当家族设定好其家族战略之后，就需要切实落实。家族办公室是一个推动战略落地、反哺战略形成、完善策略性调整、支持家族发展的资源与能力扩展平台。

家族办公室的“单元化”设置

一般家族会有一个大概的、相对模糊但又觉得十分清晰的战略方向，需要在实践中不断完善与印证，不断总结经验与教训，形成宝贵的无形资产。这个工作需要常态化、嵌入式地实施，一般需要由家族办公室来推动与落地，以符合家族的战略诉求。由此，把家族办公室设计成一种由家族顶层为起源点的组织治理机制与组织形态，来推动家族战略成为一个必要的先决性条件。

一般是把家族办公室设置成一个正规“单元”，赋予其角色、责任、任务、考核，以及如何获得合理回报的机制。

就欧美实际情况而言，设置家族办公室本身就是一种“价值创造战略”，家族办公室往往承担了一个比较高层级的战略任务。当然，具体取决于“家族”如何定义自己的“办公室”，这就导致不同家族的家族办公室有着各自的特点（或可以形象地描述为DNA）。

一般而言，管理家族财富代表着一种独特的挑战，需要“广度与深度”巧妙融合的能力，在很多情况中，这是一种有别于企业家在公司层面做生意的技能，它是要把家族经营至繁荣，作为一项更大的、更长久的“生意”。

众多家族在清楚认知这种挑战的前提下，家族或企业的领导人会建立一个独立隔离的组织——家族办公室，去管理那些与企业业务不相关的资产。虽然，这不是一个“统一标准”，但是，一个家族确实可以建立一个实质性的家族办公室（在不同国家和法律体系下会有各种不同的称谓），既能适合自身，又能管理财富，也会包括其它比较多的日常服务。由于家族财富的总规模、多元化的程度，以及不同代继承人的不同特点，家族办公室具体的需求与做法是不尽相同的。

家族办公室具备的优势

为了完成不同的任务，需要有能力、有资源，才有可能成功，而通过家族办公室去获取、积累、优化、传续这些资产（“一般的”与“特殊的”资产）就比较合适，主要原因有以下五点：

1、得益于家族办公室角色定位的优势

家族办公室很多都是独立的，在对外获取资源时，没有诸多特别的身份限制。

2、得益于家族办公室自身对内的适合定位

为了确保家族的可持续发展，以一个系统化的工作方法来推进各项任务，很多家族办公室都会被内部定义成为“特别行动组”概念，期望它完成一些“不可能的”任务，那么，理所应当就需要增强其能力与实力，并保持这种能够支持持续发展的能力。

3、得益于家族办公室的团队优势与特点

家族办公室的团队一般或最佳组合就是“家族内脑”与“家族外脑”的结合，这样可以嫁接资源与特殊能力进入家族，使之做出各方面的价值贡献。

4、家族办公室治理的特点决定其未来的优秀程度

家族办公室的“类机构”管治特点、对于吸纳与留存优秀资源和绽放团队成员能力的治理特点，决定了其未来的运作目标达成与运作过程在细节方面的优秀程度。

5、得益于家族与家族办公室合理的关系

我们可以把家族办公室比喻成为家族的合伙人，是家族的“第三只个手臂”，从做生意形成合伙人关系的角度来理解，家族办公室与家族的关系就是如此，家族办公室可以增强家族的力量，并使家族保持一致协调的利益关系。

家族办公室的应用与成效

家族办公室的一些经典任务与活动，经过欧美上百年的实践观察，被认为是行之有效的，也被各利益相关方（交易对手、伙伴等）认可。

家族办公室通常从比较小规模的营运开始，并集中管理由现有企业为家族创造的财富，一般都是由金融财务专业人士、财富管理专业人士来运作；如家族成员有比较好的投资经验，那么他将会引领家族办公室。随着时间推移，财富规模越来越大，家族办公室内的角色与责任会要求越来越宽广的能力与技能来匹配，主要涉及更高效地管理不同的资产类别，以更好地达成目标。为了持续提升与保持这样的能力，家族需要设计导师制、师徒制的培养计划，培养家族成员和新进的职员，赋予他们能力，这些能力包括“硬技能”与“软技能”。比如，家族办公室通过慈善来扩大企业影响力。慈善的发起与设计属于家族价值观方面的软技能体现，慈善的运作属于硬技能，它的捐助方向、项目、获利方法与目标均不同，可以使家族得到一种新的战略境界与资源整合能力。

家族办公室能替家族实现“隐形”控制。家族办公室投资能获得一些一般企业出面做投资所不一样的效果，有时会做隐形控制，比直接控制的效果更佳，这往往体现在财富与资产的保密方面、做人做事的低调态度方面。

同时，家族还可以通过家族办公室作为“前锋”来结交家族伙伴，有点类似家族办公室联盟，或共享型家族办公室团体。结交家族朋友能壮大自己的势力与实力，也能分摊共事（特别是投资）的成本、共享信息，通过分享与论证各自观点来获得更佳决策成果。

家族办公室助力家族“可持续发展”

我们认为，家族办公室最重要的作用是为家族提供可持续发展的能力。

“传承”是一个目前在中国家族财富管理领域很热的词，但是这个词背后的含义“可持续发展”则往往被忽略，或被以偏盖全。对一个家族和家族办公室来讲，应该找不到什么其它的概念或理念比可持续发展更重要了，这个可持续发展指确保家族的资源能被保存和不断增强，并伴随着家族企业能从一代传给下一代。在欧美有比较多的调研均指出“大部分的家族企业都没有一个传承计划或长期的战略规划，三分之二以上均没有选定一个接班人”，与此对应“大部分家族都缺少一个财富结构方面的战略与策略规划可以应对代际过渡”。

在欧美，用家族办公室来照看家族主营业务的改革、转型、升级等策略有时也特别重要，如戴尔家族办公室的案例就十分典型。这个观点对中国目前90％以上的家族与企业家而言都特别契合。

在过去几十年全球范围的实践经历中，可持续发展已经变成了一个在任何行业、任何生意中都必不可缺的有机组成部分。在公司层面，除需要平衡企业的财务、社会、环境等风险因素以及各种责任与机会外，可持续发展要从一开始或时时刻刻地植入任何公司所从事的商业活动中，并上升到企业的组织文化、决策中。

当然，我们也可以再退一步来理解。公司倒了可以再来，而家族却不可以，似乎没有退路，否则带来的痛苦会更大、更深。保持家族可持续发展既是一个自然属性，也是一个商业属性。

为了能达到一种不断保持可持续发展能力的状态，家族办公室作为能力扩展平台的具体任务就显得尤其重要，尤其在家族的人力资本与领导力的发展方面：要求继承的一代具有天生的看管家族财富的技能是不现实的，对他们也是不公平的，同时，实践与专家级的技能在引领与治理家族财富的发展是必需的。为家族成员建立一套教导与实践性并举的教育项目，经过认证确实能支持家族的价值观与长远的发展。“学徒制”被欧美证明是一种比较好的、可行的方法。它来源于实践，注重实操，还可以在家族组织内、家族之间、与家族无关的公司之间互换，也有测试、尝试的效果。