5月豪华车销量分析：品牌座次大洗牌？|界面新闻

“月读车市”作为汽车自媒体领域最有特色的车市销量盘点及点评，由驾仕派、童济仁汽车评论、车聚网联合出品。具备数据的权威性、点评的独立性。

每期分为“合资品牌篇”（童济仁汽车评论主笔）、“豪华品牌篇”（驾仕派主笔）、“自主品牌篇”（车聚网主笔），其中，最具特色的是：点评部分由三方进行“盲评”（即在主稿基础上，分别独立作出点评，最后归纳整理三方意见成稿）。

基于不同视角的三方点评，将“月读车市”打造成为汽车自媒体领域最具参考性和可读性的犀利之作，从2016年12月开始，每个月末面向全网推出。敬请关注！

先要和读者说声抱歉，5月的月读车市栏目我们发晚了。不过在6月数据已出炉的情况下，再回头审视5月数据，一个很有趣的看点在于：关税调整变化下的影响。

早前月读车市对4月豪华车销量分析时曾指出，受政府宣布“7月1日起汽车整车进口关税下调至15%”影响，5、6月份将出现豪华车企业对进口车型延迟报关的情况。从5月销量公布情况来看，这一判断如期兑现，最典型案例为两个全进口车品牌——其中，雷克萨斯同比大幅下滑35%，而实际上雷克萨斯目前销售态势是非常景气的；林肯则是直接选择了“藏下”5月销量（截至数据统计日未公布），预计数字会更为难看。而国产程度较深的品牌，如凯迪拉克，5月销量基本未受影响。

ABB阵营中，奔驰在上半年的强势一如既往，继续巩固冠军位置；奥迪得益于几大核心车型销量稳定，整体销量上与奔驰咬得比较紧；而宝马相比奔驰、奥迪有点掉队，似乎在国产X3销量释放之前，有些力不从心。我们预计ABB目前的态势将再延续1个月，直至7月初奥迪Q5L和华晨宝马X3的正式上市才会出现新的变化。

与5月份消息面上“等7月降税”的单纯环境不同，当前的消息面比较复杂。中美贸易战的复燃让关税走势再生波澜。6月15日，美国政府宣布加征关税清单。次日，我国政府予以反击，公布对500亿美产进口商品加征25%关税，其中就包括在美国生产的汽车产品。而进口受影响的不止是美系豪华品牌，在美国设厂的部分德系、日系品牌亦受影响，因为后两者出口到中国的整车就包括其在美国工厂生产的产品，例如奔驰、宝马、英菲尼迪、讴歌的中大型SUV产品。

眼下的税则情况是，7月1日-7月5日，整车进口关税全部降低至15%；7月6日后，在美国生产的汽车进口到国内的关税变为40%（15%+25%），而其他区域进口到国内的政策关税为15%。这将对进口车战局造成很大的影响——美系品牌首当其冲，德系品牌或调整进口渠道，改由印度、泰国等工厂供货。不过，我们也要看到，目前中美贸易战的情况并没有形成死局，不排除后续政策出现再次变化的可能。

在中美贸易战的影响下，预判6-8月份豪华品牌的销量情况会继续5月销量的这种不平稳的状态，二线豪华品牌会尤其不稳。不过，国产化程度深的品牌可能会更为稳定一些。

梅赛德斯-奔驰（含smart）

5月销量：57414辆

同比变化：11%

国产车型批售量：

在中国市场，奔驰没有甩开奥迪，但2018年上半年却逐渐和宝马拉开了差距，尤其在进口车型方面，新一代宝马7系在奔驰S级面前几乎没有还手之力。而在BBA最为关注的主销轿车和SUV市场，奔驰C级、E级和GLC也都和宝马拉开了差距。同时，5月奔驰C级的同比增幅达到了37.8%，E级也有26.6%的销量同比增幅。除GLA外，奔驰今年在中国市场没有特别软肋的产品。

只要产品口碑不出大问题，奔驰未来两年在中国市场，依旧会保持一个较为稳定的增长幅度。这对奥迪和宝马而言，也意味着更为严峻的“保份额、守价格”压力。

C级暴涨近40%突破14000辆，成为5月豪华品牌冠军车型。原因在于，奔驰捏在手上“能用”的优惠幅度（价格空间）比奥迪和宝马要多，可以更自由掌控国产车型的销量。加上E级、GLC，三大国产车型带动奔驰国产车型销量站上42450辆，环比连续增长4个月。接下来下半年C级还有中期改款，GLC还有长轴距版推出，可以继续巩固奔驰产品的竞争力。全球范围内，奔驰销量已经连续63个月正增长，正处在旺盛期内。在国内，奔驰压过奥迪的“势”正开始显现，如果下一步Q5L不能带领奥迪重新追回榜首，那奔驰的“势”就将确立。

5月奔驰同比增长11%，相对于奥迪宝马可谓凶猛。4款国产车型表现不俗。奔驰C级、E级分别摘得当月豪华轿车第一名、第二名；而在豪华SUV市场，GLC蝉联第一名，虽然环比4月略有下滑，但却是唯一月销量过万的车型——大概是因为终端加价一两万变成了优惠三四万吧？

下半年，随着GLC-L加长版入市，GLC级的销量预计依然令人眼红。全新一代A级的国产，可能成为另一个爆款车型，同时可印证：激进设计是否合中国泛90后的口味？

奥迪（含香港）

5月销量：51500辆

同比变化：7.7%

国产车型批售量：

今年5月，奥迪保持了7.7%的同比增长，但国产车型的增幅仅有2.3%。不过最近最大的消息应该是上汽奥迪一事已经基本敲定，上汽集团董事长陈虹亲自在股东大会上披露了大众集团将上汽大众1%的股份转让给奥迪公司一事，这意味着上汽大众在奥迪的引进、制造和销售方面已经没有任何政策限制。

《童济仁汽车评论》认为，尽管过去两年上汽奥迪一事让奥迪在中国市场过得相对艰难，但如果从长期角度看，奥迪在中国市场获得两个合作伙伴，尤其是上汽集团的大力支持，也将有助于其长期在中国市场的发展。这是奔驰和宝马目前在中国市场还没能获得的优势。

如果说今年奥迪最大的挑战，莫过于全新Q5L以什么样的价格、方式进入市场，如果能达到之前宝马5系换代的状态，这一仗就算打赢了。

即便消息面上有奥迪入股上汽大众1%股份一事的喧嚣，但奥迪眼下却是真真切切的和一汽在深化合作——2022年一汽奥迪实现14款国产车型的投放是对销量最坚实的保障。

上半年奥迪咬住奔驰不掉队跟得辛苦，7月份Q5L的上市将提振奥迪当前的疲态。目前ABB中仅有奥迪实现了在中型SUV上的国产加长——因为奥迪有现款Q5稳住销量，所以能承受落地研发中加长轴距需要的更长周期，Q5L为此用了两年时间，而这是宝马X3和此前奔驰GLC没办法等的。在接下来的格局竞争中，Q5L将展现优势。当然这并不意味奔驰GLC和宝马X3就卖不好，而是三款车有可能分别实现万辆以上的月销量，从而大幅扩大ABB在豪华中型SUV这一部分的总销量。中美贸易战的升级对奥迪的进口车几无影响，其主销车型Q7是在欧洲生产，如果中美贸易战维持高压，对奥迪追赶奔驰宝马的进口车将构成利好。

奥迪5月销量4.8万，距奔驰少一万，比宝马多一千。它的后劲令人担忧，因为在豪华轿车和SUV两个市场，奥迪除A4L之外在售的均是老款产品。

老款奥迪Q5依然给力，31万的终端起步价，保证了其月均1万左右的销量，仅次于新秀GLC级。Q5前5个月的累计销量54518，竟然比GLC级的53233还多一点点。看来降价大法比颜值还要管用一点。旗舰SUV Q7已降到50万区间的“白菜价”，但只为奥迪5月销量贡献了1082台——「相同价格，奥迪配置更低」已是共识。

宝马（含MINI）

5月销量：45860辆

同比变化：-10.1%

国产车型批售量：

宝马今年销量稳定，并没有大的波动，热销车和滞销车形成了鲜明的对比，1系5月销量增长32.7%是最大的亮点。现在宝马开始单独公布PHEV产品的销量数据，从占比来看基本上是传统车型10%左右的水平。PHEV的需求主要还是与限牌城市有关，不过宝马较为激进的定价策略，给市场带来了显著的变化。

这也会引出另一个问题，就是豪华品牌将来主销车型进入电动车领域，如果差价在合理范围内，也将会对现有的造车新势力造成不小的冲击。就像5系PHEV相比老款大幅降低售价之后，一旦差价低于车牌获取成本，就会赢得市场的购买信心_对于未来定位高端的纯电动造车新势力而言，豪华品牌电动化的降维打击，是最大的潜在竞争压力。

同比下滑10%是一个很扎眼的数据了，但其实也不必过度解读，尤其是去年5月是宝马大月的基础上。而造成宝马当下滑坡的原因不只在于X3的清库结束静待新车，进口车延迟报关和消费者观望亦是重要原因，所有宝马进口车型都在下滑。当前的形势下，宝马的SUV等于只有一个X1国产车在战斗，半壁江山的进口车砍掉了一个X3，加上X5受关税调整影响，对比去年同期肯定数字会难看。

我们看到X3已经开始出货了，只是量还没起来，那么，宝马迷对X3的翘首以盼是否会影响X1的销量呢，我们不排除预算充沛的消费者有想咬咬牙上一个台阶的可能性。

1系的热销，侧面还说明了3系的乏力。其实3系的终端优惠早就放得很大了，去年下半年就超过了20%。看来杀价的不止奥迪一个，宝马也咬得挺费劲的。年轻女孩子从普通品牌合资车型挑到宝马1系去的可能不在少数，近一个月我身边居然出现了两位，并且她们并不排斥3缸。

有人嘲笑新一代宝马X3刚上市就掉“坑”里，GLC和Q5发来各种“贺电”，连XC60也用“世界杯德国队回家”来踩一脚。事实上，这个坑是同门兄弟X1挖的：新一代宝马X1完全摆脱了之前“矮冬瓜”造型，远看像X5、近看像X3，加上尺寸变大，它才是“真正的X3”。

宝马的销量中，有一点其他豪华品牌无法比：新能源占比最多。530Le从老款的69.86万降到了49.69万； X1 PHEV官方指导价39.68万，免购置税、赠绿牌，又可以cos X3——二车月销均过700，不足为奇，要不是终端的“强X包”销量会破千。

凯迪拉克

5月销量：17480辆

同比变化：25.5%

国产车型批售量：

竞争对手的出现，并没有影响到凯迪拉克XT5的市场份额，5月29%的同比增长，和改款之后的XTS一起，成为凯迪拉克5月销量“增值”的主力。在中国市场做豪华车品牌，凯迪拉克越来越具备“典型案例”特征。尤其在产品本身并不具备极强竞争优势的情况下，如何找到每款车型的独特卖点，并在营销上实现潜在用户的“最大化覆盖”，在很多细节方面，凯迪拉克都是豪华品牌中，值得尊敬的竞争对手。

不过，今年二季度开始全国新车消费增长逐渐趋缓，对于任何一个汽车品牌而言都需要重点关注，尤其是正在快马加鞭追赶BBA的凯迪拉克。需求放缓甚至出现负增长，对非BBA的豪华品牌参与者，意味着更为严酷的竞争环境。

国产程度深的凯迪拉克对7月1日进口车关税下调不太敏感。而贸易战阴影下，凯迪拉克的心态上比林肯要好多了。这个月主销车型依然强势，唯独ATS-L有些高位乏力，从奔驰C级斩获14000辆销量看，应该是ABB杀价太猛造成的，使ATS-L性价比光环减弱。接下来，看看下半年的豪华中型SUV群魔乱战对XT5会有多大影响。

除了BBA就是凯迪拉克，我们建议改成BBAC。加之新的CT、XT阵列逐步落地，俨然已是第二梯队老大哥，大有觊觎第一梯队之势。它的车型并不算丰富，但战术配合得当：夕阳车型XTS、ATS-L在靠性价比贡献最后余热，XT5正午车型5月卖了6614台，超过XC60和发现神行，CT6加上Super Cruise之后希望变身朝阳车型，和Model S「放手」一搏。

真正的大杀器，是8月上市的XT4，模样更俊俏，价格更实惠，技术更完备，估计又是凯迪拉克冲量的一匹黑马。

沃尔沃

5月销量：10853辆

同比变化： 8.2%

国产车型批售量：

国产S90用最低配车型终端30万的价格，换回了5月78%的同比增长，XC60在5月的销量也不错，这也从一个侧面反映出，国内30-50万豪华品牌中型SUV市场巨大的潜力和宽松的竞争环境。沃尔沃接下来的硬仗，在S60的换代和新一代40系列的陆续国产，每款车型扮演什么角色？精准锁定哪个细分市场？定价策略如何不再被粉丝和潜在用户所诟病？

其实沃尔沃这一轮产品在同类竞争对手中，属于较为出色的一轮全球产品换代，全球市场的销量高速增长和盈利，也是最好的例证。但遗憾的是，沃尔沃到底该如何在豪华品牌扎堆、竞争最为激烈的中国市场找到自己的独特角色？从目前的市场数据看，销量的增长，更多还是来源于新车型上市后巨大的终端优惠。

如果对比一下沃尔沃和凯迪拉克在中国市场这几年的变化曲线，你会发现更多。

关税下调政策公布后，沃尔沃对车型价格的反应更直接，降幅也更大，使意向消费者不需要观望，所以5月份超越了捷豹路虎和雷克萨斯。国产车型里，S90的3千销量是靠巨大优惠换的，含金量打折。7月份以后，预计沃尔沃还要把座次还给雷克萨斯和捷豹路虎。那沃尔沃是否会在与雷克斯斯和捷豹路虎的竞争中掉队呢？其实也不会，明年沃尔沃还有XC40的国产，S60L也还有换代。尽管沃尔沃的品牌成色在降低，但也更接地气了。

沃尔沃有一个口号：Go Extreme。这是一个很棒的产品策略，但管理层似乎更多用在了定价策略上。从XC90开始，S90、XC60等战略车型，莫不是刚上市时守身如玉，分文不降，市场遇冷后又放浪形骸，一泻千里。从冷傲到卑微，竟是如此轻易。

S90终于卖过了3000台，远超宿敌CT6、XFL。但丐版只要29万也是有些心酸。降价当然好，但控制不好就成了毒药，危害至少有二：失去了老用户的信任，品牌溢价能力大打折扣；产品品质和服务体验多少会有一些影响。两害相遇择其轻，沃尔沃可能有它的目的：用漂亮的报表迎接IPO。车聚君还是怀念老XC60时代的气质：别赶路，感受路。

捷豹路虎

5月销量：10523辆

同比变化：-8%

国产车型批售量：

捷豹XFL卖不过XTS、捷豹XEL卖不过ATS-L，也许捷豹路虎所有的老外都想不明白，但这就是中国市场，一个差异化显著的多层消费市场。其实进入2018年，捷豹路虎在华国产车的销量，主要靠发现神行苦苦支撑。现象的背后，是这款并不路虎的家用SUV，为何如此受到中国消费者的追捧，除了价格之外，还有哪些可以做得更好的？

另外，全球市场的明星车型星脉，今年在中国市场遭遇滑铁卢，路虎品牌在中国市场的用户分层差异太大，而夹在当中的星脉，却遭遇了前所未有的孤独。

无论捷豹还是路虎品牌，新一轮的产品规划放在全球市场来看，都是非常具有竞争力的一轮产品更新迭代，但在中国却遭遇了多次水土不服，问题究竟出在哪里？捷豹和路虎品牌，感觉都需要在中国市场好好潜心研究一下，这几年自己的客户群体，究竟发生了多大的变化？

尽管和雷克萨斯一样都是在“假摔”，但捷豹路虎国产车型多，所以摔得轻。常熟工厂2期投产，产能上到20万，捷豹E-PACE即将杀到。新车红利都在捷豹，年轻化做得好，热热闹闹。路虎星脉遭遇尴尬，神行是销量基石，板正的身材是男性审美的刚需，极光像过时的夏装，清仓甩卖都要遭嫌弃。

捷豹路虎5月批发量10523，比沃尔沃少了330台而屈居第6。但实际上，如果看终端销量，英国品牌比瑞典品牌多了近3000台。车聚君也不明白英国人为何年中藏量，还藏这么多，也是因为关税下降后在清库存？

5月份，发现神行销量3268台被沃尔沃XC60反超，它们的低配车型终端裸车价都到了29万区间，这在上市时简直不敢想像。请陈伟霆代言的XEL，销量只有3系的1/10。说实话，XEL是台好车；说大实话，JLR的几款国产车技术含量真的比竞品高，但自从煤老板淡出历史舞台后，中国消费者眼里只有BBA了。

雷克萨斯

5月销量：6291辆

同比变化：-35%

只要中国和日本不打贸易战，雷克萨斯在中国市场的节奏就不会有问题。

看好雷克萨斯接下来一年的表现。一方面全进口的“雷”关税下调后占据优势，且受中美贸易战影响小。另一方面更在于雷克萨斯的这轮新产品完美契合了当下豪华车的发展要素——时尚的设计，出色的环保。雷克萨斯ES已经漂亮得一塌糊涂了你关注到了吗，汽油版下打3系、A4L、C级，混动版上打5系、A6L，如果“雷”肯屈尊像S90和ATS-L那样不顾吃相，单车销量破万还存在什么问题吗？