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吉利汽车计划发行人民币股份回归A股科创版,相关审批流程正在逐步推进

吉利汽车向界面新闻记者表示,人民币股份的最终发行规模将由董事会(经本公司股东大会授权)连同保荐人及承销商磋商厘定,惟须受于相关证券监管机构登记的发行规模、本公司需要及市场状况所规限。

图片来源:视觉中国

记者 | 侯卓铠

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6月17日晚间,吉利汽车发布公告称,董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。这也意味着,吉利汽车将回归A股科创板市场。

公告披露,拟发行人民币股份将为普通股股份,由目标认购人以人民币认购,将于科创板上市及以人民币交易。有关人民币股份将与香港股份形成同一类别普通股。且拟发行的人民币股份将与在港股普通股股份享有同等权益的普通股(享有同等投票权、股息及资产回报权),每股面值相同(每股0.02港元)。

并且,发行的人民币股份不得超过发行及配发建议发行人民币股份项下拟发行人民币股份数目扩大后本公司已发行股本之15%。人民币股份均为新股份,且将不涉及转换现有股份。

对此,吉利汽车向界面新闻记者表示,人民币股份的最终发行规模将由董事会(经本公司股东大会授权)连同保荐人及承销商磋商厘定,惟须受于相关证券监管机构登记的发行规模、本公司需要及市场状况所规限。

另据吉利汽车集团副总裁杨学良在社交媒体上表示:“吉利成为首批回归A股的大型行业龙头企业。打通境内A股的资本市场融资渠道,有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构,有效提升公司资金实力,补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金;在A股和香港同时上市,有利于更好地利用嫁接国际和国内两个市场资源,助力吉利科技转型与未来长期发展。”

对于吉利汽车计划回归A股市场的实际行动来看,与早前证监会最新发布的文件有关。

根据证监会4月30日最新发布的《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》中显示,彼时证监会对已在境外上市红筹企业的市值要求标准调整为两项:1、市值不低于2000亿元人民币;2、市值在200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领 先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位。

显然,该份文件将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛进一步降低,为吉利回归A股市场创造了有利政策条件。

据了解,吉利汽车在2005年5月在香港上市并流通。2014年11月“沪港通”开通,吉利汽车被港交所列入首批“港股通”可买卖港股名单。2017年2月10日,恒生指数有限公司宣布吉利汽车被纳入恒生指数成分股组合。该公告意味着吉利汽车成为港股中的“蓝筹股”,是当时恒生指数50支成分股内唯一一支汽车行业股票。今年3月30日,吉利汽车宣布公司入选“恒生可持续发展企业基准指数”成分股,这也是首支入选该指数的汽车股。

同时,在5月29日,为筹集资金并拓展其股东及资本基础提供机会,吉利汽车有宣布与美林(亚太)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司等配售代理签订协议,同意委任配售代理作为公司代理人促使承配人以每股10.8元港币的配售价认购6亿股配售股份,预计所得款项约为64.47亿港元。

此次配售股份占吉利汽车已发行股本的约6.51%,占经股份扩大后公司已发行股本的约6.11%。配售完成后,李书福及其一致行动人持股将由43.88%稀释为41.2%。而吉利汽车拟将所得款项净额用于集团业务发展及一般管理资金。

今年年初,由于新冠肺炎疫情的影响,全球汽车消费市场面临巨大挑战,这也导致各大汽车企业资金链出现吃紧状况。不过随着国内疫情基本得到控制,中国汽车消费市场逐步增长。

根据乘联会最新公布的数据显示,5月国内广义乘用车销量为163.9万辆,同比增长1.9%,环比增长12.3%。能够看出,国内市场已经连续三个月实现复苏,并且回到与国六排放政策施行的量级。

而吉利汽车销量增长明显,据数据显示,其5月份总销量为108822辆,同比增长约20%,环比增长约3%。其中,领克汽车5月总销量为12950辆,同比上涨约41%,环比上涨约27%,单月销量创6个月以来新高。吉利汽车今年1-5月总销量为420317辆,已完成141万辆年度销量目标的30%,其1-4月的市场占率达也来到了7.03%。

对此,吉利控股集团总裁安聪慧在4月份表示:“近期,国家和地方政府及时出台了一系列稳定和扩大汽车消费的政策,为行业复苏打下了坚实的基础,中国汽车市场长期向好的趋势不会改变。”同时,安聪慧还强调称,““随着豪越、几何C等全新车型投放市场,前期受疫情影响延期的较大数量订单交付,以及吉利缤越COOLRAY、缤瑞BINRAY在沙特等海外市场上市,我们对5月以及二季度汽车的市场表现充满信心。”

据界面新闻记者了解,2020年是吉利的“架构之年”和“产品大年”。旗下BMA、CMA、SPA及PMA四大全球化基础模块架构,覆盖了从纯电到燃油、从紧凑型到中大型车型的全面产品布局需求。

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