,传出了将乘用车打包单独上市的消息。四个月后,北汽股份正式成立,成为北汽集团乘用车资源整合和业务发展平台。随后,北汽上市的重担就落在了这家新成立的公司身上。

2013年,北汽寻求上市的道路取得了实质性进展,当年2月戴姆勒以50亿元收购北汽股份12%的股权。戴姆勒的这次投资入股为北汽自主品牌业务的发展提供了资金支持,直接推进北汽股份上市。

随后11月北汽股份和戴姆勒集团又对合资的北京奔驰进行了股份重组,重组后北汽股份持股比例增至51%,进而实现对北京奔驰财务报表的合并。同时,戴姆勒集团在双方的销售合资公司——北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司的持股比例增至51%。

知情人士告诉界面新闻记者:“戴姆勒入股和北汽奔驰持股51%对北汽能够顺利在今年实现IPO起了重要作用。北汽能够上市,北京奔驰是核心竞争力。”

如若北汽股份顺利上市,戴姆勒集团也通过交叉持股成为中国汽车上市公司中的第一家外资汽车公司股东。

目前,北汽股份的主要业务由三大板块组成:北京汽车、北京奔驰以及合营公司北京现代。2013年,这三家企业新车销量分别为20.2万辆、11.6万辆和103.1万辆。在北汽利润结构中,合资公司投资收益高达59.9亿元,其中北京现代贡献利润54亿元,北京奔驰贡献利润5.7亿元。而北汽的自主品牌版块仍处于亏损状态,2013年经营亏损为27.5亿元。

能够纳入北汽股份利润报表的自主品牌北京汽车和北京奔驰,在销售量和收益情况上都远不及合资品牌北京现代。而自主品牌已成为北汽股份IPO前景不被看好的重要因素,北汽股份的这部分业务不仅存在亏损情况,未来的长期战略规划也并不清晰。

界面新闻记者了解到,自去年收购昌河以来,北汽集团的长期计划是昌河汽车和自主品牌并驾齐驱,两者将会被放到同等重要的位置。”但目前昌河和自主品牌的发展规划存在冲突,北汽并不希望看到旗下的两个公司互相竞争。”接近北汽集团的知情人士说。

而在北汽,这种内部竞争不仅存在公司层面,品牌层面上也已经初见端倪,计划在明年上市的福田中高级轿车必然和定位为中高级轿车的自主品牌绅宝之间产生竞争和摩擦。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

北汽集团

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北汽终于要上市了 这一次戴姆勒集团帮了大忙

这家公司计划融资15亿美元,将于下周在香港进行IPO路演。在其估值上,真正拿得出手的只有北京奔驰。

北汽集团董事长徐和谊。图片来源:网络

北汽集团董事长徐和谊在今年获得了《财富》中文网评选出的2014年中国最具影响力50位商界领袖的第33名。这位当年亲自带着员工用500把镰刀割去荒草,兴建北汽厂房的领导者,在他58岁这一年,终于带领这家公司完成了自他2002年任职以来的上市计划。

北汽集团旗下的北京汽车股份有限公司(下称北汽股份)已经于11月27日在香港公布了申请融资15亿美元的首次公开募股计划。倘若能够获得港交所委员会批准,将在12月8日进行IPO正式路演,12月12日公开股价。

北汽股份曾计划今年第二季度在港IPO上市,表示将筹资约20亿美元。现在,它的IPO推后了两个季度,融资金额也减少了5亿美元。根据已公布的招股说明书,汇丰控股、中信证券、德意志银行和瑞银集团将负责此次IPO承销工作。

早在2004年,北汽集团董事长徐和谊就透露北汽正在筹划上市,当时计划在次年9月公开上市,募集资金6亿美元。但当时由于北汽负债累累,股权结构也并不清晰,北京现代也成立尚不到一年,优质资产较为单薄,北汽集团并不具备整体上市的条件。

2010年5月,这家公司放弃了整体上市计划,传出了将乘用车打包单独上市的消息。四个月后,北汽股份正式成立,成为北汽集团乘用车资源整合和业务发展平台。随后,北汽上市的重担就落在了这家新成立的公司身上。

2013年,北汽寻求上市的道路取得了实质性进展,当年2月戴姆勒以50亿元收购北汽股份12%的股权。戴姆勒的这次投资入股为北汽自主品牌业务的发展提供了资金支持,直接推进北汽股份上市。

随后11月北汽股份和戴姆勒集团又对合资的北京奔驰进行了股份重组,重组后北汽股份持股比例增至51%,进而实现对北京奔驰财务报表的合并。同时,戴姆勒集团在双方的销售合资公司——北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司的持股比例增至51%。

知情人士告诉界面新闻记者:“戴姆勒入股和北汽奔驰持股51%对北汽能够顺利在今年实现IPO起了重要作用。北汽能够上市,北京奔驰是核心竞争力。”

如若北汽股份顺利上市,戴姆勒集团也通过交叉持股成为中国汽车上市公司中的第一家外资汽车公司股东。

目前,北汽股份的主要业务由三大板块组成:北京汽车、北京奔驰以及合营公司北京现代。2013年,这三家企业新车销量分别为20.2万辆、11.6万辆和103.1万辆。在北汽利润结构中,合资公司投资收益高达59.9亿元,其中北京现代贡献利润54亿元,北京奔驰贡献利润5.7亿元。而北汽的自主品牌版块仍处于亏损状态,2013年经营亏损为27.5亿元。

能够纳入北汽股份利润报表的自主品牌北京汽车和北京奔驰,在销售量和收益情况上都远不及合资品牌北京现代。而自主品牌已成为北汽股份IPO前景不被看好的重要因素,北汽股份的这部分业务不仅存在亏损情况,未来的长期战略规划也并不清晰。

界面新闻记者了解到,自去年收购昌河以来,北汽集团的长期计划是昌河汽车和自主品牌并驾齐驱,两者将会被放到同等重要的位置。”但目前昌河和自主品牌的发展规划存在冲突,北汽并不希望看到旗下的两个公司互相竞争。”接近北汽集团的知情人士说。

而在北汽,这种内部竞争不仅存在公司层面,品牌层面上也已经初见端倪,计划在明年上市的福田中高级轿车必然和定位为中高级轿车的自主品牌绅宝之间产生竞争和摩擦。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。